2018年中国口腔医疗行业市场现状与发展趋势 口腔科人才需求旺盛【组图】

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20 彭琨懿 • 2019-03-28 13:40:18  来源:前瞻产业研究院 E2297G0

国家层面政策频发是推动我国口腔医疗行业市场规模增长的一个重要因素。随着我国口腔医疗行业的不断发展,资本力量布局逐渐完成,竞争趋于白热化。口腔科人才匮乏,相对于发达国家普及率相差较大是我国口腔医疗行业发展的痛点之一,未来或将通过多种方式引进人才来解决。

国家层面政策频发,助推行业高速发展

2017年,我国口腔医疗行业市场规模达到880亿元;预计2018年,我国口腔医疗行业市场规模将会达到960亿元,从2008年的200亿元到2018年的960亿元,我国口腔医疗行业市场规模年均复合增长率超过了15%。除了人们对口腔健康的重视程度逐渐上升之外,国家层面不断出台政策支持口腔医疗行业的发展也是一个重要因素。

2017-2018年,我国推出多项政策,覆盖公立医院口腔科、口腔专科医院、口腔门诊、患者教育及口腔防治等多个方面。政策多数着重强调口腔健康和口腔医疗的重要性,在加强口腔医疗行业监管的同时,大力推动口腔医疗行业的发展。

图表1:2017-2019年有关口腔医疗国家层面政策汇总

行业规模不断扩张,资本追捧热度不减

随着国内居民收入的提高,对口腔医疗也将更加重视。医疗服务行业是朝阳产业,加上我国的人口基数优势,口腔医疗行业呈现巨大的市场空间和发展前景。国家政策也在鼓励社会资本积极进入,民营医疗机构面临着前所未有的政策机遇。面对如此巨大的市场,大量资本开始争先恐后布局。截至到2018年-2019年1月,我国口腔医疗行业融资事件共21起,融资金额超过40亿元人民币。

图表2:2018年至今口腔医疗行业投融资事件汇总

从2018年融资结构来看,口腔医疗行业中资本力量已经布局完毕,激烈角逐即将开始。准备阶段的天使轮、种子轮、Pre-A轮共有3次,仅占全部融资事件的14.29%。A轮和B轮相对在融资事件中占绝对地位,各有6次和8次,分别占全部融资事件的28.57%和38.10%。其中正方形口腔、极橙齿科、优仕美地医疗及北极星儿童医院在一年内累计融资两次;拜博口腔融资金额最高,获得战略投资高达20.62亿人民币,占据了整个2018年口腔医疗行业融资金额的半壁江山。未来口腔医疗行业巨头或将在以上公司中脱颖而出。

图表3:2018年口腔医疗行业融资结构分布(单位:%)

口腔科人才需求旺盛,较发达国家仍有较大差距

随着我国口腔医疗行业市场规模的不断扩张,一些潜在问题也逐渐暴露出来,其中之一就是我国牙科人才资源匮乏,远远满足不了不断增长的市场需求。近年来,在国家多点执业政策和医生培养体系改革的推动下,口腔科医生匮乏的窘境得到了一些改善,2014-2017年,我国口腔医师数量逐年增长。2017年,我国口腔科执业医师数量为15.2万人,执业助理医师数量为3.7万人,合计为18.8万人。但相对于700余家口腔专科医院及8万余家民营口腔医疗机构的庞大市场需求还远远不足。

与美国相比,我国口腔科执业医师在数量上并无绝对差距,2017年美国口腔科执业医师数量为19.9万,比我国多出4.7万。但从口腔科医师普及率来看,我国与美国差距较大,2017年美国每10万人拥有口腔科医师数量达到了60.9人,而我国每10万人拥有口腔科医师数量仅10.9人,相差5倍以上。因此,我国口腔科医师数量相对匮乏,人才资源缺口较大,未来或成为限制口腔医疗行业发展的重要因素。

图表4:中国与美国口腔医师人员情况对比(单位:万人)

未来趋势:单客诊疗费用增加,多种方式增加人才数量

结合目前我国口腔医疗行业市场及行业发展环境,未来我国口腔医疗行业发展可能呈现以下趋势:一方面,由于消费观念的升级,口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户,升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户,单客价值大幅提升促进市场扩容。另一方面,由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因,口腔医疗存在一定的服务半径,连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择,且一般具有较高的专业性和规范性,近年来发展迅速,未来连锁门诊份额将持续提升。

图表5:未来中国口腔医疗行业发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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