2018年汽车涂料行业细分市场现状与发展前景分析 汽车原厂漆占比超四成【组图】

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20 彭琨懿 • 2019-04-10 12:00:46  来源:前瞻产业研究院 E506G0

汽车原厂漆占比最大

汽车涂料细分为汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件涂料及其他涂料,各项细分汽车涂料占比分别为44%、26%、18%、12%。其中,汽车原厂漆依然占据较大比重,其次是汽车修补漆。

图表1:中国汽车涂料行业细分市场情况(单位:%)

对汽车原厂漆而言,市场需求影响最大的因素无疑是汽车产销量,只有汽车行业不断发展,汽车销量增加,才会刺激汽车原厂漆需求的增长。自2009年汽车产销量跃居全球第一以来,我国便持续保持全球最大的汽车市场地位。根据中汽协数据统计,2018年,我国汽车销量达2808.1万辆,仍处较高水平。

图表2:2010-2018年中国汽车销量及增长(单位:万辆,%)

而平均每辆新车涂料需求约为12千克/辆,可测算出2018年,我国汽车原厂漆市场需求达33.70万吨。可见,随着中国汽车销量的不断刷新,对汽车原厂漆的需求也将不断增强。

图表3:2010-2018年中国汽车原厂漆市场需求量测算(单位:万吨)

不过,在我国汽车原厂漆市场中,75%-80%的市场份额是被国际品牌占领,目前主要的汽车原产漆生产商有关西(湖南、天津、重庆、沈阳)、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC等,国产品牌竞争力有待提升。

相比汽车原厂漆,汽车修补漆市场需求影响因素较多,最主要的是汽车保有量,汽车保有量的增加将会带动汽车维修市场的繁荣,从而拉动汽车修补漆的消费和需求。

近年来,我国汽车销量居高不下,推动汽车保有量持续攀升。根据公安部数据统计,2010-2018年,我国汽车保有量增速均高于9%,保持着比较稳定的增速。截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。

图表4:2010-2018年中国汽车保有量及增长(单位:亿辆,%)

国内汽车保有量的不断扩容以及车辆使用年限的增加,对汽车修补漆的市场需求量呈现不断上涨趋势,2016年需求量已达到18万吨。汽车维修市场对涂料的需求将成为中国涂料行业增长最快的涂料品种,汽车修补漆市场还有很大提升空间。

而且,在修补漆市场,75%左右的市场份额被国内品牌所占领,全球主要的修补漆生产商有广州实创、广州邦尼、常州普兰纳、PPG、广州联合、常州福莱姆、广州福田、广州雅图、杜邦、阿克苏诺贝尔、宣威、Valspar、巴斯夫、立邦、KCC等。

行业仍有发展空间

今后几年中国汽车销量有望持续稳定增长,从而带动汽车原厂漆市场需求持续增长。前瞻产业研究院预计到2022年,我国汽车原厂漆市场需求规模将达到43万吨。

值得一提的是,水性涂料、粉末涂料以及高固体分涂料,将逐步替代传统的溶剂型中涂、面漆涂料,成为现代环保型汽车涂料的主流。2017年,水性涂料在乘用车涂装材料中比重已达到72%,为新乘用车面漆涂装线的绝对主流工艺;在商用车的涂装中,采用面漆水性涂装的比例也在缓慢上升。

图表5:2010-2017年中国乘用车涂装材料结构(单位:%)

对于汽车修补漆而言,汽车保有量的增加,将会带动维修市场汽车涂料需求。预计到2022年,我国维修市场汽车涂料需求规模将达23万吨。

产品方面,中国的汽车修补漆目前还大多是溶剂型产品,但水性修补漆也已开始露面,如宝马、丰田,本田、奔驰、宝时捷、Acura、雷克萨斯、北京汽修公司等客户都已经或准备采用水性产品,主要原因有几点:满足确定区域的环保需求;体现其公司的企业社会责任和提升其企业形象;率先采用先进的水性修补漆产品并成为汽车修补市场上的领导者;提供一个更加安全的工作环境并更好的保护油漆工人的健康。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车涂料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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