十张图看懂国内外赛马行业发展现状 海南政策落地有望启动国内产业

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20 刘建勋 • 2019-07-05 17:00:24  来源:前瞻产业研究院 E1808G0

全球赛马产业发展已经有悠久的历史,在欧美地区,赛马被誉为贵族运动,人们广泛进行参与。在美国,赛马产业成为全国第五大产业,创造岗位140余万个;在英国,赛马已经成为仅次于足球的第二大体育产业,赛马比赛带给人们无与伦比的享受。在我国由于政策限制和国际环境,赛马产业仍处于初级阶段。2018年4月国家出台政策,支持海南省发展赛马产业,我国赛马行业有望正式扬帆起航。 

我国赛马产业仍处起步阶段,国内纯血马份额较低

目前国内跑马场一般以中小型为主,由于我国赛马行业受到政策限制,起步较晚,仍处于初级阶段。新中国成立之后,直到1991年,第一次有奖赛马在西安长乐跑马场举行,1993年,广州开展博彩赛马试水,1999年被叫停。2002-2005年,国家出台相关政策严禁赌博性质的赛马运动。到了2015年,中国马会举办55场赛马赛事,2016年1月,中国马会代表中国正式进入亚洲赛马联盟。2018年4月,国务院办公厅出台《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,提出了海南省建设“三区一中心”的全新战略使命,将新时期海南的发展战略提升到全新的高度。海南新政当中,明确提出“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。”未来我国赛马行业前景广阔,而先行者为海南省。 

图表1:中国赛马行业发展历程

根据国际赛马组织联盟年报数据显示,中国的纯种马数量仍然与赛马运动发达的国家差距非常巨大,2017年公马、母马、马驹的总数仅409匹,仅占全球纯种马数量的0.17%。而欧洲、美洲、大洋洲等发达的赛马国家马匹总数均在万匹以上,可见目前我国赛马产业仍然非常落后。

图表2:中国纯种马数量与其他欧美国家对比(单位:只)

赛马产业链具有经济效应,国内下游拓展尚处空白

从全球来看,赛马产业本身具有极大的经济效应,赛马之所以能成为世界流行的体育娱乐项目, 除了本身具备的不确定性、激烈性和可观赏性之外,其中蕴含的巨大的经济利益更是其发展的主要动力。以赛事为核心的赛马运动,所带来的博彩收入、版权收入、门票收入、赞助收入等直接收入惊人,同时也带动上游的马业全产业链的发展。

图表3:赛马行业产业链

赛马产业链的上游产业主要围绕马驹,有育马、饲料、马匹交易等产业。一匹赛马从出生、马匹交易、饲养训练、参赛、到退役繁育,经历的每一个过程都是一个细分且可延伸的产业。产业链的下游产业主要是马业服务,包括赛事运营、马术俱乐部、表演娱乐、媒体杂志、专业服务、金融支持以及博彩竞技等一系列赛马相关直接服务产业和周边关联服务产业。马业服务领域也将成为未来国内赛马行业市场规模增长的重点。我国在产业链下游多个领域处于发展尚未成熟的起步阶段或者尚未发展阶段,国内赛马产业链的空白尚待填补。未来马业市场规模的最大增长贡献来源于马业服务领域,而马业服务的下游市场增长又将向上对育马、饲料等上游产业有推动作用。如果预期赛马专业服务、金融支持和赛马博彩的引入,那么马业市场将得到爆发式的增长。

图表4:国内外赛马产业链环节对比

目前,赛马活动主要集中于欧美国家,美国在2017年是全球拥有纯种马数量最多的国家,马业已经发展为美国的第五大产业,为美国直接和间接提供就业岗位140万个,是美国重要的经济支柱之一;英国赛马是仅次于足球的第二大运动,赛马业也是英国国内的第10大产业。亚洲地区,日本和中国香港赛马活动发展较为成熟,日本是世界上最大的马彩销售国;马会是香港最大的单一纳税机构和最大的雇主。

图表5:主要国家赛马活动及附属产业发展情况

全球赛事奖金逐年升高,万亿市场有待开拓

根据国际赛马组织联盟(IFHA)2019年初发布的年报数据显示,近5年来全球赛马比赛均维持在15000场以上,参赛马匹20万匹以上。2017年,平地赛共14万0869场,参赛马匹总数21万6546匹,出闸总数128万1527次,场均参赛马匹数9.1匹,马匹出闸平均数5.92次;越障赛共8383场,参赛马匹总数1万9694匹,出闸总数7万5121次,场均参赛马匹数8.96匹,马匹出闸平均数3.81次。

图表6:2012-2017年全球赛马赛事数量(单位,万场,%)

从地区分布来看,美洲和亚洲地区集中了全球大部分的赛事,欧洲及地中海地区赛事数量要略低于美洲和亚洲地区,但是主要障碍赛均在欧洲举行,马赛比赛的可观赏性和刺激性较平地赛更强。

图表7:2017年全球马赛比赛地区分布(单位:%)

近年来,赛马比赛持续获得各方关注,赛马赛事重要程度、比赛奖金数额也得到持续提升。除2013年日元贬值对全球赛马奖金金额较大之外,2013-2017年全球赛马比赛奖金金额呈逐年上升趋势。2017年,全球赛马比赛奖金达到32.59亿欧元,如加上全球投注额1054.33亿欧元则全球赛马行业为万亿人民币规模以上的市场,一旦我国放开政策管制,则我国赛马行业将会有较大发展前景。

图表8:2012-2017年全球赛马比赛奖金金额及变化情况(单位:亿欧元,%)

海南启动赛马运动项目,投资马场场地建设比重较大

海南省早在1992年就尝试引入赛马产业,但由于当时政策环境和国际环境无奈叫停。2018年4月,国务院颁布《关于支持海南全面深化改革开放指昱意见》,首次明确提到“赛马”,从政府层面肯定了赛马运动的合理性、合法性、积极性和健康性。海南赛马政策的落地,将成为我国赛马产业发展的重大突破。

2019年2月,海南文昌市生态环境保护局发布《关于长驰国际马术俱乐部(一期)项目环境影响评价的公示》显示建设项目为赛马运动项目。这意味着,海南有望迎来首个赛马运动落地项目。

图表9:海南省赛马产业的发展节点

海南省的政策放宽对周边地区赛马产业发展也有较为积极的意义。与海南临近的广东地区近期赛马布局也逐渐显现,2018年8月,从化马匹训练中心正式开幕,该中心由香港赛马会投资设立,是内地首个世界一流赛马中心,这标志着香港赛马与国内赛马交流合作进一步深化。2019年3月,从化马场举办首届世界级赛马表演赛,高规格的赛事对内地赛马产业的发展具有重要的指导意义。

在国内,投资建设马场需要建设一系列的配套基础设施,通常意义一个中低端马场需要建马房、室内场地、室外调教圈、室外训练场;配套设施休息房、更衣房、浴室、卫生间若干;员工宿舍若干;以及配套的景观设施鱼塘、凉亭、草房、就餐区、放牧区等,约占总投入的52%-55%。马匹投入分为比赛马和教学马、马匹投入约占总投入的38%-42%;另外还需要配备相应的鞍具、训练设备、车辆等,约占总投入的8%左右。

图表10:国内投资马场的前期投入结构(单位:%)

另外,维护马场运营需要运营费用,目前国内并无专业的马场运营公司,仅以杭州中低端马场年运营费用举例,具体运营费用视场地所处位置当地的土地价格、劳动力价格而定。运营费用包括场地租金、人员费用、马匹开支和其他开支,其中人员开支占比最大,需要服务人员2-4名,马工、饲养员各一名、总教练一名、教练员2-3人、兽医1人、销售人员若干、管理人员若干,人员开支约占全部运营费用的50%以上;其次为马匹支出,包括马匹饲料、马匹养护、鞍具等服务设施更换,约占运营费用的25%-28%;其他费用,包括水电物业费用、活动费用、服装费用等,约占全部运营费用的15%左右。

图表11:国内投资马场的运营费用结构(单位:%)

更多数据分析请参考前瞻产业研究院《中国体育产业发展前景预测与投资战略规划分析报告

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