2018年精细化工行业市场现状与发展前景分析 平台级公司发展前景大好【组图】

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20 万亚男 • 2019-02-04 11:00:46  来源:前瞻产业研究院 E3827G0

2018年,由于化工原料价格的走低,助推了化工精细行业的回暖。但是,同国外相比,中国化工的精细化率仍处于较低水平。而中国精细化工企业技术研发后劲不足,生产技术水平普遍不高是造成这一现状的主要原因之一。而在行业技术水平整体不高的情况下,注重研发和技术积累的平台级精细化工企业具有更好的发展前景。

化工原料价格下跌,助推精细化工行业回暖

与基础化工行业相比,精细化工行业主要生产精细化学品,即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品,如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等,广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等。精细化工所生产出来的产品精细度更高,针对性更强,科技含量更大,附加值更高,更注重对技术的更新,从而在全球范围内得到广泛推广。据统计,目前全球精细化学品品种已多达10万余种。

而近年来,受国内经济增长方式转变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响,我国精细化工行业总体保持增长态势。据统计,截止到2017年年底,我国化学原料及化学制品制造业规模以上企业多达2.49万家,实现主营业务收入8.71万亿元。尽管相较于2016年,2017年行业销售收入有小幅下跌,但是相较于2012年的6.67万亿元,仍有大幅增长。

图表1:2012-2018年中国化学原料药及化学制品行业销售收入及增速(单位:万亿元)

而2017年行业销售收入规模小幅收缩,主要是由于原材料价格快速上涨所致。根据化工原料动力购进价格指数走势来看,相较于2016年,2017年化工原料的价格大幅提高;而进入2018年以后,化工原料价格指数开始走势,相较于2017年,2018年化工原料全年价格均位于低位。因此,考虑到受化工原料价格下降的影响,以及2018年精细化工行业内上市公司业绩普遍增长的事实,前瞻推测精细化工行业在2018年开始回暖,行业销售收入规模有所扩张,并预计这一趋势将延续到2019年。

图表2:2016-2018年中国化工原料动力购进价格指数(PPIRM)走势图(单位:%)

技术水平普遍偏低,同国外仍有差距

尽管近年来中国精细化工行业得到了较快发展,但是同国外相比仍然存在一定的差距。据统计,目前我国总体精细化率已提升至了45%左右,但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比,我国精细化率的提升仍有很大的空间。

图表3:国内外化工精细化率对比(单位:%)

而化工精细化率较低的主要原因之一是国内企业技术水平普遍偏低。总体来看,我国精细化工行业内专利申请数量逐年攀升,同时发明专利的占比整体也有上升趋势。表面上看,行业技术水平持续向好,但事实上行业的技术研发却存在以下问题:一方面,相比国外,国内高精尖技术仍然缺乏;另一方面,行业技术发明集中度高,发明专利申请数量排名前十的申请人专利申请数量占比接近55%。由此可见,全国近2.5万家规模以上的精细化工企业并没有技术研发和产品创新的能力,仅仅停留在模仿阶段。

 图表4:2009-2018年终于精细化工行业专利申请情况(单位:件,%)

技术是突破发展的关键,看好平台级公司发展前景

事实上,精细化工企业通过研发以及在生产中不断强化、提升自身的技术水平,是精细化工企业突破少数产品市场空间有限的天花板,从而获得广阔发展空间的有效途径。

按照技术研发的层次,可以将精细化工行业的技术研发分为模仿级、优化级、创新级和平台级4个层次。其中,平台级可以通过对合成技术进行自由组合生产大量创新型化学物,具有通过使用同类型的化学反应打通不同化合物体系的技术能力,具有完整的知识产权和大量的技术及产品储备,是技术研发的最高级别。

图表5:精细化工行业技术研发类型划分

但是,目前我国大部分精细化工企业仅能掌握少数的有机合成反应,这是因为在未达到平台级的精细化工合成能力之前,每生产一个新品类的化学品,都需要面对并攻克大量并不熟悉的化学反应,短期研发的性价比较低,因此相对于改进工艺降低成本这样短平快的研发方向,大部分企业并不愿意下这样的“笨功夫”。但是,一旦相关化学反应积累到了一定量,能够实现反应间的交联,这种模式就会出现“质变”的效果,能够快速生产出大量的新型化学品。因此,具有发展成为平台级化工企业潜力的技术型公司,有望在技术实力与经营业绩方面取得较大提升,未来的发展前景大好。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国精细化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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