2018年中国与印度尼西亚双边贸易全景图(附中国与印尼主要进出口产业数据)

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20 吴小燕 • 2019-07-12 09:20:17  来源:前瞻产业研究院 E2102G0

2018年,中国与印度尼西亚的双边贸易额为724.8亿美元,同比增长了23.7%,贸易额及增速均创下近十年新高,中国也已连续8年成为印度尼西亚第一大贸易伙伴。而在中国与印度尼西亚强贸易互补性的基础上,以及中国“一带一路”倡议与印尼力图成为“全球海洋支点”战略高度契合的背景下,未来两国的合作共赢关系有望继续加深,两国双边贸易前景依然广阔。

印度尼西亚对外贸易现状总览

1、印度尼西亚对外贸易额位列全球前30

根据2019年4月世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示,2018年世界商品出口总额为19.475万亿美元,世界商品进口总额约为19.867万亿美元,贸易总额约为39.342万亿美元。(备注:由于统计误差,以及统计时部分货物在公海等因素,导致进口和出口数据并不相等。)

其中,2018年印度尼西亚货物对外贸易总额约为369十亿美元,出口额约为180十亿美元,进口额约为189十亿美元,分别占全球出口贸易额和进口贸易额的0.9%和1%,分别位居全球出口额第30位和全球进口额第29位。

图表1:2018年全球对外贸易国家排名TOP 30(单位:十亿美元,%)

2、2018年印度尼西亚对外贸易额继续回暖

2009-2019年,印度尼西亚货物进出口贸易总额波动变化,总体有小幅下滑。2008年金融危机导致印度贸易额大跌以后,印度尼西亚对外贸易额逐渐回升,并在2012年创下近十年峰值,然后开始长达4年的下滑。2017年以后,印度尼西亚对外贸易总额连续增长,2018年全年进出口额为3681亿美元,同比增长了13.4%,延续了上年快速回暖趋势。

图表2:2009-2019年印度尼西亚货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

3、2018年印度尼西亚由贸易顺差转为贸易逆差

2009-2018年,印度尼西亚贸易结构并不稳定,在维持了3年贸易顺差状态后,2018年印度尼西亚再次转入贸易逆差。根据印度尼西亚统计局数据,2018年,印度尼西亚出口1802.2亿美元,增长7.5%;进口1879.2亿美元,增长19.7%;贸易逆差为77亿美元。2019年一季度,印度尼西亚继续维持贸易逆差态势。

具体来看,2018年,印度是印尼最大的贸易顺差来源地,2018年顺差额为87.2亿美元,下降11.2%;此外,对美国的贸易顺差额为82.8亿美元,下降14.3%。印尼的贸易逆差主要来源国除中国外还有新加坡和泰国,2018年对新加坡和泰国的逆差额为83.9亿美元和40.6亿美元。

图表3:2009-2019年印度尼西亚货物贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

4、印度尼西亚的出口目的国分析:中国是印尼出口第一大国

分国别(地区)看,2018年,中国、日本和美国是印尼前三大贸易伙伴,三国出口额合计占印尼出口总额的36.1%。从出口额增速来看,2018年印尼对越南的出口额增长最快,但对印度、荷兰的出口额则有小幅下滑。

图表4:2018年印度尼西亚货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表5:2018年印度尼西亚货物贸易主要(超过100亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

5、印度尼西亚的进口来源国分析:中国是印尼进口第一大国

分国别(地区)来看,印度尼西亚进口排名前三的国家依次是中国、新加坡和日本,2018年,印度尼西亚自三国的进口额分别占印尼进口总额的24.1%、11.4%和9.5%。而在印尼进口额排名前15的国家中,仅自马来西亚和新加坡的进口额有小幅下滑,但自沙特阿拉伯和尼日利亚的进口额却大增55%和96%。

图表6:2018年印度尼西亚货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表7:2018年印度尼西亚货物贸易主要(超过100亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中国与印尼双边货物贸易现状总览

1、中国与印尼双边贸易额加速回升

据印度尼西亚统计局统计,2013-2018年,中国与印尼双边贸易额整体呈增长趋势。2015年,受中国经济发展放缓影响,中国与印尼的贸易额明显下滑了7.8%,而后开始不断回暖。近两年,中国与印尼的贸易额加速回升,2018年,两国贸易额为724.8亿美元,同比增长了23.7%,贸易额及增速均创下近十年新高。

图表8:2013-2018年中国与印尼双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、印度尼西亚对中国贸易逆差明显扩大

根据印度尼西亚统计局的数据显示,2013-2018年印度尼西亚对中国一直保持贸易逆差态势。2018年,印度尼西亚对中国的贸易逆差为182.2亿美元,较上年同期大增40.6%,贸易逆差明显扩大。

图表9:2013-2018年中国与印尼双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

产品维度下:中国与印尼双边贸易分析

1、出口市场:印度尼西亚对全球出口的产品分析

从印度尼西亚对全球出口的产品整体情况看,矿产品是印尼出口的最主要产品,2018年出口475.9亿美元,同比增长19.8%,占印尼出口总额的26.4%。这是因为印度尼西亚石油、天然气、锡、煤炭、镍、金刚石、铀、镇、铜、铭、铝矶土、锺等矿产资源储量丰富,具有显著的资源禀赋优势。

动物油脂是印尼主要出口的第二大类商品,2018年出口额达203.5亿美元,尽管同比下降了11.4%,但仍占据出口总额的11.3%。这是因为印尼是世界上生物资源最丰富的国家之一。具体来看,印度尼西亚森林覆盖率约为68%,拥有超4万种植物,盛产铁木、檀木、乌木和袖木等各种热带名贵的树种;同时,印尼海域广阔,渔资源极为丰富。这为印尼出口动植物油脂奠定了资源基础。

此外,机电产品、纺织品及原料和贱金属及制品也是印尼出口的主要商品类别。

图表10:2018年印度尼西亚五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:印度尼西亚对中国出口的产品分析

从印度尼西亚对中国出口的产品情况来看,同印尼对全球出口主要产品类似,矿产品和动植物油脂也是印尼对中国出口的最主要的两大类商品,2018年的出口额分别为107.9亿美元和32.5亿美元,其中矿产品出口增长43.1%,动植物油脂出口下降0.1%,二者占印尼对中国出口总额的39.8%和12%。此外,印尼出口中国的贱金属及制品、纤维素浆等和化工产品也较多。

从“印度尼西亚对全球市场出口”与“印度尼西亚对中国出口”产品情况对比来看:

第一,印度尼西亚对全球和对中国出口的产品均以矿产品、动植物油脂为主。

第二,印尼对中国出口的机电产品、纺织品及原料金额占比相对全球市场较低,主要是因为中国自身在这两大类产品的生产上具有相对优势。

第三,印尼对中国出口的纤维素浆、纸张金额占比相对全球市场更高,主要是因为中国造纸需求旺盛,但是国内纸浆供给不足,严重依赖国外进口。

图表11:2018年印度尼西亚对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

从2018年印度尼西亚对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,印度尼西亚对中国出口的纤维素浆(纸浆)、纸张占印度尼西亚对全球出口该产品金额比重的34.8%,排名第一。此外,印度尼西亚对中国出口的贱金属及制品、矿产品和化工产品等产品的金额占比也较大,这主要是中国加工工业发达,对上游原料产品需求较大所致。

图表12:2018年印度尼西亚对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:印度尼西亚从全球进口的产品分析

从进口产品来看,2018年印尼主要进口商品普遍增长,其中机电产品、矿产品和贱金属及制品进口484.1亿美元、329.9亿美元和201.3亿美元,分别增长21.9%、23.2%和25.7%,三类产品合计占印尼进口总额的54%。此外,化工产品和塑料橡胶的进口量也较大。

在机电产品方面,印尼机电产品生产落后,需要从中国、日本、新加坡等国家进口大量机电产品。

在矿产品方面,尽管印尼石油资源丰富,但由于印尼石油冶炼加工技术落后,因此,印尼往往先将原油出口到新加坡等冶炼技术和工艺更为成熟的国家,而后再进口成品油,导致印尼对石油等矿产品进口需求也相对旺盛。

图表13:2018年印度尼西亚五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:印度尼西亚从中国进口的产品分析

机电产品占据印尼自中国进口总额的半壁江山,2018年进口198.1亿美元,增长28.3%,占印尼自中国进口总额的43.7%。此外,贱金属及制品、化工产品、纺织品及原料及塑料橡胶分居第二至第五大类商品,2018年进口额分别为57.1亿美元、45.6亿美元、40.8亿美元和21.2亿美元,增长35.9%、18.8%、23.1%和30.5%,四类商品合计占印尼自中国进口总额的36.3%。

从“印度尼西亚从全球市场进口”与“印度尼西亚从中国进口”产品情况对比来看:

第一,机电产品均是印度尼西亚从全球市场和从中国进口的第一大类产品;此外,贱金属及制品的进口占比也均较大。

第二,在矿产品上,印尼自中国进口矿产品贸易额占比远低于印尼自全球进口占比,主要是因为中国国内石油也供不应求,不能向印尼供给石油所致。

图表14:2018年印度尼西亚从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

总体来看,在印度尼西亚市场上,中国的劳动密集型产品占有较大优势,如玩具和家具、纺织品及原料、鞋靴伞和箱包等轻工产品。此外,在机电产品上,相较于印尼,中国也具有相对的技术优势,但中国和日本、美国、韩国和泰国等国家在对印尼出口机电产品上具有明显的竞争关系。

图表15:2018年印度尼西亚从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中国与印尼双边贸易发展趋势

中国和印度尼西亚的贸易互补性很强,一方面,印尼拥有丰富的矿产和森林资源,在矿物燃料及矿物油,动植物油脂,木及木制品等资源密集型初级产品出口上有优势;另一方面,中国在机电产品和纺织品行业技术成熟,可以增加对印尼出口机电产品等技术含量较高、资本相对密集的工业制成品。总体来看,未来中国和印度尼西亚双边贸易合作空间依然广阔,两国双边贸易或将朝以下趋势发展:

第一,印尼对中国贸易逆差或将持续扩大。2013-2018年,印度尼西亚对中国的贸易逆差呈显著的扩大趋势。未来随着中国经济实力与技术水平的提升,预计印尼对中国高技术工业品需求量还将继续扩张,而这类产品相对资源型产品价格更为昂贵,将进一步拉大印尼对中国的贸易逆差。

第二,产业间贸易仍是印尼与中国贸易主体。从印尼与中国贸易产品结构来看,中国对印尼资源型产品需求旺盛,而印尼对中国机电产品等工业品需求量大,呈现出典型的产业间互补型贸易特征。由于目前中国和印度尼西亚同一产业链分工联系还较为薄弱,因此,预计未来多年两国双边贸易仍将以产业间贸易为主。

第三,印尼加快基建将助推两国双边贸易发展。目前,中国企业在印尼已建立聚龙、青山、中印尼经贸合作区3个国家级境外经贸合作区,以及10余个已经完成或在建的合作园区;此外,爪哇7号燃煤电站、泗水-马都拉大桥、青山园区、佳蒂格德大坝下闸蓄水、钢拱桥-塔园桥也是双边合作的标志性项目。未来伴随雅万高铁等一系列重要合作项目稳步推进,印度尼西亚基础设施建设步伐不断加快,有望为中国与印尼双边贸易创造更大的发展空间。

图表16:中国与印尼双边贸易发展趋势

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