2018年生态修复行业市场竞争格局与发展前景分析 生态修复重视程度加大【组图】

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20 王佳璇 • 2019-05-06 10:40:56  来源:前瞻产业研究院 E1856G1

2019年3月,十三届全国人大二次会议中生态环境部部长李干杰透露,2018年机构改革之后,生态环境部还挂牌设立了京津冀及周边地区大气管理局,负责“六统一”,即统一规划、统一标准、统一环评、统一执法、统一监测、统一应急,同时也承担了京津冀及周边地区大气污染防治领导小组的日常工作。国家对生态保护的提倡不断加强,对生态修复更是加强了重视程度。

企业数量不断增加 行业集中度较低

生态修复是指利用大自然的自我修复能力,在适当的人工措施辅助下,恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。生态修复不是指将生态系统完全恢复到其原始状态,而是指通过修复使生态系统的功能不断得到恢复与完善。

随着科技的发展,人们对物质的需求越来越高。一味地追求物质,却造成了满是污浊的河流、混浊的空气及堆积如山的废弃物。因此,生态环境的保护已是当下刻不容缓的事情。国家不断出台政策扶持生态环保产业的发展,使越来越多的企业进入环保产业,“分蛋糕”的人越来越多,行业竞争也越来越激烈。

2013-2017年,生态修复行业企业数量不断增加,且在2017年前,增速保持在100%以上。2017年,中国生态修复行业企业数量达到2600个,较上年同比增长80%。按这样的发展趋势来看,2018年我国生态修复行业企业数量将达到3300个以上。

图表1:2013-2018年中国生态修复行业企业数量(单位:个)

生态修复是一个非常大的概念,目前土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等且均有上市公司涉足。其中,园林绿化上市公司相对较多,竞争比较激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有龙头市场地位的公司。目前涉及生态修复行业的上市民企大概在30家左右,以东方园林、碧水源及铁汉生态为代表。上市国企数量在7家左右,以中国建筑、中国铁建为代表。

图表2:涉足生态修复行业的企业名单

在生态修复行业的企业中,在沪深证券交易所上市的部分可以说是代表了行业中的领先企业。从企业市场占比来看,由于涉及生态修复的企业非常多,大大小小的企业超过的一万家,因此目前尽管部分上市企业生态修复业务表现良好,但市场份额仍然非常低。目前,行业的龙头企业在10家左右,其中,永清环保成立于2004年,主要为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案;铁汉生态成立于2001年,公司是实际生态环境建设工程设计、技术研发、工程施工与养护、苗木种植、生物有机肥销售等产业链于一体的生态环境建设综合公司。

图表3:主要生态领域上市公司简介

从生态PPP项目订单量来看,东方园林都排在第一位,截止2018年5月,东方园林PPP订单数量达到80个,占总订单比重的92% ,PPP订单金额达到932.1亿元;其次为蒙草生态PPP订单数量达到44个,占总订单比重的78.6% ,PPP订单金额达到401.9亿元。

图表4:截止2018年5月生态修复上市公司PPP订单占比情况(单位:%,亿元)

政府工作报告看环保 生态修复重视程度加大

通过分析2019年31省政府工作报告来看,政府对生态修复的重视程度加大。2019年,共有29个省份的工作报告中提出生态修复议题,其中,天津、山东、甘肃、四川等着重强调,生态修复议题达到4个。总体来看,2019年各省政府报告中有66个生态修复议题,较上年同比增加37.5%。

图表5:2019年各省政府工作报告生态修复议题数量(单位:个,%)

从各省的PPP项目分布来看,2018年入库PPP项目数共计4033个,落地项目1285个,落地率为32%。入库生态环保PPP项目数466个,投资总额4607.65亿元,其中落地项目188个,投资总额1855.21亿元,落地率40%。其中,广东省项目数量最多,达到了93个。湖北省的项目投资总额最高,高达661.8亿元。生态环保PPP项目的落地率高于平均水平。 

图表6:2018年生态环保PPP项目地区分布情况(单位:个,万元)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国生态修复行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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