见冰也见雪,一文带你解读冰雪行业发展现状!

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20 彭琨懿 • 2019-06-04 17:00:23  来源:前瞻产业研究院 E4356G0

冰雪产业结构

冰雪产业是指以冰雪资源为依托,对其进行开发利用,附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会、经济和文化活动。

冰雪活动主要包括三个方面:冰雪旅游产业、冰雪文化产业和冰雪体育产业。

图表1:冰雪产业结构

冰雪产业发展分析

传统对冰雪行业的分析见雪不见冰,故此处,将冰雪产业结合分析,但因国内滑雪产业发展仍快于冰上运动产业,故在滑雪产业着墨较重。

图表2:冰上运动VS雪上运动对比

1、滑雪产业发展现状

2009-2018年,我国滑雪人次呈现出逐年递增的趋势。2018年,我国滑雪人次达到1970万人,同比增长12.57%。2015-2018年来,我国滑雪人次均保持着10%以上的高速增长,但增速有放缓的趋势。

图表3:2009-2018年中国滑雪人次变化趋势(单位:万人,%)

注:整体滑雪人次为2113万人,此处统计为不含旱雪、滑雪模拟器等滑雪人次。

同时,结合国内滑雪数量占人口比重来看,2009-2018年,国内滑雪者数量占总人口比重呈现出逐年上升的趋势,2018年,国内滑雪者数量为1970万人,占比总人口数为1.41%。历年数据显示,滑雪人次虽增长较快,但所占总人口比重依旧较低,国内滑雪市场空间巨大。

图表4:2009-2018年中国国内滑雪者数量及占其总人口的比重(单位:万人,%)

注:整体滑雪人次为2113万人,此处统计为不含旱雪、滑雪模拟器等滑雪人次。

2009-2018年,我国滑雪场数量呈现出逐年增长的趋势,2018年国内雪场新增39家(含室内馆),总数达742家,增幅5.55%。其中149家配有架空索道,同比增长2.76%。配套设施方面,架空索道数量达到250条,造雪机数量达到7410台,压雪车共有541辆,皆创我国新高。目前我国滑雪场数量已经超过全球的1/3。。

图表5:2009-2018年我国国内滑雪场数量及增长(单位:家,%)

整体来看,滑雪产业发展呈现出较快的发展趋势,但滑雪人次近年来增速呈现出现下降的趋势,但从滑雪人次占总人口的比重看,滑雪产业仍有较大的提升空间。

(2)冰上运动发展现状

冰上运动而言,包括冰场+旱冰,国内流行已久,渗透率已较高,是较为大众化的健身娱乐运动;冰球因国内场馆有限,整体上群众基础仍较薄弱,但正在成长中,如打造“冰球名片”的北京已初现较好发展苗头。历史上1980s辉煌时期国内冰球人口近10万;冰壶运动而言,目前国内竞技人群约600人,国内仅10几年发展历史,器材昂贵+技术门槛高导致场馆稀缺,大众参与率极低。

冰雪产业规模分析

目前,冰雪产业市场上有诸多玩家。不同玩家的着力点各有不同。

万达集团、腾讯体育、阿里体育、首钢集团、IDG、新浪等企业先后发力,通过转播冰雪运动赛事、举办冰雪运动赛事、成立冰雪产业基金等方式,布局冰雪运动市场。

万科集团、中弘股份、长白山、万达集团等企业布局滑雪度假村,打造以冰雪旅游为主的度假场所。

此外,还有碧水源、东方明珠等企业通过参与冬奥会布局冰雪;华策影视等传媒公司以打造冰雪运动节目来布局冰雪产业;奥瑞金、莱茵体育、华录百纳、探路者等企业打造冰雪赛事及各种冰雪活动;众信旅游参与以冰雪产业链为主线的投资基金;梅陇体育、朗威视讯、约顿气膜、泰山体育、星奥股份、卡宾滑雪、奥地利AST(中国)公司、华润(深圳)有限公司等企业布局冰场、雪场设备供应等板块。

故,在众多玩家的主推下,冰雪产业近年来迎来了快速发展。根据腾讯体育和丰田汽车、易观联合发布的《2018年中国冰雪产业白皮书》数据显示,2018年我国冰雪产业规模达到4506亿元左右,较上年增长13.33%。

图表6:2014-2018年中国冰雪产业市场规模分析(单位:亿元,%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国冰雪产业商业模式创新与投资机会深度分析报告

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