2018年钢铁物流行业市场规模与发展趋势 钢铁行业回暖派生物流需求【组图】

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20 刘建勋 • 2019-05-27 17:40:21  来源:前瞻产业研究院 E5869G0

我国钢铁物流行业发展历经三个阶段,目前由于钢铁行业产能过剩从而导致钢铁物流行业也进入了分化调整期,业务重心也逐渐向消费端转移,满足用户的需求,促进降本增效,争取更大的利润空间。2018年,钢铁行业整体回暖,各类钢铁产品产量均有不同程度上升,钢材消费量也较上年同期略有增长,供需两端增长都派生钢铁物流需求,从而导致钢铁物流市场流通量进一步增加。未来,我国钢铁物流走向多元化发展模式,钢铁物流园区、智慧物流等为发展重心。 

钢铁物流行业处于分化整合期,业务重心向消费端靠拢

我国钢铁物流行业兴起于改革开放初期,经历30余年的发展,大致经历了起步期、高速扩张期以及分化整合期三个阶段。在起步期(1980-1990年)钢铁物流的主要提供者主要以钢厂、物资局下属的仓库等生产者为主,业务重心集中在上游钢材,多拿货、拿好货;高速扩张期(1991-2005年)第三方运输公司开始主导钢铁物流行业,由于我国钢铁行业在这一阶段同时处于扩张期,钢铁物流行业扩张速度较快,业务重心集中在贸易商,仓储设施较为简单,不具备增值能力;分化整合期(2006-至今)继续由第三方运输公司主导,但是由于钢铁行业产能过剩,钢价上涨难以为继,钢铁物流行业的业务重心开始向消费端转移,更好的服务用户,做到降本增效,进一步提升利润空间。

图表1:中国钢铁物流行业发展历程

钢铁行业整体回暖,供需增长派生物流需求

近年来,我国钢铁行业产能过剩情况愈发凸显,全国钢材、生铁、粗钢产量均呈现不同程度下降。进入2018年以来,供给侧改革初见成效,钢铁行业产能过剩情况得到缓解,产品结构升级作用明显,高端产品占比进一步增大,带动钢铁行业整体回暖。2018年,我国钢材、生铁、粗钢产量分别为11.06亿吨、7.7亿吨和9.28亿吨,较上年同期产量分别增长5.53%、8.30%和11.54%。

图表2:2012-2018年中国钢材、生铁、粗钢产量变化情况(单位:亿吨)

从需求端来看,在2017年全国钢材消费量创下近5年新低之后,2018年钢材消费量也出现回升,2018年全年全国累计销售钢材10.90亿吨,较上年同比增长5.72%。需求领域依旧以建筑领域为主,建筑领域市场份额达到55%;机械行业和汽车行业份额略有提升,市场份额分别为20%和8%。

图表3:2012-2018年中国钢材销售量变化情况(单位:亿吨,%)

钢铁物流行业作为钢铁行业的服务性产业,与钢铁行业的景气情况息息相关。钢铁物流行业的发展在很大程度上依赖于钢铁行业的发展,如果钢铁行业产销两旺,自然派生大量的物流需求,推动钢铁物流行业快速发展,反之亦然。2018年,钢铁行业整体回暖,钢材、生铁、粗钢产销量均较上年有所增长,供需两端共同增长派生物流需求,从而使钢铁物流行业也持续增长。

根据中国与采购联合会测算,钢铁流通量与粗钢产量呈正相关,当年钢铁流通量约为粗钢产量的4.5-5.5倍。2018年钢铁物流市场流通量约为48.256亿吨,较上年增长13.73%。

图表4:2012-2018年钢铁物流市场流通量(单位:亿吨,%)

发展模式呈现多元化,智慧物流是发展重心

中国钢铁行业对现代物流是“第三利润源”的认识已经越来越明确,因而有效地推动了中国钢铁物流产业的快速发展,钢铁物流的快速发展主要集中于传统的钢材市场注重于向现代钢铁物流发展转型;政府和相关企业注重钢铁物流园区和钢材加工配送中心的扶持和建设;注重第三方钢铁物流企业的成长和发展;注重钢铁物流的信息化建设,使钢铁物流向电子商务进代全面迈进等方面。中国钢铁物流也在创新经营模式方面有了很好的探索,形成了多元化的钢铁物流发展模式,钢铁物流园区、智慧物流等模式为未来发展的重心。

图表5:多元化钢铁物流发展模式

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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