2018年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易全景图(附中国和亚洲主要国家和地区进出口数据)

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20 伍香洲 • 2019-07-04 10:00:55  来源:前瞻产业研究院 E6498G0

亚洲是全球对外贸易的重要组成部分,亚洲对外贸易总额占全球外贸总额的1/3以上,且占比呈稳步提升的趋势。而在亚洲市场上,中国是第一大对外贸易国,也是第一大贸易顺差国,对整个亚洲外贸发展起着举足轻重的作用。目前,中国香港、日本、韩国、印度、中国台湾、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、哈萨克斯坦等是中国在亚洲的主要贸易伙伴,其中,2018年,中国香港是内地的第一大贸易伙伴,其对内地的外贸依赖度也最高。

亚洲对外贸易发展现状总览

亚洲对外贸易总额全球占比稳步提升,占据1/3以上份额

2012-2018年,亚洲对外贸易总额波动增长,占全球贸易总额的比重始终保持在1/3以上,且整体呈稳步增长的趋势。2018年,亚洲对外贸易额为13.68万亿美元,同比增长了10.4%,占全球对外贸易总额的35%。

图表1:2012-2018年亚洲对外贸易总额及增速(单位:万亿美元,%)

2018年亚洲出口贸易额占全球出口贸易额的35.8%

在出口贸易额方面,2012-2018年,亚洲出口贸易额波动增长,但也始终占据全球出口贸易额的1/3以上。2018年,亚洲出口贸易额为6.91万亿美元,同比增长了8.2%,占全球出口贸易额的35.8%。

图表2:2012-2018年亚洲出口贸易额及增速(单位:亿美元,%)

2018年亚洲进口贸易额占全球进口贸易额的34.3% 

在进口贸易额方面,2012-2018年,亚洲进口贸易额波动变化,也始终占据全球进口贸易额的1/3以上。2018年,亚洲进口贸易额为6.77万亿美元,同比增长了12.7%,占全球进口贸易额的34.3%。

图表3:2012-2018年亚洲进口贸易额及增速(单位:亿美元,%)

亚洲各国对外贸易发展现状

2018年中国对外贸易总额稳居亚洲第一

亚洲地域辽阔,主要分为东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚6个地区。亚洲各国经济发展较不平衡,有以中国、日本、韩国、中国香港、中国台湾、新加坡等为代表的国家和地区经济发展已走在世界前列,但也有老挝、柬埔寨、尼泊尔等经济发展相对落后的国家,同时各个国家和地区对外贸易开放程度也有较大差距。目前,亚洲对外贸易主要国家和地区主要有中国、中国香港、日本、韩国、印度、中国台湾、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、哈萨克斯坦等。

图表4:亚洲对外贸易主要国家和地区地理位置分布

从对外贸易总额来看,2018年,中国对外贸易总额为4.62万亿美元,稳居亚洲第一;而日本、中国香港、韩国的贸易总额也均在1万亿美元以上。此外,尽管哈萨克斯坦对外贸易总额相对较低,但其增速最快,而土耳其对外贸易总额却有小幅下滑。

图表5:2018年亚洲主要国家和地区对外贸易总额及增速(单位:亿美元,%)

2018年中国贸易顺差大幅领先其他国家

从对外贸易差额来看,2018年,亚洲对外贸易主要的12个国家和地区中,中国、韩国、新加坡、中国台湾、马来西亚和哈萨克斯坦均为贸易顺差国,其中,中国的贸易顺差遥遥领先于其他国家。

图表6:2018年亚洲主要国家和地区进出口额及差额情况(单位:亿美元)

中国与亚洲主要国家和地区双边贸易现状

2018年中国香港是内地第一大贸易伙伴

从中国与亚洲主要国家和地区双边贸易总额来看,2018年,中国香港、日本和韩国是中国(内地)在亚洲地区的前三大贸易伙伴。在11个国家和地区中,2018年与中国贸易总额增速最快的是印度尼西亚,增幅为23.75%;仅与土耳其的贸易总额出现下滑,减少了10.36%。

图表7:2018年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易总额及增速(单位:亿美元,%)

2018年中国香港对内地市场的外贸依赖度最高

从亚洲主要国家和地区贸易市场对中国的依赖度来看,中国香港对内地市场的外贸依赖度最高,达49.19%;其次是日本、韩国、中国台湾对中国市场的依赖度在20-25%之间,位居第二梯队;土耳其对中国市场的依赖度最小,低于10%。

图表8:2018年亚洲主要国家和地区对外贸易对中国市场的依赖度(单位:%)

注:以日本对中国外贸依赖度为例,在同一统计口径下,依赖度=中日双边贸易额/日本进出口贸易总额*100%

2018年仅中国香港、韩国、印度对中国是贸易顺差方

从亚洲主要国家和地区与中国的进出口数据来看,仅中国香港、韩国、印度对中国是贸易顺差方(出口额大于进口额),其中,中国香港对内地的贸易顺差最大,贸易顺差为399.7亿美元;而马来西亚对中国的贸易逆差最大,贸易逆差达268.3亿美元。

图表9:2018年亚洲主要国家和地区与中国的进出口额及差额情况(单位:亿美元)

泰国对中国的贸易逆差占全球逆差的比例位居亚洲第一

在看到贸易顺差、逆差时要保持一个正确的认知,贸易顺差/逆差产生是在经济全球化时代,国际分工和全球产业高度融合的成果。国家之间共同构成完整的产业链,经济连骨带筋、互利共赢,不可把贸易逆差当作“吃亏”。贸易顺差/逆差与两国经济结构、发展阶段特点和国际产业分工等紧密相关。

从亚洲主要国家和地区的顺/逆差情况来看,仅日本、韩国、泰国、印度尼西亚、土耳其对全球和对中国保持相同的贸易结构,其中,泰国对中国的贸易逆差是其对全球贸易逆差的14.18倍,占比最大。而中国香港、印度、中国台湾、新加坡、马来西亚、哈萨克斯坦对全球和对中国的贸易结构不同,表明这些国家和地区与中国的贸易有助于其维持进出口贸易结构的平衡。

图表10:2018年亚洲对外贸易主要国家和地区逆差/顺差情况(单位:亿美元)

中国与亚洲主要国家双边贸易产品格局分析

中国对亚洲市场化工产品进口需求旺盛

对比亚洲主要国家和地区对全球和对中国出口的产品结构来看:第一,横向来看,各国资源禀赋、技术禀赋不同,从而出口产品结构各不相同,其中,日本、中国台湾、马来西亚出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大,前五大类产品重合性最高。第二,纵向来看,亚洲主要国家和地区出口到中国的前五大类产品中,均有化工产品,表明中国对亚洲市场的化工产品进口需求旺盛。

 图表11:2018年亚洲对外贸易主要国家和地区主要出口产品对比

中国机电产品在亚洲市场具有出口优势

对比亚洲主要国家和地区从全球和从中国进口的产品结构来看:第一,横向来看,各国资源禀赋、技术禀赋不同,需求也必然不同,导致进口产品结构各不相同,其中,中国香港、马来西亚从全球和从中国进口的产品结构相似性最大,前五大类产品重合性最高。第二,纵向来看,亚洲主要国家和地区从中国进口的前五大类产品中,均有机电产品,其次是贱金属及制品。

图表12:2018年亚洲对外贸易主要国家和地区主要进口产品对比

中国与亚洲主要国家和地区双边贸易趋势分析

总体来看,中国与亚洲主要国家和地区双边贸易仍将向好发展,主要体现在:

一方面,目前,中国是全球最大的货物贸易国,中国对外贸易政策对全球外贸整体发展起着举足轻重的作用。对于亚洲国家和地区而言,它们与中国在地缘经济、资源、技术、产业链分工等方面存在较强的互补性,为其与中国双边贸易的发展奠定了坚实基础,并创造了巨大的发展空间。

另一方面,在全球贸易保护主义势力抬头的背景下,亚洲区域贸易自由化进程却在加快。根据博鳌亚洲论坛于2019年3月发布的《亚洲经济一体化进程2019年度报告》显示,2017-2018年17个新协定签署,70个双边协定正在进行中;2018年3月,除美国以外的其他11个TPP成员签署了CP-TPP(跨太平洋全面进步协定);此外,RCEP(区域全面经济伙伴关系)谈判、中日韩自贸区谈判均在加快。而亚洲区域贸易自由化进程加快必将为中国与亚洲周边国家和地区发展双边贸易创造更便利的条件。

图表13:中国与亚洲国家(地区)双边贸易向好发展

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