2018上半年全球油田服务三巨头经营对比:业绩增长超乎预计,北美地区贡献主要增量

分享到:
20 李明俊 • 2018-10-19 10:51:16  来源:前瞻产业研究院 E916G0

斯伦贝谢在油田服务多个细分市场份额占据第一

一般来说,全球油服市场可分为三类,即北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区(如拉美、非洲、中亚及中东)。其中,北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场;其他拥有丰富资源的新兴市场地区(如拉美、非洲、中亚及中东)则主要依赖油田服务及设备的输入。

从具体企业来看,巨大的油服市场使得国外油气田设备与技术服务业各类规模企业并存,中小企业数量众多。其中,斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司,垄断着各个细分子领域。

斯伦贝谢作为油田服务行业中龙头企业,在多个细分市场份额占据第一。其中完井服务占据市场份额的18%,钻井服务占据市场份额的33%。

图表1:油田服务“三巨头”在油田服务细分市场份额占有率(单位:%)

2018年上半年油服“三巨头”业绩超预期

油田服务企业业绩与油价关系密切。当国际原油需求低迷、油价较低时,油气开发公司会削减原油开采项目,油服行业规模收缩;而油价较高时,油气开发公司会提高资本支出,勘探开采投入增加,油服公司业务收入增加。

2015-2016年,由于原油价格大幅下跌,三家企业业绩均出现下滑,净利润均为亏损状态。

2017年下半年,随着国际油价攀升,油气公司原油开采投资项目扩大,三大企业经营业务规模快速增长,盈利状况大幅改善。

2018上半年,三家企业营收利润均同比大幅增长,其中斯伦贝谢营收为161.32亿美元,同比增长12.4%,净利润为9.55亿美元,同比大幅增长365.9%,哈利伯顿和贝克休斯2018年上半年营收分别增长28.7%和134.6%,净利润扭亏为盈。

图表2:2015-2018年油田服务“三巨头”业绩对比(单位:亿美元)

图表3:2018年上半年油服“三巨头”经营业绩对比(单位:亿美元,%)

油服三巨头业务区域分布:北美地区贡献主要增量

按区域拆分斯伦贝谢、哈利伯顿和贝克休斯的业绩来看,三者业绩复苏的最大驱动力来自于北美地区。

其中斯伦贝谢2018Q2在北美地区的营收为31.39亿美元,占总营收38%,为贡献营收占比最大的区域。2018年Q2斯伦贝谢在北美地区的营收同比增长42.6%,引领公司二季度营收同比增长11.3%,增速遥遥领先于其余各地区。

哈利伯顿业务重心更偏向北美地区,其对于业绩的贡献更为明显。2018Q2在北美地区的营收为38.34亿美元,占比达到了62%,北美地区业绩增长达到40.2%。

贝克休斯2018Q2在美国地区的营收为15.60亿美元,占总营收的28.1%,北美地区营收同比增长122.9%,远高于其他地区营收增速72.28%。

图表4:2018年第二季度油服“三巨头”在北美地区业务收入情况(单位:%)

图表5:2018年第二季度油服“三巨头”业务区域分布情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动!

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告
2019-2024年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告

本报告通过对大量一手市场调研数据的前瞻性分析,深入而客观地剖析中国当前油田服务行业的总体市场容量、市场规模、竞争格局,并根据油田服务行业的发展轨迹及多年的实践...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p23q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 李明俊
前瞻产业研究员、 分析师
340640
关注
225
文章
16

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J