2018年茶油行业区域市场现状与发展前景分析 前三省份占比超八成【组图】

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20 彭琨懿 • 2019-04-21 15:30:03  来源:前瞻产业研究院 E3270G0

前三省份占比超八成,区域集中度较高

我国油茶主产区分布较广,包括湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省(区、市)的642个县(市、区)。其中,茶油产量所占份额最高的是湖南,占比接近48%;其次是江西、广西,产量占比分别为23.76%、10.68%;前三大省份合计比重超过八成,区域集中度较高。

图表1:茶油行业产量区域分布(单位:%)

湖南是中国最大的茶油产地和出油率最高的产地,全省有300多家企业、2000多家种植大户、500多家专业合作社参与油茶发展。2013-2017年,湖南省茶油产量呈现出逐年上涨的态势,2017年为29.1万吨,较2016年有大幅度的上涨,2018年预计超过30万吨。

图表2:2013-2018年湖南省茶油产量统计(单位:万吨)

而且在国家林业局和科技部的支持下,国家油茶工程技术研究中心、国家油茶研究开发中心先后落户湖南。依托两个“油茶中心”,湖南建成了国家级油茶种质资源库和油茶杂交种子园,油茶杂交育种、分子技术、源库调控、测土配方施肥等现代技术得到推广应用;还推出一批高产高抗的油茶品种,形成配套良种繁育和栽培管理技术体系。

江西也是全国的油茶原生区和中心产区,全省各地均有油茶林分布。油茶林面积50万亩以上的县(市、区)有6个,25-50万亩的有8个,10-25万亩的有30个。从区域分布来看,江西省占比最高的城市为吉安市,占比为36.01%;其次为赣州市,占比16.12%;宜春市排在第三,占比13.95%。

图表3:江西省油茶种植区域分布(单位:%)

据统计,江西全省规模以上油茶加工企业有50多家,年茶油生产能力21.2万吨。其中,年产5000吨以上精炼茶油能力的加工企业有19家,年综合产值5000万元以上的有14家。全省油茶籽年产量62.0万吨,生产茶油14.42万吨,位居全国前列,全省茶油年产值达140亿元。

广西茶油行业发展势头同样强劲,现有茶油加工企业70多家,设备生产能力超过8万吨油/年,精炼油生产能力超过3万吨,其中具有一定规模、设备较为先进的油茶加工企业10家。油茶加工已具备一定基础,油茶加工产品正逐步从单一的茶油向精炼油、化妆品基础油及茶粕综合加工等精深加工方向拓展。

三大省份出台相应规划,茶油行业前景可期

《湖南省油茶产业发展规划(2011-2020年)》提出,到2020年,全省规划建设油茶产业基地2200万亩,规划新造高产良种油茶林基地422万亩,更新改造1000万亩,抚育垦复778万亩。稳产后,全省2200万亩油茶产业基地每年茶油产量达到50万吨,年产值400亿元以上。每年可获得茶枯、茶壳等副产品200万吨,年产值可达24亿元;油茶产业综合产值达到1000亿元以上。政策将继续促进湖南省茶油行业发展,未来前景可期。

图表4:2020年湖南省油茶产业规划目标

《江西省油茶产业发展规划(2015-2020年)》也指出,到2020年全省完成新造油茶林200万亩,更新改造170万亩,改造低产林830万亩,使江西省油茶总面积超过1500万亩,其中高产油茶林达到700万亩;稳产后,通过新造和更新改造的油茶林年均产油量达到40公斤/亩以上,抚育改造的年均产油量可达20公斤/亩,实现年产茶油40万吨;重点扶持培育1-2家油茶龙头企业上市,油茶产业年综合产值达到500亿元。这意味着茶油行业有望成为江西林业支柱产业和精准扶贫特色产业,使江西省真正成为全国油茶产业强省。

图表5:2020年江西省油茶产业发展规划目标

广西对于茶油行业也制定了相应规划,《广西壮族自治区油茶产业发展规划(2010-2020年)》规划到2020年,新造油茶高产示范林年亩产茶油达40公斤以上,通过更新改造、嫁接换冠和新造油茶基地林年亩产茶油达到30公斤以上,抚育改造的油茶林年亩产茶油达25公斤以上,全区油茶籽年产量达145万吨以上,年产茶油36万吨以上。重点扶持产学研结合、原料林基地成规模、精深加工能力强的油茶产业龙头企业3-5家,茶油商品率达到80%以上;积极发展高端产品及副产品综合加工,争创国内知名品牌3-5个,打造油茶产业上市公司一家以上,实现油茶产业年产值200亿元以上、年创税20亿元以上、年创利润45亿元以上。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国茶油行业市场需求与投资规划分析报告》。

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