2018年肉鸡行业市场现状与发展趋势分析 维持高景气发展【组图】

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20 李佩娟 • 2019-06-12 15:00:22  来源:前瞻产业研究院 E3941G0

肉鸡行业维持高景气发展

最近两年,我国肉鸡行业基本摆脱H7N9流感疫情的影响,消费企稳回升,产量及价格实现双增长,全产业链实现较好盈利收益。同时,受非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响,肉鸡行业维持高景气发展。

从终端消费来看,国家统计局数据显示,我国禽肉消费量已从2000年的1200万吨增加到2018年的2000万吨左右,占肉制品消费的比重从2000年的19.8%提升至2018年的23.4%。

分类别来看,2018年,中国禽肉消费量达到2000万吨,猪肉消费量5540万吨,牛羊肉等消费量1128万吨,占肉制品比重分别为23.4%、63.4%、13.2%,禽肉已经成为我国肉制品消费中仅次于猪肉的第二大品类。

图表1:2018年中国肉制品消费品类分布(单位:%)

作为我国第二大肉制品消费品类,鸡肉与猪肉之间具有较强的替代关系。从历史经验来看,每一次生猪供给短缺都伴随着鸡肉消费量的急剧拉升。例如,在2014-2015年,猪肉消费同比减少2.45%,而鸡肉消费同比增加3.41%。

2018年8月份以来,国内非洲猪瘟疫情暴发,猪肉供给受到较大影响,国内肉鸡消费市场景气度随之上升。根据农业农村部对全国50家重点批发市场监测数据,2018年畜禽产品交易量达1.94万吨,较2017年增长14.77%,较2013年增长21.05%。可以预见,随着生猪价格不断上涨,将继续刺激鸡肉消费需求释放。

图表2:2012-2018年中国50家重点批发市场畜禽产品交易量(单位:万吨)

从市场供给来看,白羽肉种鸡产能处于近年低位。数据显示,2018年,祖代进口引种量约65万套,国内(益生)繁育约23万套,国内祖代鸡更新量升至约89万套,种源来自新西兰、波兰以及国内繁育。

图表3:2010-2018年中国白羽肉鸡祖代引种量(含自繁)(单位:万套)

而从白羽肉鸡生长周期来看,从祖代引种到商品代出栏共需经历祖代、父母代、商品代、出栏等4个阶段,全程耗时接近15个月。在祖代引种数量处于较低水平下,今明两年白羽肉鸡的供给将收缩。此外,虽然2018年下半年强制换羽开始逐步增多,但是由于存在种鸡质量、鸡病等因素的影响,供应难以短期起量,仍然难以改变今年鸡肉供给整体偏紧的局面。

图表4:人工强制换羽对祖代、父母代产能的影响

进口方面,巴西是我国鸡肉进口的绝对主力,2018年我国进口鸡肉50.39万吨,其中巴西对华出口高达42.15万吨,占比83.65%。然而,商务部于2019年2月15日公布对巴西白羽肉鸡产品反倾销调查的最终裁定,决定对巴西的白羽肉鸡征收17.8%-32.4%的进口关税。我国鸡肉进口数量基本稳定在50万吨左右,虽然今年我国鸡肉供给较为紧张,但受巴西反倾销事件影响,预计今年鸡肉进口仍会保持稳定。

图表5:2018年中国鸡肉进口分国家占比(单位:%)

总体而言,需求向好叠加供给收缩,肉鸡行业高景气有望延续至2020年。

向质量效益型发展模式转变

我国肉鸡行业发展模式正在从数量增长型向质量效益型转变,目前正是加快我国白羽肉鸡育种本土化进程和黄羽肉鸡遗传改良进程的战略机遇期。面对当前我国白羽肉种鸡种源受制于人的现状,实现白羽肉鸡育种的本土化,有利于降低企业引种成本,有利于摆脱种鸡受制于人的困境;面对当前活鸡交易受限,冰鲜鸡销售将成为未来主流的趋势,对现有黄羽肉鸡育种方向重新进行分析论证,进一步做好黄羽肉鸡等本土肉鸡品种的遗传改良,有利于推进肉鸡行业的供给侧改革。

其次,标准化规模养殖是未来我国肉鸡产业实现高质量发展的基础之基础,直接决定着养殖的成败、生产效率的高低、经营效益的多寡。未来需要加大对肉鸡行业标准化养殖的扶持力度,以标准化鸡舍建设为核心,鼓励和支持企业加大养殖设施设备投入、研发力度。

最后,保障产品质量是实现肉鸡行业可持续发展的必然要求,打造产品品牌是实现肉鸡产业不断壮大的重要举措。对此,在完善肉鸡产品和饲料产品质量安全卫生标准的基础上,建立饲料、饲料添加剂及兽药等投入品和肉鸡产品质量监测及监管体系,构建低抗,甚至无抗肉鸡饲养模式,严格保障肉鸡产品质量。同时,努力创建一批质量信得过、消费者欢迎度高的优质品牌。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国畜禽养殖业发展前景预测与商业模式分析报告

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