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2018年调味品行业发展趋势分析 高端化、健康化、复合化为产品主要趋势【组图】

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20 穆晓菲 • 2018-10-07 11:23:34  来源:前瞻产业研究院 E6635G0

调味品行业需求持续增长,酱油市场比重高、渗透率高

在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下,调味品行业持续增长。2017年,中国调味品累计销量1323万吨,销售收入达3322.1亿元。

图表1:2012-2017年中国调味品销量、销售收入情况(单位:万吨,亿元)

由于消费升级推动,复合调味品需求上涨,零售额增速加快。分类来看,鸡精占据主要地位,市场份额28.5%;其次为火锅调味料,市场份额超20%;相比中式复合调味品,西式复合调味品市场份额更多,达到19.3%。

图表2:2017年中国复合调味品市场占比(单位:%)

作为我国调味品行业的第一大产业,酱油行业产销量和企业规模均居调味品行业首位,产业发展潜力广阔。从消费结构上看,2016年酱油消费量占调味品总消费量的43%。2017年酱油销量为1001万吨,同比增长5.1%,略高于调味品平均增速。

我国目前调味品以中国传统调味品、单一口味调味品为主要构成。从调味品使用渗透率看,各大品类中,酱油的渗透率最高,达99%,味精、鸡精的渗透率在60%以上,蚝油的渗透率最低,仅22%。渗透率高的种类规模体量也较大,未来看点主要是消费升级带来的价格提升,渗透率低的品类未来增长空间较大。

图表3:调味品行业结构与渗透率(单位:%)

2017年日本调味品市场中,腌制品占比最高,达到29%;而国内渗透率最高的酱油,占比只有8%;其他烹饪原料、其他家庭酱料比重分别为10%、12%。

图表4:2017年日本调味品市场结构(单位:%)

我国调味品行业集中度仍很低,细分高端化、健康化、复合化为主要趋势

调味品具有快速消费品的属性,属于完全竞争的市场,机制灵活、激励到位,对本土市场理解更为深入的民营企业在调味品行业里表现出色。地方国企在行业内多扮演细分行业龙头的角色,业务也具有比较强的地域性,营销和渠道方面的能力较民营企业有一定的差距。

我国调味品行业集中度很低,海天味业、李锦记、老干妈、太太乐和美味鲜等前五企业市场份额只有20%左右,未来还有非常大的提升空间。随着消费者越来越注重生活质量,调味品表现出向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额将进一步提高。同时,国家规范调味品行业,使得门槛逐步提高,国内大厂借机整合市场,外资进入中国市场多采用资本整合方式,一批小企业将被淘汰出局,调味品行业将由分散逐渐走向集中。

图表5:中国调味品市场企业竞争格局(单位:%)

调味品行业接下来的发展,必然会提高市场集中度,重组并购趋势仍将持续。同时,调味品企业装备技术提升,注重产品创新、工艺改进,形成规模化壁垒,避免同质化竞争恶化。另外,消费者对于调味品的需求会更加多样化,复合调味品的前景更加广阔,但非常有竞争力的单品仍有足够市场空间。

细分高端化。随着人们人均收入水平的提高,在饮食要求上也越来越精,消费者将更看重调味品的口味、质量而不是价格,同时在烹饪方式上使用不同调味品的细分意识也在增强。因此市面上调味品的细分程度不断增加,单酱油来讲就有生抽、老抽、鲜味酱油、蒸鱼豉油等,它们有着各自擅长用途,如鲜味酱油用于点蘸、凉拌;老抽用于红烧;蒸鱼豉油用于蒸鱼。近几年各家庭有2瓶以上酱油的比例在不断提高,这类酱油增长速度最快,而风味较差价格低廉的普通酱油的消费群体在逐渐萎缩。

功能健康化。消费者对有益健康、安全、营养的调味品的关注度也在日益提高,食品成分对健康影响的研究不断深入,比如食醋除了调味功能以外,它还有促进消化、软化血管、杀菌等保健功能,符合人们对健康消费的趋势。同时消费者对于产品中的一些关于天然、健康的概念的宣称更为关注,偏向于购买无防腐剂、无色素或无转基因成分等的产品。健康调味品价格普遍显著高于普通调味品,以酱油为例,国内普通特级及一级酱油价格在6-8元,零添加酱油在10-25元,有机酱油在30-50元,调味品向着健康化、功能化方向迈进,这也将推动行业价格逐渐上移。

复合化。我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比约为60%、30%、10%;餐饮业对调味品的消耗量最大、消费频率快,因此餐饮是调味品快速发展的主要动力。餐饮业菜系日渐丰富,厨师们不再满足万金油式的调味品,对使用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加,促使了复合酱油调味料的产生,如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品,这些复合型酱油相比普通酱油溢价能力强,毛利率较高,这也是未来调味品行业发展的一大趋势。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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