2018年中国电竞行业产业链发展现状分析 行业已形成完整产业链,电竞赛事为核心【组图】

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20 朱琳慧 • 2019-05-31 19:30:11  来源:前瞻产业研究院 E16132G0

随着近几年我国电子竞技产业的快速发展,电竞产业已经初步实现成熟化运营并形成了一个较为完整的产业链。主要包括上游内容授权、中游衍生内容制作 和下游直播平台。各体系发展逐渐成熟,各环节纷纷涌现头部公司。

产业链:已形成完整产业链,电竞赛事为核心

随着近几年我国电子竞技产业的快速发展,电竞产业已经初步实现成熟化运营并形成了一个较为完整的产业链。整个电子竞技产业链以赛事为中心,包括上游的游戏研发、发行厂商;赛事中游的赛事主办方、承办方,电竞俱乐部;赛事下游的媒体和直播平台;最后是作为消费者的电竞观众以及广告商、赞助商等。

图表1:我国电竞行业产业链情况

上游:包括游戏研发、游戏运营,腾讯、网易占主导

产业链上游主要包括腾讯、网易等游戏制作商、运营商,其作用是为市场提供高质量的精品游戏形成用户基础,进而推动顶层电竞赛事设计。其中,腾讯游戏和网易游戏两家主导市场,总占比超过总市场规模的76%。数据显示,2017年腾讯开发了71款游戏APP,在我国游戏发行商中排名第一;网易则紧随其后,全年共发型了68款APP;总体而言,这两家游戏发行商都大幅度领先国内其他厂商。

图表2:2016-2017年我国游戏APP产量最高的十大应用发行商(单位:款)

从产品的角度来看,腾讯的主打产品《英雄联盟》、《王者荣耀》,一度引爆市场,成为现象级产品。不仅收益节节走高,同时也极大地推动了端游和手游电竞产业的发展。根据Sensor Tower数据,2018年,腾讯移动竞技游戏《王者荣耀》在全球App Store和Google Play合计营收达19.3亿美元(约合人民币130亿元),同比上涨19.88%,创历史新高。

图表3:2016-2017年王者荣耀全球营收情况(单位:亿美元,%)

中游:电竞内容制造者,围绕电竞赛事的开发和运营是重点

目前,处在电竞行业中游的厂商多为电竞内容制造者,如赛事运营、承办方、俱乐部等。其中电竞赛事是产业链的核心,因此围绕着赛事的开发、运营等是中游厂商的重中之重。我国的电竞赛事按照赛事主办方的不同,通常可以分为第一方赛事与第三方赛事。第一方赛事通常指游戏运营商的官方赛事,游戏运营商通过委托的形式将赛事前期宣传、赛事组织、现场管理等工作交给赛事运营商,典型如腾讯运营的LOL比赛,网易运营的黄金联赛,Valve运营的DOTA2比赛。第三方赛事通常指其它赛事运营组织主办的赛事,该类赛事的广告招商及赛事收益分成一般由赛事运营商自主决定。典型的三方赛事如WCA、NEST、WECG等。

图表4:我国电子竞技行业中游产业链情况 

图表5:第一方赛事与第三方赛事区别

下游:游戏主播平台,带来流量和变现渠道

电竞行业的下游主要是游戏主播平台,起着内容传播的作用,也为电竞产业带来了最重要的流量来源和变现渠道。2014-2017年间,我国游戏直播平台市场规模从4.3亿元增长至87亿元,2018年进一步增长到了132亿元,仍处于上涨势头中。

行业的良好发展养育了一大批直播平台,以头部企业虎牙为例,2018年其总营收同比增长113.4%至人民币46.634亿元,其中直播收入的贡献度在80%以上。除了虎牙以外,斗鱼、哔哩哔哩等平台直播业务也有蓬勃发展,观看人齐均过亿。目前国内直播平台已形成以虎牙、斗鱼为第一梯队,触手、熊猫、龙珠、战旗为第二梯队的竞争格局。

图表6:我国主要电竞直播平台数据情况(单位:万,亿,千)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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