2018年白酒行业市场规模与发展前景分析 消费回归理性【组图】

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20 温程辉 • 2019-01-16 09:05:39  来源:前瞻产业研究院 E6968G0

白酒行业产量回落,消费趋于理性

从近年的白酒产量来看,2016年以前,白酒产量呈现稳步增长,年产量由2010年的890.8万千升增长至2016年的1358.4万千升。但在2017年,受外部环境影响,白酒产量出现明显下滑,全年白酒产量下滑至1198.1万千升,比2016年少160.3万千升,同比下降11.8%。2018年,白酒产量未能扭转跌势,前11月白酒产量累计达814.7万千升,同比微增2.0%。

图表1:2010-2018年前11月全国白酒产量及增长(单位:万千升,%)

各月份来看,2017年12月底,我国白酒月产量开始下滑,2018年以来延续跌势,同比增速不断放缓,且多个月份出现负增长。其中,2018年8月,全国白酒产量出现低谷,当月白酒产量为60.8万千升,同比下滑5.3%;随后三个月有所反弹,11月全国白酒产量为86.8万千升,同比增长2.4%。

图表2:2018年1-11月全国白酒产量及增长(单位:万千升,%)

各省份来看,2018年前10月,全国有29个省份生产白酒,其中四川省、山东省、江苏省、湖北省、北京市、安徽省、贵州省、河南省、吉林省、广东省位列前十。四川省白酒产量大幅领先,前10月累计产量达28.92亿升,占同期全国白酒产量的39.7%;山东省、江苏省位列第二、第三,累计产量分别为6.73亿升、5.75亿升。

图表3:2018年1-10月全国白酒(折65度)累计产量前十省份(单位:亿升)

再来看需求端情况,白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。在三公消费受限后,以及中央八项规定的影响,政务需求出现大幅下降,目前处于低位且短期难以改善;商务需求受宏观经济发展影响较大,而当下国内经济下行压力加大,且短期预计不会有大规模的经济刺激政策出台,因此需求提升的可能性较低;个人需求变化来源于消费升级,“少喝酒、喝好酒”成为共识。

所以,白酒行业销售收入与产量走势保持一致,2017年销售收入同样出现明显下滑,达到5531亿元,同比下降7.7%。2018年,受个人需求拉动,白酒销售规模预计在5875亿元,同比增长3.9%。

图表4:2010-2018年中国白酒行业销售收入及增长(单位:亿元,%)

细分产品来看,白酒市场的香型也有着明显变化。最初的计划经济时代,能够以具有竞争力的成本并在最短的时间内提高白酒供给的清香型胜出,山西汾酒一时风头无两;上世纪80年代,消费市场由管制向市场化过渡,提供高中档全价格段产品、工艺技术快速进步的浓香型放量,五粮液市场份额登顶;进入21世纪后供求关系逆转,具有稀缺属性的酱香型力压群雄,贵州茅台获得行业定价权。

未来发展谨慎乐观,利好政策落地

基于上述现状分析,我国白酒行业现处于下行阶段,未来发展需谨慎乐观。在行业下行阶段,高端酒消费还有较大提升空间。一方面,消费需求的改善和升级拉动下,高端及次高端白酒的销量占比有望大幅增加;另一方面,我国200元/升以上白酒消费量仅占4%左右,而高端伏特加酒在德国和法国的占比分别为12.5%和9.4%,高端酒消费占比远远超过我国,我国仍有提升空间。

除弹性较小的品牌力极强的高端酒被看好外,高性价比的低端酒也相对看好。低端酒方面收入增速稳健,受经济周期影响不大,销量端抢占竞品市场份额持续增长,渠道掌控力强,外埠市场持续扩张。

另外,各省市对于白酒行业的支持举措正逐步出台,这也是判定行业未来发展趋于乐观的重要原因之一。以贵州省为例,从2012年开始,贵州深入实施白酒行业发展战略,结合市场不断转变生产经营发展思路,推动白酒全面升级发展。数据显示,2012-2017年贵州省白酒产量年均复合增长率为11%;2018年1-10月,贵州省白酒产量为30.6万千升,同比增长0.9%。

2018年底,贵州省人民政府发布《省人民政府关于印发贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案的通知》,提出到2020年,白酒产量达到50万千升,产值达到1200亿元;到2022年,白酒产量达到80万千升,白酒产值达到1600亿元。

图表5:2012-2018年前10月贵州省白酒产量情况(单位:万千升)

谈及酒业发展思路,贵州省表示:将按照生态引领、品牌带动、集约规范、特色发展的思路,以企业为主体、以产品为重点、以市场为核心、以品牌为支撑,促进产区品牌认知和企业品牌共振,推动贵州优质烟酒在消费者诉求与接纳层面实现突破。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告告》。

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