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2018年全球精准医疗行业市场现状与发展趋势分析,并购重组加剧,行业集中度提升【组图】

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20 穆晓菲 • 2019-01-24 08:40:26  来源:前瞻产业研究院 E6919G0

精准医疗是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的疾病预防与处置的方法,与现代的医疗相比,精准医疗更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性。精准医疗是在基因测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学交叉应用背景下发展起来的新型医学概念和医疗模式。现阶段,随着各国对精准医疗重视程度的提升,全球精准医疗行业规模快速增长,至2020年有望超过1000亿美元。

全球巨头公司并购重组活跃

2015年,时任美国总统奥巴马在2015年国情咨文演讲中提到了“人类基因组计划”,推动了精准医疗项目的实施,目前全世界范围内,美国的“精准医学计划”、法国的“基因组医疗2025”、英国的“10万人基因组计划”、韩国的“万人基因组计划”、澳大利亚的“零儿童癌症计划”等精准医疗计划已经获得重大推进。

随着各国家对精准医疗发展重视程度的提升,以Illumina、罗氏制药和贾兹制药公司等为代表的全球精准医疗的产品设备供应商针对精准医疗相关项目进行优势企业间的并购重组。截止至目前Illumina和罗氏制药两家企业通过并购和重组等方式,基本实现在精准医疗的全产业链的布局。

图表1:全球精准医疗并购重组案例分析  

行业发展促进全球规模提升

目前全世界范围内,美国、法国的、英国、韩国等精准医疗计划已经获得重大推进,各国精准医疗的发展推动了精准医疗全球规模的提升。据国际市场研究机构BBC Research的数据显示,2016年全球精准医疗市场规模600亿美元,其中精准诊断市场规模为100亿美元,精准治疗市场规模为500亿美元。2016-2017年全球行业发展增速在15%左右,到2017年全球精准医疗市场规模约为690亿美元。根据该机构预测,至2020年全球精准医疗行业的市场规模将超过1000亿美元。

图表2:2013-2020年全球精准医疗行业市场规模及预测(单位:亿美元)

图表3:全球精准医疗行业细分市场结构分析(单位:%)

全球行业发展的集中度较高

在精准医疗领域,高端生物制品和药品生产制造中涵盖了分析、检测、存储等多个环节,illumia、赛默飞、Beckman等企业的设备和配套的试剂、耗材凭借早期介入和市场的认可几乎已经成为医疗机构和医药企业的首选。鉴于高成本和较高的技术难度,其他新兴设备、试剂厂商短时间内很难实现全方位突破和自主技术替代。

从精准医疗龙头企业的经营情况看,罗氏的营业收入和净利润水平均居首位。赛默飞的营收和净利润水平也均超过illumia,但是illumia是目前精准医疗测序设备行业的龙头企业,预计未来几年,巨头公司在精准医疗上游仪器及耗材市场的垄断地位还将继续保持。

图表4:2012-2018年全球精准医疗行业测序设备龙头企业营收及净利润(单位:亿美元)

作为精准诊断核心和关键的测序仪,也是基因测序产业链上壁垒最高的部分,其市场基本被欧美巨头公司占领。全球三大测序设备龙头企业Illumina、赛默飞和罗氏的市场占有率分别达到83.9%、9.9%和5.2%。

图表5:全球精准医疗行业测序设备龙头企业市场占有率(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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