中国宠物食品行业品牌集中度高 外资品牌竞争优势突出

根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，而宠物食品作为贯穿宠物全生命的必需品，市场也迎来爆发期。目前，在宠物食品行业领域，以主粮和零食为主，食品品牌以外资品牌为主，皇家和玛氏居于行业领导地位。而在细分市场上，皇家在主粮市场排名第一，而本土品牌麦富迪在零食市场表现突出。

一、宠物主粮和零食消费支出大，以外资品牌为主

从宠物商品人均消费支出来看，宠物主粮和零食消费支出领先于其他商品，其次是保健品、医药类和宠物用品。

从宠物食品竞争格局来看，中国宠物食品市场品牌集中度较高，CR5为62.7%。此外，外资品牌仍占据国内宠物食品市场主要份额，以皇家、玛氏、雀巢、耐威克、多格漫、美国中西为代表的宠物食品国内占比高达54.4%，其中，皇家在宠物食品市场处于绝对龙头地位；而宠物食品排名前十的品牌中，本土品牌仅有3个，市场份额较低。

二、宠物主粮市场以皇家为主，狗主粮市场集中度高于猫主粮

从宠物主粮竞争格局来看，主粮市场CR5为50%，其中，皇家占据显著的主导地位，市场占比为21.3%，遥遥领先于其他主粮品牌；此外，疯狂的小狗、耐威克和比瑞吉的市场份额也在5%以上。值得一提的是，疯狂的小狗作为国内本土品牌，自2014年创立以来发展迅速，以高性价比特色而迅速跻身于市场前列。

从猫狗主粮细分市场来看，狗主粮市场集中度要高于猫主粮。其中，猫主粮皇家一家独大特征更为明显，其2017年销售额是排名第二伟嘉的6.15倍，远远领先于其他品牌。

三、宠物零食市场以本土品牌麦富迪为主，狗零食销售额远高于猫零食

从宠物零食竞争格局来看，宠物零食市场集中度同样较高，CR5为51%。其中，本土品牌麦富迪的市场份额排名第一，但相较于排名第二的hellojoy，其竞争优势并不明显，市场份额仅领先于2.5个百分点。

从猫狗零食细分市场来看，从销售额排名前十的品牌来看，狗零食的市场销售额远大于猫零食。虽然麦富迪同时在猫、狗零食市场占据市场第一的位置，但是其狗零食的销售额是猫零食的10.61倍；而排名前十品牌狗零食销售额合计为3.42亿元，猫零食仅为0.3亿元，可见狗零食市场规模远大于猫零食。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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