一文了解全球及中国汽车内外饰市场现状 市场规模持续提升

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20 李一凡 • 2018-11-21 20:01:27  来源:前瞻产业研究院 E2236G2

2018年全球汽车内外饰市场

汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品,包括仪表板、方向盘、顶棚、座椅、空气循环系统、安全带、安全气囊、地毯等;汽车外饰主要指前后保险杠、进气格栅、轮盖、扰流板、车标、门把手、翼子板等通过螺栓、卡扣或双面胶条连接在车身上的部件。

由于汽车内外饰种类众多,为便于计算,以一辆15万元价格的汽车为例,计算常见内外饰件的价格及价值量,从而得出内外饰件平均单车配套价值量。具体数据显示,汽车内饰件(不含座椅)价值量大约在3500-4600元区间,外饰件价值量大约在2200-3000元区间。

图表1:汽车内饰件单车价值量测算(单位:元)

图表2:汽车外饰件单车价值量测算(单位:元)

根据上述测算结果,取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量,2500元为外饰件的平均单车配套价值量,由此可知全球汽车内外饰件的市场规模情况。

首先,来看内饰件市场。由于消费者在购买汽车时的关注点已从口碑、油耗等转向舒适性,因此,内饰的品质高低成为汽车的重要卖点之一,汽车内饰行业也随之迎来迅猛发展。2017年,全球汽车销量9680.4万辆,按照上述内饰件单车配套价值量4000元计算,2017年全球汽车内饰件市场规模达到3872亿元。

随着消费结构的升级,汽车已不再仅仅是一种代步工具,全球消费者越来越关注汽车内部的舒适性。未来,汽车内饰在整车制造成本中的占比将不断上升,市场规模继续扩大,预计到2019年,全球汽车内饰件市场规模将超过4000亿元。

图表3:2010-2020年全球汽车内饰件市场规模及预测(单位:亿元)

再来看外饰件市场。相比内饰件,汽车外饰件市场规模较小,2017年,全球汽车外饰件市场规模约为2420亿元,仅为同期内饰件市场规模的62.5%。不过,汽车外饰的发展是汽车轻量化重要解决方案之一,而轻量化又是降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施,是当前衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标,已成为汽车制造业发展的热点。因此,在汽车朝向轻量化发展下,汽车外饰件市场有望继续扩大。预计到2020年,全球外饰件市场规模将达到2606亿元。

图表4:2010-2020年全球汽车外饰件市场规模及预测(单位:亿元)

2018年中国汽车内外饰市场

中国是全球最大的汽车生产国与消费国,2018年1-10月,我国汽车产销分别完成2282.6万辆和2287.1万辆,产销量比上年同期分别下降0.4%和0.1%。随着汽车产业的迅速发展,国内汽车内外饰的市场规模也随之快速扩大

现阶段,我国汽车内饰市场约占全球市场的30%左右。而且随着消费水平的不断提升,我国汽车内饰成本占整车成本的比例不断上升,意味着市场规模仍有继续提升的空间。

具体来看,2017年,国内汽车销量达2887.9万辆,其中乘用车销量2471.8万辆,商用车416.1万辆,若统一按照内饰件单车配套价值量4000元计算,2017年中国国内饰件市场规模约为1155亿元。

尽管当前汽车市场产销增长放缓,但汽车内饰的重要性稳步提高,因此未来中国内饰件市场仍将继续扩大。预计到2020年,内饰件市场规模将超过1300亿元,达到1337亿元。

图表5:2010-2020年中国汽车内饰件市场规模及预测(单位:亿元)

外饰件市场方面,中国外饰件需求主要来源包括整车装配、私家车改装和售后市场,由于近年来政策销量的持续增长和私家车改装需求日益增加,外饰件市场呈现持续增长趋势。2017年,中国外饰件市场规模已达到722亿元,按照当前态势,预计到2020年外饰件市场规模将突破800亿元关口。

图表6:2010-2020年中国汽车外饰件市场规模及预测(单位:亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国汽车内饰行业市场需求与投资规划分析报告》。

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