2018年疫苗行业市场竞争格局与发展前景分析 集中度较高【组图】

 行业集中度较高

放眼全球，关于疫苗行业的政策监管均十分严格，这导致行业壁垒较高，加上疫苗研发风险大，行业具有技术、资金密集度高的特点，大型企业无论在大规模生产技术、质量控制体系，还是疫苗产品升级换代上都明显领先业内。

我国疫苗行业同样如此，市场集中度较高。以乙肝疫苗为例，乙肝疫苗是国内疫苗的重要产品，包括一类疫苗和二类疫苗。根据中检院数据，2018年，乙肝疫苗批签发约7067.6万瓶，主要生产企业有GSK、华北制药金坦、大连汉信、北京天坛、华兰生物、深圳康泰等。2018年，深圳康泰、大连汉信、华北制药金坦市占率位列前三，分别达43.61%、33.65%、15.95%，合计比重高达92.76%。

再以狂犬疫苗为例，我国上市共四种狂犬疫苗，分别为人二倍体细胞疫苗、鸡胚细胞纯化疫

苗、Vero细胞疫苗和地鼠肾细胞产疫苗。生产人用狂犬病疫苗的企业也较多，但以地鼠肾细胞和Vero细胞为主，成都康华是唯一一家生产人二倍体细胞狂犬疫苗的企业。

2018年，我国狂犬疫苗合计批签发6292.6万支，折合约1258万人份。其中，辽宁成大市占率最高，2018年达36.09%，较上年提升了2.15个百分点；广州诺诚、宁波荣安紧随其后，市占率均超过14%；前三企业市占率合计达66.82%。

水痘疫苗同样如此，2018年水痘疫苗批签发略超历年水平，年批签发量在2043.8万瓶。生产企业主要是长春百克、长春长生、长春祈健以及上海所，2018年市占率分别达31.84%、21.55%、16.05%、28.17%，合计超过97%。

疫苗新品种也以龙头企业为主，2018年，流感疫苗市场便迎来首个新品种，华兰生物四价流感裂解疫苗获批上市并正式销售，其三价流感疫苗减少生产量。同时，由于不同原因北京科兴、长春长生和上海所三家均没有三价流感疫苗批签发，赛诺菲生产量大幅减少，因此2018年流感疫苗接种较为紧张，合计批签发量1612万瓶。其中，华兰生物四价市占率达31.77%，三价市占率21.09%，合计超过50%，华兰生物已成为流感疫苗的龙头。

总体而言，我国疫苗行业集中度较高，而且在政府干预下仍继续提升。2018年11月11日，市场监管总局发布《中华人民共和国疫苗管理法（征求意见稿）》，首次制定专门的疫苗管理法对疫苗的研制、生产、流通、预防接种、异常反应监测、保障措施、监督管理、法律责任等进行全链条管理。在监管日趋严格下，经营合规的大企业有望巩固竞争优势，占据更多市场份额。

行业发展前景可期

尽管近年来受负面事件影响，疫苗行业发展蒙上一层阴影，但长期来看，疫疫苗行业受需求驱动，且不受医保控费及降价影响，未来几年有望保持10%以上稳健较快增长，发展前景依旧可期。

同时，2017年以来，国内进入大品种集中获批和放量的时代，AC-Hib三联苗、HPV疫苗、13价及23价肺炎疫苗、EV71疫苗、百白破Hib四联苗等陆续进入销售放量期。2018年新的疫苗大品种9价HPV疫苗、五价轮状病毒疫苗以及四价流感疫苗病毒获批上市，有望在2019年推动行业继续保持较快增长。

最后，相关政策法规加强了对于整个疫苗行业全产业链的监管，提升了整个行业的准入门口，进一步保障了接种者的利益，并加大了对于问题疫苗企业的惩处力度。这会推动整个疫苗市场更加规范，整个疫苗行业更加进步，也可以让大众对于疫苗企业更加放心，从而保持整个疫苗行业的良性发展。

以上数据分析均来源于前瞻产业研究院发布的《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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