2018年汽车后市场发展现状分析 后市场零售端业态将改变

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20 蔡志濠 • 2018-10-12 12:10:43  来源:前瞻产业研究院 E1038G0

汽车后市场发展历经五个阶段,涵盖汽车生命周期所有交易服务

汽车后市场行业发展的总体环境与国内汽车销售和保有量的增长有着密不可分的关系。改革开放后,我国的乘用车销售市场有所起色,汽车后市场才得以随之发展。与国外发达国家相比,我国汽车及其对应后市场产业发展起步较晚,汽车后市场从形成到发展大体上经历了五个发展阶段。

图表1:我国汽车后市场发展阶段

消费者购车流程中,当新车完成交付后就进入汽车后市场,所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后,围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务,涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。

图表2:汽车后市场涵盖的细分项目

独立后市场渠道份额将提升,后市场分销体系将更为扁平化,后市场零售端的业态将改变

中国汽车后市场配件分销渠道有两种主要类型:主机厂授权渠道和非主机厂授权渠道(独立后市场渠道)。其中,独立后市场渠道占据了配件后市场规模的大部分份额,未来份额还将进一步提升,值得关注。

图表3:中国汽车后市场配件分销渠道占比变化(单位:%)

配件的独立后市场供应链体系与主机厂授权渠道相比更加的复杂。目前中国的配件分销渠道呈现出网状特征,在各层级间有很多互动。分销结构层级众多且市场分散,分销效率较低,下游维修厂的采购体验也并不好。随着行业的逐步成熟,未来中国市场的分销结构也将发生变化,逐步向效率更高的模式转变。

批发商们为了获取更多的利润,增加客户基盘,将逐步推进行业整合。可以预见,未来几年的中国汽车后市场分销体系中,横向整合及纵向整合都将存在。最终,后市场分销体系将更为扁平化,层级逐渐减少,并会出现规模化、专业化的批发商。

图表4:分销结构变化趋势

中国后市场零售端的业态和配件分销渠道有很强的关联性。在主机厂授权渠道中,零售端主要是4S店的授权售后业务,即为授权主机厂维修保养该品牌的车辆。在独立后市场中,零售端的业态有3种主要类型,分别是规模较小的夫妻店、规模较大且更正规的维修厂,以及以加盟形式为主的连锁店。而在维修管理相关法规出台后,4S店也能够开展对其他非授权品牌的维修保养业务,由此4S店非授权品牌业务成为了独立后市场的新兴业态。

2016年,中国汽车后市场共有维修厂44万家,其中4S店共有2万多家,其他皆属于汽车独立后市场。新车销售3年内,消费者更加倾向于进入4S店进行维修保养;但随着车龄的上升,出保车辆在存量车中的占有率将不断提升,车主出于成本考量,将更有意愿去独立后市场进行维修保养。因此独立后市场份额将逐步增大,蚕食4S店份额。

图表5:后市场零售端业态类型

前瞻产业研究院认为,四种类型的后市场零售业态将出现以下趋势。

夫妻店主要服务周边社区,规模小,通常只有1-2个工位,甚至没有举升机。由于不正规,并且会使用假件以次充好,夫妻店面临着来自于维修厂和连锁的强烈竞争。受到维修管理条例和配件质量分级的影响,夫妻店通过销售低质量配件赚取盈利的空间越来越小。未来,预计夫妻店将迎来大规模破产潮,或被连锁维修并购。

独立维修厂的占比仅次于夫妻店。与后者不同的是,独立维修厂的规模更大,在物料销售、产品及服务定价方面都更加正规。独立维修厂未来仍将是独立后市场中的中坚力量。

连锁维修逐步规模化发展。大部分连锁维修提供汽车美容、快修快保服务。依靠良好的服务、规范定价等优势,逐步建立起连锁品牌形象。也有一部分一站式服务中心,提供车辆维保类服务,也受到消费者的欢迎。连锁维修凭借其优势,未来市场份额有望提升。

4S店的独立后市场部分则受政策影响,已在近期兴起。区别于传统的4S店渠道,4S店独立后市场部分指4S店为非授权品牌车辆提供维修保养等售后服务。由于新销售管理办法的实行,主机厂放开了对经销商的控制,4S店能够为其他社会车辆提供售后服务。从4S店的角度来说,提供独立后市场服务有助于扩大其营业收入和毛利。因此,4S店独立后市场服务未来也将快速崛起。但受到4S店高价格的限制和较小的客户基盘,4S独立后市场业务规模仍较为有限。

以上分析来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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