财政部2019起取消新能源车用电池关税 2018年电池行业市场现状与竞争格局分析

日前，财政部公布自2019年1月1日起，取消新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。这意味着今后国外优质产品将参与国内电池市场竞争，价格进一步下挫的概率很大，行业现有格局面临冲击。

电池行业整体发展势头良好

电池按性质和循环性能的不同，主要分为化学二次电池、化学一次电池和物理电池等三大类。目前，市面上常见的电池有铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、太阳能电池、钒电池和燃料电池等，广泛应用于电动自行车、电子产品、新能源汽车及光伏发电领域。近年来，在下游市场持续发展拉动下，电池市场需求稳定增长，行业整体发展向好。

以锂电池为例，在新能源汽车的大力推广、数码电子产品的加速普及下，我国锂电池产量大幅增长，已成为全球锂离子电池快速发展的市场之一。截至2018年10月底，全国锂电池产量累计达到113.90亿只，超过2017年全年111.13亿只的产量。

锂电池市场规模同样逐年快速扩张，2017年，中国锂电池销售收入已超过1500亿元；未来在动力电池拉动下，预计2019年锂电池销售收入将超过2000亿元，2021年跨过3000亿元关口。

锂电池虽然发展较快，但出现成本高居不下、产品性能不理想等情况，尤其是电池稳定性、安全性、充放电时间、续航能力等对锂离子电池发展形成一定抑制。目前锂离子电池主要从提高比能量密度、比能源功率等方面入手，改善电池性能，这需要锂离子电池的持续技术投入和进步，也意味着锂电池未来还有很大进步空间。

虽然电池行业整体发展势头良好，但也有一些细分市场面临压力。例如，为规范铅酸蓄电池行业发展，淘汰落后产能，国家近年来出台了多项整治措施，致使行业2014年、2015年的销售收入出现负增长，直到2016年后才恢复增长。2017年，铅酸蓄电池行业销售收入为1707.88亿元，同比增长12.98%。

电池行业市场集中度稳步提升

经过多年的发展，我国电池行业市场集中度已有显著提升。以动力电池为例，2017年，国内动力电池前十大厂商销量占全国比重超过八成，集中度较高。其中，宁德时代、比亚迪、沃特玛市场份额均占到12%以上，宁德时代更是接近30%。

从装机量角度看，动力电池市场集中度也很高。2018年前三季度，国内共有86家电池芯厂实现了装机供应，其中前20强占据了94.5%的市场份额。其中，宁德时代依旧处于领先地位，独占四成以上份额。

再以铅酸蓄电池为例，随着铅酸蓄电池整合进程逐步深化，行业集中度有所提高，行业龙头企业凭借技术、质量、规模和环保治理等优势扩大市场份额，行业地位进一步提升。未来随着国家对环保要求的提高，行业内拥有规模、资金和技术实力的铅酸蓄电池企业市场地位将进一步增强。

总体而言，我国电池行业集中度已有明显提升，不具备技术实力的中小企业将逐步被淘汰，产能优势的企业市场占有率不断提升，行业洗牌仍在继续。但值得关注的是，随着国外电池生产企业进入中国建立合作生产线，未来国内企业将面临国外企业抢占中国市场带来的巨大压力。

不过，并非所有电池市场都遭遇冲击。例如，动力电池行业具有较高的资金壁垒、市场壁垒和技术壁垒，同时还须通过各种安全测试并列入道路机动车辆生产企业及产品公告目录，这些行业壁垒能一定程度缓解竞争压力。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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