联合办公行业洗牌加速,优客工场动作不断

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20 李佩娟 • 2018-12-06 16:26:17  来源:前瞻产业研究院 E1334G1

目前,联合办公市场已经度过了一窝蜂扩张的阶段,马太效应逐渐显现,强者越强,弱者淘汰,产品服务升级与精细化运营,成为联合办公品牌发展的重点方向。

行业整体处于早期阶段

2017年,我国共有97家联合办公相关企业成立,其中有近半数企业获得过融资。这些获投公司中目前处于A轮的有14家、Pre-A轮的有7家,处于天使轮的有12家,说明行业整体处于早期阶段。在头部企业中,存在已经独立上市或挂牌新三板的企业,如科技寺、快易名商和润具制造等。其余获数亿人民币融资的公司还有优客工场、氪空间、方糖小镇等。这说明联合办公空间能够实现规模化盈利。

图表1:2013-2017年中国联合办公空间风险融资轮次分布

行业洗牌加速进行时

1、资本回归理性

2013-2017年我国联合办公行业的投融资数量呈现出倒U的形状。其中2015年,我国联合办公行业的投融资数量最多,达到51起。近两年来,行业投融资数量呈逐渐下降的趋势,2017年投融资数量为17起。据不完全统计,截至2018年11月,行业融资数量仅9起。可见,行业疯狂烧钱的野蛮生长的时代已逐渐接近尾声,资本开始回归理性。

图表2:2013-2018年中国联合办公空间风险融资数量

2、行业开启价格战模式

据了解,目前大部分联合办公品牌对于新开业社区都有折扣。新的社区为了尽快吸引用户入驻,提升社区人气,刚开业时基本都能给到6折左右的价格,而随着社区入驻率不断提升,折扣力度会逐渐减小。

图表3:联合办公空间行业部分企业促销信息

2018年7月,wework拿到挚信资本、软银、淡马锡等机构的5亿美元投资。很快,WeWork中国在上海将经纪人的佣金上调到25%,比行业平均佣金水平10%高出一倍多。除了提高中介佣金,对于租用联合办公的用户,WeWork中国也在部分新社区推出“租一年赠一年”的优惠,相当于五折促销。

另一方面,2018年11月22日,氪空间推出“感恩节•暖冬”活动,宣布旗下分布在6个城市的12个联合办公社区,最低可至五折,这是国内联合办公行业首次出现如此大力度的补贴。

前瞻汇总发现,氪空间此次五折优惠的新社区位置与WeWork进行折扣促销的位置相邻。氪空间北京霄云路社区的折后价是2000元/工位/月,相邻的WeWork国航世纪大厦店的市场报价是2200元/工位/月;氪空间王府井银泰社区的折后价是2300元/工位/月,相邻的WeWork淘汇新天店是2500元/工位/月。可见,目前联合办公行业竞争态势逐渐进入白热化的状态

优客工场动作不断

过去的近十个月,优客工场完成了与洪泰创新空间、无界空间、wedo联合创业社、Workingdom、火箭科技和方糖小镇的合并。而2018年9月,优客工场对火箭科技,的收购活动被视为是提升智能化的一个手段。 

图表4:优客工场投资情况一览表

整体来看,目前,共享办公品牌倒闭和兼并频繁发生,烧钱驱动下的野蛮生长时代渐渐接近尾声。与共享经济下诸多产品的发展路径一样,资本给联合办公行业带来短暂的虚假繁荣后,理性成熟的行业发展成为共同的期待。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国联合办公行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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