2019市场格局:《2019年中国锂电池产业竞争格局全局观》(附市场份额、企业经营对比、竞争前景)(上篇)

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20 李颖诗 • 2019-04-08 09:20:28  来源:前瞻产业研究院 E3066G0

 

锂电池产业现状:消费锂电池需求饱和,动力锂电池拉动整体产业

锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池,是现代高性能电池的代表。

锂离子电池诞生于20世纪70年代,逐步向采用更绿色环保、性能更优的正/负极材料方向研发,到90年代,随着索尼公司研发出首个商用锂离子电池以及电子产品的快速发展,对高功率、高能量密度电池的需求增大,锂离子电池开始成为主流。

图表1:锂电池行业发展历程  

锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。

图表2:锂电池产业链图

在过去5年来,锂电池在下游消费品领域发展迅速,其中,笔记本和手机的越来越大众化是推动锂电池的消费领域快速增长的原因,目前消费锂电池领域需求已经较为饱和。未来,随着全球新能源产业的发展,电动车逐渐成为锂电池的第一大需求产业,因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。

图表3:锂电池产业下游细分领域需求情况

随着新能源乘用车成为拉动锂电池需求的主要引擎及新能源汽车市场化程度提升,根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会统计数据显示,2018年我国锂电池总装机量达到56.89GWh,出货量为65GWh。

图表4:2017-2018中国锂电池总装机量和出货量情况(单位:GWh)

全球锂电池行业竞争格局:中、日、韩三足鼎力,松下第一

目前,全球锂电池行业呈现中、日、韩三足鼎力的格局。根据韩国市场研究公司SNE Research发布的2018年1-9月全球动力锂电池出货数据,最新的数据显示,日本松下的动力锂电池出货量为全球动力锂电池出货量第一的企业,出货量达到13.38GWh,而宁德时代紧追其后。对比2018年1-9月全球锂电池企业动力锂电池出货量TOP10和全球锂电池企业不纳入中国电动汽车装机计算的动力锂电池出货量TOP10情况来看,差异较大。主要是因为2016年初中国新能源汽车补贴政策的调整,LG化学等外资电池企业都未能进入动力电池目录,被排除在主流市场外。

表5:2018年1-9月全球动力锂电池出货量TOP10

综合两个排名的情况,全球和中国锂电池产业竞争梯队如下所示:国际三大巨头日本松下、LG化学以及三星SDI;而国内第一梯队则为宁德时代及比亚迪。

图表6:全球锂电池竞争格局

布局历程

日本松下在1994年开始研发锂电池,1998年进入锂电池消费领域市场,为笔记本电脑提供圆柱电池,2008年开始与全球最大电动汽车企业特斯拉合作并于2014年共建超级电池工厂,当之无愧为目前全球最大的锂电池企业。韩企LG化学以及三星SDI均在1999年开始布局锂电池产业,两家企业都专注提供锂电产业整套解决方案。

图表7:全球三大锂电池巨头产业布局历程对比

经营情况

近年来,三大锂电池巨头电池业务收入都呈现逐年上升的趋势,日本松下的营收稳定在300亿元左右,而三星SDI的能源解决方案销售额(电池业务收入)同比增速显著提升。

图表8:全球三大锂电池巨头电池业务收入情况(单位:亿元)

产能及产品情况

从产能情况来看,日本松下目前在日、美、中共建造七个动力锂电池工厂,预计2020年达到52GWh;三星SDI则在韩国、中国及匈牙利布局了汽车动力电池的工厂;LG化学在韩国、中国、波兰和美国运营着四座电池工厂,计划到2020年拥有年产110GWh电池的生产能力。

图表9:全球三大锂电池巨头动力锂电池工厂布局现状

从产品情况来看,日本松下的技术路线主要以圆柱为主,与三星SDI以方形为主不同;在材料供应体系上,松下严格管控供应商来源,而三星SDI则采取开放模式。LG化学在技术路线上主要为软包,正极材料自主供应,隔膜技术则由外部代工。另外,松下与特斯拉合作,是特斯拉电动汽车的专用电芯供应商。

图表10:全球三大锂电池巨头锂电池产品情况

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