2018年中国医疗器械行业市场分析与发展趋势 行业龙头企业热衷并购产业上下游的企业【组图】

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20 柯素芳 • 2019-06-20 10:00:16  来源:前瞻产业研究院 E4016G0

从我国医疗器械行业市场结构角度看,我国生物医学相关器械比例近几年逐年提升,成长为新兴价值领域,2018年前三季度,我国生物医学相关器械实现营收112.51亿元,占行业总营收的24.3%;从我国医疗器械市场龙头企业动向来看,行业龙头企业近几年热衷并购产业上下游的企业,一方面是想通过兼并自身上游企业促进自身业务成本节约,具备更优的市场竞争力;另一方面是想通过收购下游或医疗相关企业,不断扩充自身的业务版图,积极向多元化发展,向医疗服务综合提供商进行转型;从我国医疗器械行业资本市场动向来看,资本市场青睐于位于北京、上海、广东地区的医疗器械企业。通过从三个角度对中国医疗器械行业近几年的市场发展状况进行分析,文章总结出了我国医疗器械行业各细分领域未来的投资趋势。

生物医药相关器械成长为行业新兴价值领域

医疗器械产业涉及医药、机械、电子信息、生物工程、材料科学等众多领域,综合了各种高新技术成果,将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的新兴产业,具有行业壁垒高、波动小、集中度持续提升等特点。

根据CCID统计数据,2014-2018年中国生物医学相关器械比例逐年提升,成长为新兴价值领域。2018年我国生物医药相关医疗器械前三季度营业收入达到112.51亿元,同比2017年同期增长19.35%。2014-2018五年间,生物医药相关的医疗器械市场份额增长近一倍。未来,随着生物医药科技的持续突破,与生物医药相关的医疗器械市场份额将继续攀升。

图表1:2014-2018年中国医疗器械设备市场结构情况分析(单位:%)

行业龙头企业热衷并购产业上下游的企业

2018年,医疗器械领域的龙头企业热衷于并购产业上下游的企业,一方面,通过兼并自身上游企业促进自身业务成本节约,具备更优的市场竞争力;另一方面,通过收购下游或医疗相关企业,不断扩充自身的业务版图,积极向多元化发展,向医疗服务综合提供商进行转型。

图表2:2018年中国医疗器械行业重大投资并购事件分析

北京、上海、广东持续引领医疗器械投融资

中国医疗器械行业上市企业多选择A股上市,目前在海外上市的中国企业只有迈瑞医疗(已回归A股)、蓝韵医疗(新加坡,已退市)以及部分港股中国企业,如山东威高、先健科技、微创医疗等。随着近年来中概股回归逐步成为主潮流,吸引过来的资本市场的眼球也越来越多。根据IT桔子统计数据,2014-2018年,中国医疗器械行业资本市场热度持续不减。2018年,中国医疗器械行业投融资事件有168件,投融资金额为218.6亿元。

图表3:2014-2018年中国医疗器械行业投融资事件分析(单位:亿元,件)

从2014-2018年医疗器械行业的投融资发生区域来看,广东、北京、上海、浙江的投融资案例数量远高于其他省份,说明我国医疗器械投融资活动主要聚集在北京及东部沿海地带。由此可以看出,北京、上海、广东持续引领医疗器械投融资。

图表4:2014-2018年中国医疗器械投融资地区分布情况(单位:件)

智慧医疗成未来投资市场关注领域

通过从三个角度对中国医疗器械行业近几年的市场发展状况进行分析,文章总结了我国医疗器械行业各细分领域未来的投资趋势:

1)受人工智能、物联网技术日趋成熟的影响,医疗器械移动化、智能化已成为必然趋势,未来智慧医疗发展潜力巨大;

2)随着消费者康养意识的提升,消费者接受健康干预的主动性越来越高。家用医疗设备市场将在近年爆发;

3)体外诊断器械(包括诊断试剂及配套的诊断设备)近年来深受资本市场的青睐。未来血液检测、DNA检测和细胞学分析等体外诊断(IVD)领域仍将是投融资热点领域,且主要集中在IVD试剂方面;

4)医疗器械技术、生命工程技术与新材料技术深度融合是未来医疗器械产业发展的主要趋势之一。该趋势下,植/介入医疗器械在未来将备受关注。

图表5:中国医疗器械行业各细分领域未来投资趋势图

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业竞争格局与领先企业分析报告》。

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