2018年中国不锈钢行业发展现状与市场趋势分析 200系不锈钢占比偏高【组图】

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20 彭琨懿 • 2018-12-27 17:30:58  来源:前瞻产业研究院 E2494G0

全国不锈钢产能持续扩大 行业产能过剩

11月28日,宝钢德盛投资约21亿元的570万吨不锈钢产能规划项目在福建罗源县开工建设,项目将秉承高效、节能、高品质的设计理念,建成BN、300、400全系列产品,包括400系超纯、300系低碳高端品种。

宝钢德盛不锈钢产能规模项目的开工,进一步加重了我国不锈钢产能过剩局面,根据2018年12月17日,山西太钢不锈钢股份有限公司董事长张志方先生发表的《不锈钢发展战略》显示,2017年底我国不锈钢产能约在3800万吨左右,产量为2577万吨,产能利用率仅为68.4%。而根据各大企业发布的消息,目前国内不锈钢产能在建930万吨,新规划600万吨,全部投产后将突破5300万吨。届时对于行业产量逐年放缓的不锈钢行业来说,行业产能过剩局面将进一步加剧。

图表1:2010-2018年中国不锈钢粗钢产量及变化趋势(单位:万吨,%)

从表观消费量来看,尽管2018年前三季度不锈钢表观消费量达1663.91万吨,同比增长了14.39%,但从构成来看主要是进口增加,同比增长了102.11%;但受贸易摩擦影响,出口仅增长了3.10%,预计全年出口为390万吨,基本与2017年持平。

此外,预计随着2019年反倾销政策、印尼不锈钢出口等因素带来的挤出效应,我国不锈钢出口将持续受到影响,出口量也将出现较大的下滑。

国内不锈钢产能、产量的持续增加,消费量的趋缓,以及进口的增长、出口的下降,也将使得不锈钢行业供大于求的局面加剧。

图表2:2010-2018年中国不锈钢表观消费量及变化趋势(单位:万吨,%)

图表3:2017-2018年前三季度不锈钢表观消费量构成(单位:万吨,%)

国内不锈钢以300系为主 200系占比明显偏高

2017年全国不锈钢粗钢产量1966.93万吨,其中Cr-Ni 钢(300系)1342.06万吨,占比52.07%;Cr钢(400系)506.79万吨,占比为19.66%;Cr-Mn钢(200系)718.32万吨,占比为27.87%。

2018年前三季度,不锈钢粗钢产量2074.67万吨,其中,Cr-Ni 钢(300系)938.42万吨,占比为45.23%;Cr钢(400系)412.60万吨,占比为19.89%;Cr-Mn钢(200系)712.20万吨,占比为34.33%。

从我国不锈钢产品产量占比来看,目前我国不锈钢产品主要以Cr-Ni 钢(300系)为主,但Cr-Mn钢(200系)产品占比与发达国家成熟市场相比,则占比明显偏高。随着废不锈钢的长期积累,200系废钢回收棘手问题越来越让行业被动,预计未来中国200系产品将会减少,400系产品占比将会增加。

图表4:2017-2018年不锈钢产品产量占比情况(单位:%)

餐具、制品和电器领域成最大不锈钢消费市场 2017年占比达32.6%

在中国乃至全球,不锈钢因其良好的耐腐蚀、耐高温等特性而被广泛的应用于餐具、白色家电、化工、能源、交通和航空航天等多个领域。从2017年我国不锈钢产品消费领域来看,餐具、制品和电器领域为不锈钢最大应用市场,2017年终占比达32.6%;其次为建筑、结构、装饰领域,占比24.6%。而交通运输、能化和工业2017年消费占比则分别为14.4%、13%和11%。

从我国不锈钢应用情况来看,不锈钢应用领域在不断拓展、丰富,预计未来不锈钢消费结构将更加均衡、合理。

图表5:2017年中国不锈钢消费产品消费结构(单位:%)

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《中国不锈钢行业发展前景预测与转型升级分析报告

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