2018年上半年品牌房企销售业绩分析 碧桂园双榜第一

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20 黄天悦 • 2018-09-14 14:59:05  来源:前瞻产业研究院 E546G0

总体销售情况

2018年上半年,共有138家房地产企业销售额超过50亿元,较去年增加12家;合计实现销售额49743亿元,平均销售额361亿元,同比增长25.6%;市场份额提升15.2个百分点,达到76.4%,行业集中度进一步提升。

分区域来看,二线城市仍是房企业绩主动力,三四线城市销售业绩上涨明显。自2017年以来,重点二线城市相继出台人才新政,吸引人才加速向城市聚集,进一步催动楼市需求走热。华夏幸福、富力、雅居乐等房企抓住二线城市销售契机,加大在青岛、沈阳、武汉、无锡、重庆、西安等二线城市的销售力度,二线城市销售业绩同比增长19%。一线城市受调控政策影响,销售金额同比下降21.9%,三四线城市主要受一二线城市的需求外溢影响,销售业绩大幅上涨,同比增长45.2%。

分产品来看,2017年以来,品牌房企把握“好产品”缺失的市场短板,加大高品质、改善型住宅的供应比重,缓解楼市供求矛盾。2018年上半年,90-140平米、140-200平米两个面积段的住宅销售占比增加,由去年上半年的46.1%和7.9%增至今年同期的49.3%和8.8%,预计未来改善型住宅产品的比例仍将持续增加。

图表1:2017-2018年上半年品牌房企不同面积住宅产品销售套数占比(单位:%)

总的来说,2018年上半年,中国房地产市场调控继续细化与扩大,在市场刚性需求及三四线热度释放因素下,房企抢收城市群二线及基本面良好的三四线城市的销售业绩,销售规模继续快速提升。中长期来看,随着房地产多元供给体系逐步完善、长效机制加速建立以及资金面继续收紧,房地产行业市场集中度将跳跃式提高,中小型房企在向超级阵营奔跑中应注意机遇与风险的协调,同时应强化“美好生活”创造能力与风险平衡能力,在市场竞赛中实现又快又好的发展。

企业销售情况

分阵营来看,上半年,1000亿以上超级阵营共7家,销售额增速为32.5%,规模化优势持续凸显,其中碧桂园跨过4000亿大关,恒大、万科突破3000亿,逐步拉大与其他企业的差距,行业寡头初现。

销售额500-1000亿的第一阵营房企共有20家,较去年新增13家,销售额增长率均值为60.0%,该阵营的企业聚焦城市群、精选三四线加速全国化布局,在做好产品的同时以高周转实现销售额迅猛增长。

第二阵营房企销售额在200-500亿之间,共有33家,销售额均值为309亿元,同比增长67.8%,是发展最为迅速竞争也最为激烈的阵营,做精产品与做优区域为其保驾护航。

第三阵营房企销售额在100-200亿之间,数量为47家,较去年增加4家,平均销售额为135亿元,同比增长61.1%,凭借加大深耕区域的拿地力度增强市场竞争力,同时加大合作力度,实现企业快速发展。

随着前三大阵营房企数量的增加,第四阵营(50-100亿)房企较去年减少8家。未来如果不能晋级100亿阵营,可能面临来自全国布局以及发展迅速品牌房企的竞争压力。

图表2:2017-2018年上半年品牌房企销售额分阵营企业数量(单位:个)

图表3:2018年上半年品牌房企销售额分阵营销售额均值及增长(单位:亿元,%)

具体企业来看,上半年,前十品牌房企中,碧桂园拿下销售额、销售面积双榜第一,分别达到4136.8亿元、4341.0万平方米,大幅领先于其他房企;销售额前十门槛为825.0亿元,销售面积前十门槛为627.3万平方米。

图表4:2018年上半年品牌房企销售额及销售面积前十(单位:亿元,万平方米)

在目标完成率方面,大部分房企上半年完成40%以上。2018年,除万科、碧桂园明确表示不设定目标外,恒大、富力、融创、华夏幸福等多家提出了今年销售目标。其中,恒大目标定在5500亿,融创、保利、绿地剑指4000亿,龙湖、泰禾期待突破2000亿,其中泰禾预期增长率高达98%;阳光城、正荣等誓破千亿,目标增长超过40%;华润、中海、龙湖等目标相对稳健的企业也预期20%以上增速。

根据上述品牌房企的2018年销售目标,绝大部分在上半年已完成40%以上。其中,中梁、正荣等7家企业上半年把握合理的销售节奏,完成50%以上,全年目标达成得以保障;另有13家企业完成40%以上,目标锁定性较强。

图表5:2018年上半年主要品牌房企销售目标及完成率(单位:亿元,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国二三线城市房地产行业标杆企业市场布局与投资战略分析报告》。

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