2018年芯片行业市场现状与发展前景—中国芯片产销量双增长,行业呈区域集聚发展现象【组图】

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20 黄天悦 • 2019-07-01 12:00:41  来源:前瞻产业研究院 E2368G0

根据世界半导体贸易协会数据显示,2018年我国已经成为全球半导体最大的消费市场,我国芯片市场规模不断扩大促进行业加快芯片生产的步伐。目前,我国芯片产业主要集中在江苏省、甘肃省、北京市和上海市这四个地区,初步形成长三角、珠三角区域集聚发展的总体产业格局。

中国芯片市场规模居世界第一,带动产量不断增长

目前,我国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。根据世界半导体贸易协会(WSTS)数据显示,2018年中国和美洲(主要是美国)已经成为全球半导体前两大消费市场,其市场规模占比分别为32%、22%,其次是欧洲和日本。

图表1:2018年全球半导体行业市占率按区域占比(单位:%)

据中国半导体协会公布的数据显示,2018年我国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.7%。其中,设计业同比增长21.5%,销售额为2519.3亿元,所占比重为38%;制造业继续保持快速增长,同比增长25.6%,销售额为1818.2亿元,所占比重从2012年的23%增加到2018年的28%。封装测试业销售额2193.9亿元,同比增长16.1%,所占比重从2012年的42%降低到2018年的34%,结构更加趋于优化。

图表2:2009-2018年中国集成电路市场销售额情况(单位:亿元,%)

图表3:2018年中国集成电路市场结构(单位:%)

行业下游需求旺盛带动了我国集成电路上游生产规模不断扩大。据国家统计局统计,2009-2018年,我国集成电路产量逐年增加,2010年集成电路产量增幅最高,达到57.46%;2018年全国集成电路产量达到1740亿个,同比增长11.18%,产量创下新高。

图表4:2009-2018年中国集成电路产量情况(单位:亿个,%)

芯片产业区域集聚发展明显,江苏省为重要产业区

目前,我国芯片产业主要集中在江苏省、甘肃省、北京市和上海市这四个地区,初步形成长三角、珠三角区域集聚发展的总体产业格局。2018年,江苏省集成电路产量位居全国第一,达到564.24亿个。

图表5:2018年中国各省市集成电路产量情况对比(单位:亿个)

江苏省集成电路产业规模连续多年位居全国首位,其产业发展可追溯至上世纪60年代,建立了一批如:国营第七四二厂、苏州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等具代表性半导体生产企业。目前,在芯片产业链上,江苏省已形成涵盖EDA、设计、制造、封装、设备、材料等较为完整的芯片产业链,汇集了众多知名芯片企业。

江苏省芯片产业的发展离不开当地政府的大力支持,早在2001年,江苏省政府印发《江苏省鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》,通过政策引导资金、人才资源向集成电路产业集聚。2015年《江苏省政府关于加快全省集成电路产业发展的意见》出台,提出到2020年,江苏省全省集成电路产业销售收入超3000亿元。

除了政策引导外,省内各市级政府的扶持基金也相继成立。2016年12月,南京市宣布设立集成电路产业专项发展基金,目标规模500亿,是目前全国各省市中集成电路投资基金规模最大的城市;2017年1月,无锡市宣布在“十三五”期间设立总规模200亿元的产业投资基金。

图表6:2018年中国部分省市集成电路投资基金规模情况(单位:亿元)

作为中国最早发展芯片产业的城市之一,江苏省芯片产业基础扎实,已经成为我国极具代表性与竞争力的芯片行业重要产业区。近年来,江苏省还成功引进了台积电南京厂、华虹无锡、SK海力士二厂等重大项目,这对于江苏省的芯片产业发展有着重大意义。随着项目的落成,江苏省芯片产业结构有望得到进一步优化,产业发展或将踏入新台阶,带动我国芯片产业整体的发展。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》。

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