个人代购要“凉” 跨境电商平台能否接住海淘的巨大需求?

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20 朱茜 • 2018-10-10 11:11:53  来源:前瞻产业研究院 E1740G0

近期,上海浦东机场加大了对游客海外购物的检查力度,打击代购行为。此举意味着在《中华人民共和国电子商务法》落地后,个人代购或面临“灭顶之灾”。

尽管距离2019年1月1日正式实施还有近三个月时间,但是中国电子商务领域的首部综合性法律《中华人民共和国电子商务法》将自然人电商纳入监管范围,规定包括自然人电商在内的经营者须依法办理市场主体登记并履行纳税义务。这对国内个人代购市场引发了震动,近期,上海浦东机场便加大了对游客海外购物的检查力度,打击代购行为。

个人代购遭重拳打击

近年来,随着国内居民收入水平的提升,对于购买海外高质量、便宜好用产品的需求与日俱增。数据显示,2017年中国海淘用户规模升至0.65亿人,未来预计仍能维持较高增速,2018年或达0.88亿人。

图表1:2014-2018年中国海淘用户规模及预测(单位:亿人,%)

庞大的需求滋养了个人代购市场的扩张,数据显示,2009-2014年期间,中国海外代购交易规模高速增长,同比增速均维持在58%以上。到2014年,中国海外代购交易规模已达到829亿元。

然而好景不长,2014年,海关总署“56号文”生效,未经备案的私人海外代购将被定为非法,个人代购行为遭到打击。尽管如此,个人代购仍未能杜绝,市场热度只增不减。但市场监管日益规范已是大势所趋,个人代购将面临巨大考验。

2018年8月31日,历经四次审议的《电子商务法》正式通过,并将于2019年1月1日起施行。《电商法》对电子商务经营者、电子商务合同的订立与履行、电子商务争议解决、电子商务促进、法律责任等进行了详细规定。根据第九条规定,电子商务经营者是指通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织,包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。

《电商法》还规定,所有电子商务经营者都应当依法办理市场主体登记、依法履行纳税义务,并依法享受税收优惠。如果从事经营活动,依法需要取得相关行政许可的,还应当依法取得行政许可。

新颁布的《电商法》释放了一个明确的信号:提高准入门槛,杜绝个人代购行为。这意味着“个人代购的时代”即将终结,未来代购市场将只剩企业运营主体。鱼龙混杂的海淘代购将遭到重创,而管理相对规范的大型跨境进口电商平台则迎来新机遇。

跨境电商平台有望受益

近几年,个人代购遭到打击的同时,跨境电商市场渐入佳境,政策支持力度不减。一方面,国家为跨境电商发展提供优惠政策;另一方面,在通关、报检、海外仓建设等环节不断完善配套措施,为跨境电商的发展提供基础设施支持。

例如,2015年4月,商务部印发《“互联网+流通”行动计划》,明确提出两年内推动建设100个电子商务海外仓;2016年12月,将跨境电商纳入到十三五规划中,成为国家级经济战略的发展方向;2017年1月印发《快递业发展“十三五”规划》,要求加快发展国际物流和保税物流,鼓励重点快递企业以服务跨境电商和企业境外发展等为契机,衔接境外物流体系,面向全球的跨境寄递网络。

在平台物流水平和供应链打造逐渐完善下,商品质量更有保障的跨境电商市场交易规模保持快速增长。2017年,跨境电商整体交易规模(含零售及B2B)达7.6万亿元人民币,增速可观,2018年跨境电商交易规模有望增至9.0万亿元。

图表2:2013-2018年中国跨境电商交易规模及预测(单位:万亿元,%)

而到2019年,《电商法》落地后,个人代购市场或严重萎缩,海淘需求将逐步转向跨境电商平台。不过,《电商法》明确了代购行业的合规要求,提高了该行业的经营成本和税务成本,未来中小型平台的洗牌在所难免,消费者或寻找更大型的合规进口商采购所需商品。

目前,天猫国际以58.2%的知名度位列各跨境电商平台之首,网易考拉海购以53.7%的知名度紧随其后。天猫国际作为综合电商平台跨境购物频道,具有有先天的知名度优势,而网易考拉海购作为独立电商平台,更容易实现对商品品质的把控,商品质量保障程度较高,在消费者中建立良好口碑,因此也具有较高的知名度。

图表3:2017年中国跨境电商平台知名度对比(单位:%)

另外,从正品信任度来看,天猫国际与网易考拉海购同样占据前两位。其中,网易考拉海购以38.8%的正品信任度领跑各跨境电商平台。

图表4:2017年中国跨境电商平台正品信任度对比(单位:%)

资本市场也对中小型跨境电商平台的前景持谨慎态度。2015年,跨境电商融资数量高达128起,随后逐年下滑,2016年下降至108起。2017年全年,融资次数和2014年持平,都为49起,呈现断崖式下跌。2018年前8月,跨境电商融资数量仅有22起,仍处资本寒冬中。

图表5:2012-2018年8月跨境电商投融资情况统计(单位:起)

总的来说,在《电商法》推动行业规范发展下,鱼龙混杂的个人海淘代购将遭到重创,中小型跨界电商平台面临经营压力,而管理相对规范的大型跨境进口电商平台有望迎来新机遇。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《站在跨境电商的风口-中国传统商贸企业转型方向与策略研究报告》。

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