2018年中国改性塑料行业竞争格局分析 国内企业能否与巴斯夫一较高下?

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20 韦婷 • 2018-09-20 17:15:43  来源:前瞻产业研究院 E2713G0

改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料,下游应用领域广泛,主要应用于家电、汽车、建筑、办公设备、机械等领域,其中家电、汽车是其最大的两个应用领域。

行业发展迅速,多集中于华东、华南地区

下游行业如家电、汽车等的快速发展,带动了我国改性塑料行业的发展,2010年以来改性塑料市场规模不断扩大。我国改性塑料行业销售收入由2010年的610.25亿元增长到2017年的1095.1亿元,增长将近一倍。从增速来看,我国改性塑料行业收入增幅呈波动趋势,2017年出现小幅度负增长,这是由于近两年环保政策和“限塑令”施行力度愈来愈大导致的。

图1:2010-2017年改性塑料行业销售收入和增长速度(单位:亿元,%)

从地区分布来看,我国改性塑料行业主要集中在华东、华南地区。2017年改性塑料行业实现销售收入1095.1亿元,其中,华东地区占据了近半的比例,为46.52%;其次是华南地区,占比为20.78%;华中地区以10.58%的比重排名第三。

图2:2017年中国改性塑料行业销售收入分地区情况(单位:%)

国外企业占领国内市场

改性塑料较普通塑料有多方面的优势,而近年来汽车、家电行业发展迅猛,很多企业迅速盯上了改性塑料这块大蛋糕。目前我国有上千家企业从事改性塑料的生产,但规模企业(产能超过3000吨)的不足300家。且我国改性塑料起步晚,水平与发达国家依然存在着较大的差距,不少国际大企业进入中国市场,占领了大部分的市场。我国改性塑料行业市场占有率中,国内企业仅为30%,国外企业高达70%。目前已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有SABIC、陶氏杜邦、利安德巴塞尔、普立万、韩国三星、LG、荷兰DSM等公司;国内主要改性塑料生产企业有金发科技、银禧科技、普利特、时代新材、国恩股份、道恩股份等公司。

图3:国内改性塑料市场占有率情况(单位:%)

国外企业以巴斯夫为龙头

国外企业的优势主要在汽车用塑料行业中,它们凭借原料、规模、技术优势以及与国际知名汽车制造商长期的合作关系,大多生产品种单一、覆盖面大、附加值高的改性塑料产品。从经营业绩看,德国巴斯夫是世界领先的化工公司,是领先的苯乙烯聚合物和工程塑料制造商,2017年实现营业收入726.77亿美元,较上年增长14.20%;其次是由陶氏和杜邦公司合并而成的陶氏杜邦公司,2017年实现营业收入624.84亿美元,2017年8月份完成正式合并的陶氏杜邦发展势头较猛烈;沙特阿拉伯公司SABIC2017年实现营业收入399.39亿美元,较上年增长12.76%;荷兰Basell公司2017年实现营业收入344.84亿美元,普立万则实现营业收入32.3亿美元。

图4:2017年国外改性塑料行业主要大企业营业收入情况(单位:亿美元,%)

金发科技为国内领先企业

从国内企业来看,金发科技仍是我国改性塑料的领先企业,2017年实现营业收入231.37亿元,公司研发经费投入9.38亿元;排名第二的株洲时代新材近年来发展迅猛,公司以轨道交通用塑料为主,若未来高铁和轨道交通的应用大规模释放,株洲时代新材将有望进一步加速发展,2017年其实现营业收入114亿元,研发投入经费6.55亿元;排名第三的鑫达在美国纳斯达上市,业绩优秀,2017年实现营业收入12.91亿美元(按现值计算约为88.17亿元人民币)。其余的普利特、银禧科技、国恩股份、顺威股份、道恩股份2017年分别实现营业收入33.98、25.64、20.47、15.56、9.34亿元。

图5:2017年国内改性塑料企业业绩情况(单位:亿元)

与国外企业相比,国内厂商的优势在于成本低、市场反应速度快、服务优;但劣势在于行业集中度较低,单个企业规模较小,以及在产品质量、研发能力、管理水平等方面与先进国家仍有差距。目前高端产品主要由国外大企业生产,国内企业主要生产低端产品。但我国改性塑料行业发展较快,企业创新技术层出不穷,先进企业不断积累技术优势和规模优势,行业集中度不断提高:未来发展空间巨大,国产化正走在道路上。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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