2018年中国新型烟草制品市场分析与发展趋势 FDA放行IQOS有望推进国内新型烟草政策推进【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-07-22 15:00:36  来源:前瞻产业研究院 E3161G1

新型烟草制品主要是相对于传统燃吸方式的卷烟烟草制品而言,大致分为五大类。在全球新型烟草制品产品规模快速增长的背景下,我国新型烟草制品迅速兴起。当前我国新型烟草制品市场仍以蒸汽式电子烟为主,加热不燃烧烟草制品国内处于禁止销售状态,市场尚未开放,仅对外出口。根据欧睿咨询统计数据,2012-2018年我国电子烟行业市场规模的年复合增长率达到35%,可看出国内电子烟市场规模高速增长。新型烟草制品市场格局方面,国内新型烟草制品技术上呈现百花竞放状态。随着FDA放行IQOS进入美国市场,有望正向影响我国加热不燃烧制品相关政策的出台与产品的研发和推进。

国内电子烟市场规模高速增长

新型烟草制品(RRP)主要是相对于传统燃吸方式的卷烟烟草制品而言,根据使用形式来分,新型烟草制品包括烟气、无烟气两大类,其中有烟气产品主要包括电子烟(蒸汽烟)、加热不燃烧烟草制品;无烟气产品主要包括口含烟、嚼烟、鼻烟以及含化型烟草制品等。新型烟草制品具有无需燃烧、基本无焦油、提供尼古丁三大特点,因其“减害”特性逐步进入消费者事业,其中以电子烟和加热不燃烧烟草制品两大主流产品发展最为领先。

图表1:新型烟草制品分类及特点分布

根据艾维普思公开转让说明书显示,我国是全球最大的电子烟生产制造基地,深圳地区集中了全球约90%的电子烟生产产能;但我国非电子烟消费大国,国内生产的电子烟产品以“采购+生产”的OEM/ODM模式大部分销往国外,其中美国是最大的出口市场。

在全球新型烟草产品规模快速增长的背景下,我国新型烟草制品迅速兴起。当前我国新型烟草制品市场仍以蒸汽式电子烟为主,加热不燃烧烟草制品国内处于禁止销售状态,市场尚未开放,仅对外出口。据欧睿统计,我国电子烟2018年市场规模达51.52亿人民币,同比增长28.5%,2012-2018年电子烟市场规模年复合增速达到约35%。

 图表2:2012-2018年中国电子烟市场规模增长趋势(单位:亿元,%)

新型烟草制品技术上呈现百花竞放状态

2017年以来,中烟公司和国内电子烟企业纷纷涉足新型烟草制品技术领域,申请多项技术专利。加热不燃烧烟草制品方面,各中烟公司在技术方面进行技术创新,推出其他多种加热方式如化学加热、红外加热等,尽可能绕开IQOS加热片加热方式,减少与IQOS的知识产权纠纷;蒸汽式电子烟方面,各电子烟企业与中烟公司进行合作,提高电子烟设备性能,提高电子烟烟液纯度和口感,创立自主品牌,整个新型烟草制品技术上呈现百花井放状态。

图表3:截至2018年底我新型烟草产品专利技术分布情况

FDA放行IQOS有望推进国内新型烟草政策推进

从政策方面总体来看,加热不燃烧烟草制品在国内处于禁售状态,蒸汽式电子烟尚处“三无”状态(无产品标准、无质量监管、无安全评估),它不属于药品、医疗器械,也未正式列为烟草,缺乏国家和行业层面的标准规范,因此蒸汽式电子烟国内市场规模仍较小,主要靠出口海外;加热不燃烧型烟草制品由于本身仍属烟草制品,涉及到烟弹缴税问题,在国内属于禁售范围,仅在海外市场销售,任何非法走私和销售均属违法行为。

尽管新型烟草制品相关的政策尚不明朗,但国家对于新型烟草市场的重视程度逐渐提高。2018年5月,国家烟草专卖局印发深化改革工作要点,继续深化新型烟草制品创新改革。2018年7月,行业新型烟草制品发展座谈会在京召开,国家烟草局局长凌成兴提出要扎实推进政策措施配套和法律法规保障工作。因此,随着监管政策的逐步完善,行业有望进入有序发展阶段。

图表4:2016-2018年我国国家、行业委员会关于电子烟的相关政策及会议发布情况

随着国外电子烟及加热不燃烧制品的兴起,中国烟草也在寻求转型。从2014年开始,每年中烟的工作会议均有涉及新型烟草发展战略的内容,如云南中烟等中烟集团子公司也相继推出新型烟草试点产品。但迄今为止,中烟尚无针对国内市场的新型烟草政策及产品推出。

2019年4月30日,美国FDA批准世界烟草具体菲莫国际在美销售加热不燃烧产品IQOS,包括IQOS加热不燃烧设备,万宝路、万宝路光滑薄荷和万宝路新鲜别三大类烟弹,由美国烟草巨头奥驰亚全权代理出售。此次FDA放行IQOS进入美国市场,有望正向影响中国加热不燃烧制品相关政策的出台与产品的研发和推进。

图表5:中烟关于新型烟草工作的描述

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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