2018年第三方移动支付行业市场规模与发展趋势分析 朝标准化、规范化发展【组图】

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20 温程辉 • 2019-05-22 19:00:48  来源:前瞻产业研究院 E3831G0

第三方移动支付维持快速增长

近年来,智能手机越来越普及,移动电商发展成熟,移动支付的技术也越来越先进,利益的驱动导致第三方移动支付平台纷纷兴起,第三方移动支付行业由此呈现出快速增长态势。根据iResearch数据,2013年,国内第三方移动支付市场交易规模尚为1.2万亿元,到2018年第三方移动支付市场交易规模已高达190.5万亿元,同比增长58.4%。

图表1:2013-2018年中国第三方移动支付市场交易规模及增长(单位:万亿元,%)

其中,线下扫码支付交易规模增长明显,占移动支付整体市场比重逐渐提高。数据显示,2018年,线下扫码支付交易规模从一季度的3.5万亿增长至四季度的7.2万亿,期间季度环比增速均保持在20%以上。这使得线下扫码支付交易规模占移动支付整体交易规模比例从2017年的5.2%逐渐提高至2018年的11.2%。

图表2:2017-2018年中国各季度线下扫码支付交易规模及增长(单位:万亿元,%)

从交易结构来看,2018年,第三方移动支付交易规模结构仍以个人应用、移动金融、移动消费为主。其中,个人应用版块占比保持在60.0%以上,但出现下滑态势;而移动消费版块占比增长明显,由一季度的13.7%提升至四季度的20.8%;移动金融版块占比也有所提升。

图表3:2018年中国各季度第三方移动支付交易规模结构(单位:%)

从竞争格局来看,2018年,第三方移动支付市场份额高度集中,支付宝、财付通牢牢占据第一梯队,形成双寡头格局。第二梯队的支付企业则在各自的细分领域发力,其中壹钱包表现亮眼。

图表4:2018年中国第三方移动支付交易规模市场份额(单位:%)

壹钱包隶属于平安保险(集团)股份有限公司,拥有网络支付、移动支付、预付卡发行与受理等多元化的行业资质,聚焦理财、购物、生活、支付、积分等五大金融增值及消费场景。近年来,壹钱包抓住市场机遇,迅速实现向B端行业及线下商户端纵深渗透。2018年,壹钱包交易规模近6万亿,行业排名第三,累计注册用户数超过两亿,月活跃用户数超2500万,线下商户数以百万计。

从区域分布来看,第三方移动支付已基本渗透到各线城市。截至2018年上半年,一线、二线、三线城市的第三方移动支付用户渗透率分别为90.4%、93.5%、92.4%,也就是说不同级别的城市之间的移动支付的普及并没有明显差距。

图表5:截至2018年上半年各线城市第三方移动支付渗透率(单位:%)

朝向标准化和规范化方向发展

基于当前现状,未来第三方移动支付行业将呈现以下三大趋势:首先,我国对于第三方移动支付的监管在加强,第三方移动支付市场朝向标准化和规范化方向发展。监管力度的加强使得第三方移动支付运营机构举步维艰,规模以及经济效益锐减,市场经济发展中对于同质化比较严重的一些小企业逐步淘汰,行业的集中性也不断提升。第三方移动支付由于缺少相应的法律规范确保金融资金的安全性,因此在未来的发展中应该能够针对电子支付进行相应法律法规的出台,以此来对行业的发展进行约束。

其次,服务和产品向多元化趋势发展。金融的最根本功能是支付清算,解决了支付,各种资金配置活动就能展开。第三方支付平台企业都极具有创新精神,它们在服务和产品创新方面比银行都更为多元化。随着市场的激烈竞争,市场需求的不断发展,第三方支付平台会在其功能和服务上不断革新,将会带动新一轮产品和服务创新的浪潮。

最后,全球化进程加速。当前,支付宝和财付通两个第三方支付巨头加强了对我国游客出境目的地的布局,比如日本和东南亚等。第三方支付机构采用境外的旅游市场将其自身的业务进行扩展,未来随着全球化经济的发展以及出境游的持续升温,第三方移动支付的全球化进程将提速。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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