2018年中国休闲食品行业发展概况与市场趋势 企业营销渠道多元化发展,网络零售一枝独秀【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-05-08 15:00:05  来源:前瞻产业研究院 E2691G0

市场规模稳定增长,但集中度有待提高

休闲食品主要是指人们在闲暇休息时所吃的非主食类产品,消费场景多,涵盖范围大,有着小莫时间,愉悦心情的功效。近年来,我国居民收入水平不断提高,休闲娱乐支出占比逐步提升,当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时,这就给休闲食品的消费带来新的增长点。

根据国际咨询机构Frost&Sullivan统计,2011-2018年我国休闲食品行业实现快速扩容,年复合增长率达到12.3%,2018年休闲食品行业市场规模达到10297亿元。从近几年我国休闲食品行业市场规模整个变化趋势来看,我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。

图表1:2012-2018年中国休闲食品行业市场规模变化趋势(单位:亿元,%)

目前我国休闲食品行业上市公司主要包括A股上市的来伊份、洽洽食品、桂发祥、元祖股份、桃李面包、盐津铺子、好想你、绝味食品、煌上煌以及港股上市的周黑鸭、中国旺旺。即使我国休闲食品行业近几年来市场规模保持稳定增长以及越来越多的上市企业的出现,但是行业集中度一直保持在较低水平。根据欧睿咨询数据,2011-2018年我国休闲食品排名前三位的上市企业市场占有率均在20%以下。

图表2:2012-2018年中国休闲食品行业CR3变化趋势(单位:%)

人均消费额低,消费升级进程有待加快

我国休闲食品人均消费额较低,远不及英美国家,从2018年欧睿咨询的数据可以看出,英国和美国休闲食品人均消费额分别是中国的8.3倍和11.1倍;即使是与饮食、消费习惯相近的日本韩国相比,这两个国家的休闲食品人均消费额也分别是我国的6.9倍和2.8倍。

图表3:2018年全球主要国家在休闲食品上的人均消费金额对比(单位:美元)

除此之外,根据国家统计局统计数据,2013-2018年,我国居民人均消费支出占人均可支配收入比重呈波动下降趋势。2018年,我国居民人均消费支出占人均可支配收入的比重为70.33%。可以看出,我国居民的消费水平还有向上提升的空间,国内消费升级的发展进程有待快。

图表4:2013-2018年中国居民人均消费支出占人均可支配收入比重变化趋势(单位:%)

企业营销渠道多元化发展,网络零售一枝独秀

我国休闲食品零售业态主要有全国性食品零售连锁企业、区域性食品零售连锁企业、大型超市、地方性超市、食品零售店(便利店)等。根据欧睿咨询统计,2018年我国休闲食品行业超市卖场销售比例最高,为60.2%。

图表5:2018年中国休闲食品市场产品结构分析(单位:%)

在消费升级过程中,消费习惯、消费场景、消费频次都在缓慢的发生变化,针对这些变化龙头企业可以更加深入的挖掘现有的门店和线上平台的价值。例如,白领的加班、学生的出游等零食消费场景都是值得进一步探索的增长空间。

虽然在我国休闲食品各销售渠道市场中,超市卖场占总零售额的比例最高,但网络零售渠道近几年来也快速崛起,从2013年销售额占比的1.8%快速增长至2018年的12.5%,逐渐成为休闲食品重要的销售渠道。

图表6:2014-2018年中国休闲食品生产企业细分销售渠道比重变化趋势(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》。

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