2018年中国半导体行业发展现状与发展前景 行业振兴道阻且长【组图】

分享到:
20 李明俊 • 2019-08-02 17:00:12  来源:前瞻产业研究院 E5294G0

 垂直分工成为半导体行业主要发展模式

半导体(Semiconductor)通常指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的一类材料。半导体按照其功能结构分类,通常可以分为集成电路、分立器件、光电器件及传感器四大类,集成电路是半导体的最重要组成部分,市场占比超过80%。从上世纪40年代美国贝尔实验室诞生第一支晶体管开始,半导体的时代开启,1958年集成电路的出现加速了半导体行业的发展。经过半个多世纪的发展,半导体行业已经形成了完整的设计、制造、封装测试的产业链条。

目前行业内主要由两种商业模式,一种为IDM模式,即一个企业完成设计-制造-封装测试的全流程,直接将成品投入市场;另一种为垂直分工模式,即由专业的设计、生产和封装测试公司对半导体(集成电路)进行切割、制造、封装与测试。

图表1:半导体生产制造流程链条

半导体行业具有资本密集型和技术密集型的特点,目前晶圆代工先进的7nm制程投资规模在百亿美元级别,由此除行业巨头以外,大多数半导体企业无法进行自主生产,这给行业垂直分工奠定基调。1987年专注于半导体制造的台积电成立,开启了行业垂直分工的时代,晶圆代工厂商可以通过集中产能的方式,提高产能利用率,也为中小型集成电路设计企业进入市场降低了门槛,垂直分工模式成为行业发展主流。

中国集成电路行业规模壮大,集中在设计与封测两端

随着中国经济的发展和现代化、信息化的建设,我国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求保持快速增长。

根据SIA数据显示,2019年第一季度全球半导体市场同比下降了5.5%。受到全球半导体市场下滑影响,中国集成电路产业2019年增速大幅下降,根据中国半导体行业协会统计,2019年第一季度中国集成电路产业销售额1274亿元,同比增长10.5%,增速同比下降了10.2个百分点,环比下降了10.3个百分点。

图表2:2012-2019年中国集成电路行业销售规模(亿元,%)

从具体的生产流程来看,集成电路设计业同比增长16.3%,销售额为458.8亿元,占比36.01%;集成电路制造同比增长10.2%,销售额为392.2亿元,占比30.78%;封测业增速下降幅度最大,增速环比下了11个百分点,同比增长5.1%,销售额423亿元,占比33.20%。

图表3:2019年第一季度中国集成电路行业销售额分布占比(单位:%)

贸易逆差巨大,对外依赖高

当前中国集成电路市场规模不断扩大,且在设计和封装测试领域出现了具有一定国际领先地位的设计与封装测试厂商,但是我国集成电路行业整体技术水平与发达国家尤其是美国有着较为明显的差距,我国很大一部分集成电路需要进行进口,贸易逆差巨大。

根据海关总署数据显示,2011-2018年,我国集成电路进出口数量整体提高。2018年我国集成电路进口4176亿块,出口2171亿块,差额超过2000亿块。2019年第一季度,受全球半导体需求与莫阿姨环境的影响,我国半导体进口量为864.6亿块,同比下降10.70%,出口量为404.9亿块,同比提高9.50%。

 图表4:2011-2019年第一季度中国集成电路进出口数量(单位:亿块)

而从进出口金额来看,我国集成电路行业存在着巨大的贸易逆差,其逆差规模在不断扩大。2011年我国集成电路行业进口金额为1702.09亿美元,出口金额为325.7亿美元,贸易逆差为1376.4亿美元,及至2018年,集成电路进口金额已经达到3120.6亿美元,出口额846.4亿美元。贸易逆差已经接近2300亿美元。

 图表5:2011-2019年第一季度中国集成电路贸易逆差金额(单位:亿美元)

振兴之路道阻且长

近年来国内不断出台政策,以促进我国半导体行业落后局面的改善,2018年4月以来,中兴 、华为等被美国商务部列入实体名单,更加引发了社会对我国半导体行业的关注。《中国制造2025》将集成电路的发展上升为国家战略,2014年6月公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,半导体产业及相关材料将在我国将受到充分的政策优惠。中国未来的半导体行业将有着良好的政策支持。

但是需要注意的是,受到半导体产品终端应用市场需求变化、英国脱欧在即、中美贸易战阴影笼罩等因素影响,半导体贸易统计群组织(WSTS)于2019年2月下调2019年全球半导体市场销售额,预估为4545.4亿美元,较2018年同比下降3%。

目前我国智能手机出货量下滑,5G大规模商用前,智能手机出货量下行的压力持续存在,直接影响半导体市场需求的扩大。同时我国宏观经济下行压力较大,GDP增速放缓,而集成电路行业研发与制造需要大规模投资,与经济有着较为紧密的联系。整体来看,我国半导体行业有着巨大的发展空间和良好的侦测支持,但是受多方因素的影响,行业振兴之路道阻且长。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》、《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2019-2024年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

本报告紧抓集成电路行业发展所需,采用科学定性分析和定量分析方法,全面而准确地为您解决行业发展之所急,企业发展之所需!报告采用与国际同步的因素分析法、类推法,辅...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p8q0

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 李明俊
前瞻产业研究员、 分析师
340603
关注
211
文章
16

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J