2018年珠宝行业市场现状与发展趋势分析 品牌化趋势显著【组图】

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20 朱琳慧 • 2019-05-24 08:40:46  来源:前瞻产业研究院 E3845G2

中国珠宝行业历经初期、兴起及快速发展阶段,随着越来越多的参与者进入市场,竞争加剧,行业也逐渐进入洗牌阶段,并购重组将更加频繁。这些企业大多呈现三大发展特点,少加盟、少直营;一二线趋于饱和、三四线高速发展;线下为主、电商薄弱。随着网络科技的发展,电商在珠宝行业中的运用会更加广泛,同时行业内品牌化趋势将更加显著。

行业迈入洗牌阶段 三四线城市高速发展

珠宝是贵金属材料、天然玉石及人工玉石珠宝加工而成的,主要以装饰为目的,具有一定价值的工艺品或其他珍藏品。按材料分类,主要可分为黄金首饰、铂金首饰、钻石首饰、K金首饰、玉石首饰及其他。

图表1:珠宝按材料分类

我国珠宝首饰行业是在改革开放以后逐步发展起来的。1982-1993年,是我国珠宝行业发展初期,1985年初,《关于加快黄金饰品生产和做好储备、销售工作的报告》公布后,国务院一次投放100吨黄金用于生产黄金首饰,使珠宝首饰从原来工艺美术产品中分离出来成为一个独立的商品部类,并最终形成了珠宝首饰行业。这期间,珠宝市场处于供不应求的格局,同时,品牌、厂商、销售渠道较少。

1993-2003年是我国珠宝行业兴起阶段,归功于我国居民购买力的提升不断发展。这期间,明确了黄金市场化的方向,并使一批优秀的珠宝企业进入市场,企业也开始注重品牌管理。2003年至今,珠宝首饰消费逐步走入了百姓家庭,迎来了快速发展的阶段,并有国外奢侈品牌及香港的珠宝品牌进入中国。我国的黄金首饰生产企业快速增加,珠宝玉石首饰生产企业已达4000多家。目前我国珠宝首饰行业已由制造阶迈入洗牌阶段。珠宝首饰行业进入门槛较低,过去几年处于高景气时期,吸引众多企业进入,竞争日趋激烈。

图表2:中国珠宝行业发展历程

在我国珠宝行业销售渠道主要呈现三大特点,分别是少加盟、少直营;一二线趋于饱和、三四线高速发展;线下为主、电商薄弱。第一点,我内珠宝行业内资品牌连锁企业已加盟渠道为主,而港资、外资品牌以直营渠道为主,直营模式主要在一二级市场具备显著优势,然而由于我国人口多、城乡差异较大,加盟模式在三-五线市场则更易于推广。当前,我国一二线城市珠宝渠道趋于饱和,而三至五线市场则处于高速发展阶段,加盟门店增长极快。因此,优质加盟商资源在三-五线城市具备重大影响。

第二点,由于我国城乡差异较大,珠宝作为可选品类,跨地区的消费差异则更加明显。一二线城市珠宝渠道趋于饱和,而三-五线空白市场仍然较大。第三点,由于产品结构差异大、行业标准化较低、监管难度较大等原因,消费者对实体渠道更为信任。部分品牌如周大福、周大生电商渠道也取得一定突破,单多以低客单价的品类为主。

图表3:中国珠宝行业零售渠道特点

珠宝电商热度高 品牌化趋势显著

随着竞争的增加,虽然电商渠道在我国珠宝行业较为薄弱,但电子商务作为拓宽行业零售渠道的主要方法之一,发展热度较高。珠宝电子商务是指珠宝企业和珠宝出售产品的过程中从售前服务到售后支持的各个环节实现电子化和自动化,它是目前珠宝行业提高自身竞争力的必要手段,也是珠宝行业未来的发展趋势,更是实现珠宝交易电子化、数字化和网络化的最佳商务平台。

珠宝电子商务以其方便、快捷、24小时永久在线、可提供个性化珠宝产品订做及巨大的价格优势吸引珠宝消费者,而珠宝企业开展电子商务后就可以使客户足不出户就可以检索到自己需要的珠宝产品信息并且自由地选择和决定购买,同时珠宝商或珠宝企业可以根据客户的需求为中心策划和安排生产经营的各个环节,相对于传统的“以销定产”的销售模式更具有发展前景。目前中国珠宝行业电子商务展开方式主要有四种,分别是建立综合性的珠宝“门户”网站、无实体商店企业开展电子商务、大型珠宝企业开展电子商务、借助网上商场进行行销。

图表4:中国珠宝行业电子商务展开方式汇总

除销售渠道向电商方向发展外,在产品方面,珠宝与可穿戴设备的结合热度较高。随着人工智能的快速发展,智能珠宝将作为智能终端产品的一类,除了在装饰方面发挥作用,还将具备运动健康监测功能。在销售区域方面,三四线城市成为珠宝行业未来发力点,目前高中端品牌在一二线城市的布局已经接近饱和,而在三四线城市的消费能力大幅提升的背景下,珠宝企业将会渠道下沉,更多集中在三四线城市的扩张。

在品牌发展方面,由于行业集中度较低,小星珠宝品牌占据市场大量份额,但随着人们对珠宝首饰特殊性和个性化需求的增加,提供产品定制化服务的珠宝品牌对消费者有更改的吸引力。另外,龙头企业更具资金和规模优势,行业将加快整合,品牌化更加明显。

图表5:中国珠宝行业发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国珠宝行业商业模式与投资机会分析报告》。

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