2018年中国智能手机行业市场现状与发展前景—重庆市手机产量成全国第二,我国手机市场或将逐步恢复【组图】

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20 朱茜 • 2019-06-21 09:20:23  来源:前瞻产业研究院 E3191G0

自2016年以来,我国智能手机出货量出现逐年下滑的局面,需求的下降使得我国手机产量也呈同步下滑的局面,但值得关注的是我国手机产能出现了向西南地区移动的现象。随着5G推广及商用化普及,我国手机市场的整体结构和消费水平或向更加高质和高端的市场转变,2019年4月单月我国手机出货量已出现增长,有望逐渐恢复。

中国智能手机出货量和产量双降,符合行业一般规律

近年来,我国的智能手机出货量在不断下降。2016年,我国智能手机出货量同样达到近年的峰值,为5.22亿部,同比增长14.0%。此后,我国智能手机出货量开始下滑,据中国信息通信研究院的数据统计,2018年我国智能手机出货量已下滑至低于4亿部,为3.90亿部,同比下降15.0%。最新数据显示, 2019年1-4月,我国国内智能手机出货量1.08亿部,同比下降5.8%。

 图表1:2014-2019年1-4月中国智能手机出货量(单位:亿部,%)

我国智能手机出货量下滑,一方面是因为近两年智能手机产品未出现革新的功能与设计,人们更换现有手机的想法比往年有所减弱,如:苹果公司的IPHONE手机销量2018年首次出现减少;另一方面,2011-2016年连续6年手机市场的快速发展使得手机市场整体较为饱和。在出货量下滑的趋势下,我国手机行业的产量也出现明显的趋势。根据国家统计局数据,2017-2018年我国手机产量逐年减少,2018年我国手机产量为17.98亿部,同比下滑6.43%。中国政经文化研究院表示,我国手机产量下降,是符合一个产业周期的发展规律,如果一个产业发展周期是四年的话,目前确实处在相对不景气的时期,但是同时企业(手机厂商)也应该认识到企业自身发展的瓶颈问题。

图表2:2011-2018年中国手机产量情况(单位:亿部,%)

手机产量重庆市位居第二,我国手机出货量有望恢复

从2018年各省份的手机产量来看,根据国家统计局数据显示,2018年我国手机产量第一的地区是广东省,手机产量达到8.08亿台,占全国的手机产量的44.9%;排在第二的是重庆市,手机产量为1.89亿台,占全国手机产量的10.5%;同样是来自西南地区的四川省排在第三,手机产量为0.94亿台,占全国手机产量的5.2%。2018年我国手机产量前五的地区的手机产量占据了全国的68.6%,整体呈现高集中度的特点,而且西南地区的手机产量尤其抢眼。

 图表3:2018年中国手机产量按区域占比情况(单位:%)

广东省的手机产量居全国首位与其拥有雄厚的电子制造业基础有着密切的关系。成熟的产业基础推动了广东省手机行业的发展,且国内知名手机品牌华为、OPPO、VIVO均在广东省设立手机工厂,广东省内具备完整的手机产业链。

但最近几年,受土地成本、劳动力成本上浮等因素影响,沿海手机产业逐渐向内陆转移。对比2010年和2018年我国各省市手机产量情况,西南地区的重庆市表现尤为突出,2010年重庆市的手机产量仅为0.07亿部,2018年产量达到1.89亿部,手机产量位居全国第二,成为中国手机“第二城”。重庆手机产业发展取得重大突破的主要原因在于当地手机产业得到银行金融政策和政府平台的大力支持。目前,重庆市已形成以整机生产厂家为中心,以摄像头、显示模组、触摸屏、玻璃盖板、主板等关键零部件生产为配套的产业链。

图表4:2010-2018年中国部分省市手机产量情况对比(单位:亿部)

虽然2019年1-4月我国手机出货量整体依旧下滑,但从单月的情况来看,2019年4月我国国内智能手机出货量3479.1万部,同比增长6.5%。2019年将是我国国内5G时代的开端,大小厂商都在紧锣密鼓筹备5G智能手机的发布,长远来看我国手机市场的整体结构和消费水平正向更加高质和高端的市场转变,在5G推广及商用化普及的影响下,我国手机市场将有一批新的增长力,前瞻预计到2024年我国手机市场出货量将恢复到4.5亿部的水平。

图表5:2019-2024年中国手机出货量预计(单位:亿部)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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