十张图了解中国垃圾焚烧发电行业发展现状与竞争格局，地区以浙江省为示范，企业以中国光大国际为领先

垃圾发电即垃圾焚烧发电，是生活垃圾处理的主要方式之一。目前我国生活垃圾处理市场增速放缓，整体空间有限，但垃圾焚烧发电行业仍处于快速增长的时期，其主要原因在于垃圾处理方式的结构在发生大的转变，许多填埋处理量将逐渐被焚烧方式所替代。截止2018年年底，生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国各省、直辖市、自治区，垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南地区。经济相对发达的华东地区发展规模较大，发电量达488万千瓦，占全国垃圾发电总装机容量的53.19%。

生活垃圾产生量不断攀升

根据生态环境部公布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%。202个大、中城市中，城市生活垃圾产生量最大的是北京市，产生量为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

这仅是大、中城市的垃圾产生量已经超过2亿吨，还有1500多个县城产生接近0.7亿吨的垃圾，以及暂无准确统计数据的村镇垃圾。总体来看，我国生活垃圾产生量可能超过4亿吨。

2009-2017年，全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。到2017年，全国生活垃圾清运量达到了21521万吨，同比增长5.69%。

垃圾焚烧发电将成为主流模式

对垃圾的处理需要进行收集、转运、处理和最终处置，最终处置一般是填埋和资源化利用，汇总国内外垃圾处理方式，主要分为以下四类。

我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：卫生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚烧等。2009年，全国城市生活垃圾无害化处理量为11232.3万吨，2016年为19673.8万吨，2017达到21034.2万吨，其中卫生填埋量为12037.6万吨，占比约为57%；焚烧量为7589.3万吨，占比约为40%；其他无害化处理量占比仅为3%；说明目前我国城市垃圾处理还是以卫生填埋为主，通过焚烧处理的比重逐渐递增。

由于焚烧技术可以最大程度地减少填埋量，减少生活垃圾填埋占用的土地容积；在焚烧过程中可以彻底分解各种有机物，特别是有害有机物，从源头防止这些有机物对环境和人体健康的影响，包括可以避免在有机物降解过程中产生渗滤液、恶臭和温室气体——甲烷；同时还可以在焚烧垃圾过程中回收一部分热能，如余热发电。因此，焚烧已经成为各个发达国家生活垃圾处理的主要方式。在城镇化的不断推进和垃圾“无害化、减量化、资源化”的要求下垃圾焚烧将是大势所趋。

2018年中国垃圾焚烧发电行业各项指标显著提高，华东地区表现突出

2018年，中国垃圾焚烧发电项目401个，较2017年增加63个，并网装机容量916.4万千瓦，较2017年增加191.3万千瓦；年发电量488.1亿千瓦时，较2017年增加112.9亿千瓦时；年上网电量393.2亿千瓦时，较2017年增加92.4亿千瓦时，年处理垃圾量1.3亿吨，较2017年增加约0.3亿吨。

垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南地区。经济相对发达的华东地区发展规模较大，发电量达488万千瓦，占全国垃圾发电总装机容量的53.19%。

截止2018年年底，生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国各省、直辖市、自治区。2018年全国垃圾焚烧发电累计新增装机容量189.6万千瓦，全国新增装机容量前十名累计新增装机容量为163万千瓦，约占总新增装机的86%。广东省新增装机容量最高，达41.2万千瓦，占比21.73%。

垃圾焚烧发电行业地区发展格局与企业竞争格局

——装机容量竞争格局

截止2018年底，生活垃圾焚烧发电项目装机容量前十省份总装机容量为696万千瓦，约占全国总装机容量的76%。全国垃圾焚烧发电企业共152家，装机容量前十企业总装机共计406.2万千瓦，约占全国垃圾发电总装机容量的45.7%。

——发电量竞争格局

截止2018年底，发电量前10省份总发电量为378亿千瓦时，约占全国发电量的78%。年发电量前十企业发电量共计226.2亿千瓦时，占全国垃圾发电行业发电量的46.3%。

——年上网电量竞争格局

截止2018年底，上网电量前十省份总上网电量为305亿千瓦时，占全国总上网电量的78%。年上网量前十企业上网电量共计188亿千瓦时，占全国垃圾发电行业发电量的47.8%。

——垃圾处理量竞争格局

截止2018年底，垃圾处理量前十省份总垃圾处理量为10544万吨，占全国处理量的79%。年垃圾处理量达到和超过100万吨的企业达到26家，年处理垃圾量前十企业共计处理垃圾6320万吨，占全国垃圾发电处理垃圾量的47.5%。

垃圾焚烧发电前景

垃圾焚烧发电是目前最符合实际需求的垃圾处理方式，已经成为城乡基础环保设施的一部分。随着人民生活水平的提高，垃圾产生量和清运量将会持续提升，垃圾焚烧产业也会随之迅速发展。初步预测2019年垃圾焚烧发电装机容量将会按照目前增速继续发展，预计2019年年底垃圾焚烧发电装机容量将会超过1100万千瓦。

根据国家“十三五规划”，2020年产能达到59.1万吨/年，截至2017年底已投运产能为35.2万吨，假设2018-2020年平均每年增加8万吨/年的垃圾发电产能，可于2020年完成目标，综合考虑工程、设备以及运营市场，十三五期间垃圾焚烧总市场规模达到2438亿元。

更多资料请参考前瞻产业研究院发布的《中国生活垃圾处理行业发展前景与投资预测分析报告》

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