国产汽车胶管技术水平不断提升,国际市场竞争力不断增强【组图】

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20 柯素芳 • 2019-08-05 10:40:26  来源:前瞻产业研究院 E2061G0

随着汽车工业的增长,国内汽车胶管市场仍将保持增长态势

汽车胶管作为汽车零部件,和汽车工业息息相关。相对于发达国家,我国的汽车工业起步较晚,但作为国家支柱产业之一,我国汽车行业受国家产业政策支持发展迅速,汽车产销量快速增长,已成为全球第一大汽车产销国。未来随着中国经济继续保持平稳增长,人们收入水平将不断提高,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段。从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看,中长期我国汽车市场仍具有较大的增长潜力,预计随着新型工业化和城镇化的加快推进及海外新兴汽车市场的发展,我国汽车产量仍将保持平稳增长,根据《汽车产业中长期发展规划》,2020年汽车产量将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。

目前胶管产品在汽车整车装配领域的应用非常广泛,覆盖冷却、燃油、进气、制动、天窗排水、风窗及大灯洗涤、空调、尾气净化、动力转向等各个系统,单车用量在19米左右。一辆豪华型轿车用的胶管组合体数量已达35根以上,种类涉及8个系列。

图表1:汽车各系统胶管用量(单位:米)

汽车维修市场的增量按照当年汽车总产量的5%计算。依据上述数据预测,预计到2020年,我国汽车软管需求量将达到59850万米,2025年将达到69825万米。

图表2:2018-2025年我国汽车胶管需求测算(单位:万辆,万米)

国产汽车胶管技术水平不断提升,国际市场竞争力不断增强

我国汽车胶管产品进出口所属海关代码为40091100(未经加强或未与其他材料合制并且未装有附件的管子)。近年来,该代码产品整体进口规模呈现缩小的态势,而出口数据则呈现出不断扩大的发展态势。2018年海关代码40091100产品进口数量5803.78吨,进口金额为11181.26万美元;当年,出口数量达22741.23吨,出口金额为13105.47万美元。

 图表3:2011-2018年汽车胶管产品出口情况(单位:吨,万美元)

从联合国统计数据来看,2017年联合国编码400911(汽车胶管所属代码)的产品出口额前十大国家合计出口7.16亿美元,其中中国以1.19亿美元位列第四位,占比16.59%,中国汽车胶管产品在国际市场已经具备较强的竞争力。

国产汽车胶管产品技术水平不断提升,逐步实现对进口汽车胶管的替代,在《中国制造2025》、《中国橡胶工业强国发展战略研究》、《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》、《汽车产业中长期发展规划》等一系列政策的支持和引导下,国产高端汽车胶管技术水平有望得到大幅提升,从而极大地增强国产汽车胶管在国际市场的竞争地位,为我国汽车胶管产品带来较大的增长空间。

行业竞争格局分析

目前国内汽车胶管行业中市场竞争激烈,特别是近年来中国汽车产业的迅猛发展为全世界汽车零部件生产企业提供了巨大市场机遇,外国汽车胶管生产企业纷纷加入到国内汽车胶管市场的竞争中来,行业竞争日益加剧。外资汽车胶管生产商主要有法国哈金森公司、美国派克-汉尼芬公司、德国康迪泰克公司、日本住友株式会社、日本丰田合成公司等,高端汽车胶管市场的产量一半来自外资企业,高档、豪华汽车胶管大部分市场份额被外资企业占据,与此同时,国内一些专业的汽车胶管生产厂家逐渐成长起来,这些企业由于比较适应市场化的竞争,逐步成为汽车胶管行业的中坚力量。

从行业整体格局上看,国内汽车胶管企业目前已形成三大梯队:第一梯队为外资企业,把控着高端汽车胶管市场;第二梯队为国内已上市企业,如川环科技、鹏翎股份、美晨生态等,及具有一定规模的非上市企业如天普股份、宁波丰茂、上海尚翔、南京利德等,成为国内的领军企业,拥有明显的规模效应,在未来行业集中度进一步提升中处于有利位置;第三梯队为众多的小型汽车胶管企业,该梯队企业规模较小,在产能、工艺技术和产品质量上有待进一步提升。

图表4:汽车胶管行业竞争格局

图表5:2016-2018年汽车胶管行业上市公司汽车胶管业务营业收入对比(单位:万元)

 注:美晨生态营业收入包括园林工程业务收入

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

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