全球机器视觉技术逐步成熟 本土品牌国际竞争力处于上升期

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20 项靖雯 • 2018-08-29 08:41:08  来源:前瞻产业研究院 E1917G0

全球机器视觉技术逐步成熟,我国市场处于快速成长期

20世纪60年代,机器视觉的概念在全球范围内被正式提出,研究人员开始深入研究三维结构;20世纪70年代,机器视觉有了初步发展,完整的视觉理论首次被提出,同时出现了一些视觉运动系统的简单应用,以及由图像传感器提供的清晰图像;20世纪80至90年代,机器视觉进入蓬勃发展时期,处理器以及图像处理技术的迅速发展为机器视觉的高速发展奠定了基础条件。而在这一时期,中国的机器视觉行业开始真正起步。21世纪后,机器视觉技术逐步走向成熟,机器视觉产品在下游行业,尤其是工业控制领域得到了广泛应用。

图表1:全球机器视觉发展历程

随着市场的迅速扩展和技术的迅速成熟,机器人产业迎来了前所未有的良好发展机遇,因此将很大程度上利好机器视觉产业发展。原本以人为主导的生产模式,逐渐向以工业机器人为主导的生产模式转变。工业大国提出机器人产业政策,如德国“工业4.0”、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国“十三五规划”与《中国制造2025》等国家级政策,皆纳入机器人产业发展为重要内涵,将促使工业机器人市场持续增长,从而带动机器视觉市场发展。

随着近年来全球机器视觉市场规模的扩张,作为机器视觉重要组成部分的光学镜头市场稳步发展,2017年全球应用于工业和自动化领域的机器视觉镜头市场规模为14亿美元,预计2023年增长至28亿美元,复合增长率达12%。

图表2:201-2023年全球工业自动化领域机器视觉镜头市场规模及预测(单位:亿美元)

目前,中国机器视觉处于快速成长期。国内机器视觉起步于20世纪80年代的技术引进,半导体和电子行业是较早的应用行业之一。2006年以前,国内机器视觉产品应用主要集中在外资制造企业,规模很小。2006年国内机器视觉市场开始启动。虽然中国机器视觉产业起步较晚,但得益于下游行业应用广泛发展迅速,目前已成为继美国和日本之后的第三大应用市场。

我国机器视觉行业企业以产品代理商和系统集成及设备制造为主,外资厂商仍然占据机器视觉市场主导地位

中国经济经过数十年的高速发展,在很多领域完成了从无到有、从不能到可以的跃变,现在已经到了提高生产效率和产品质量、残酷竞争的阶段,很多原来使用的人工工序正逐渐被机器所取代,从而对机器视觉系统产生了越来越多的需求。

目前机器视觉技术以国外较为先进,如康耐视、基恩士等行业巨头,占据着全球大部分的市场份额,国内大部分机器视觉公司都是国外机器视觉品牌的代理商。我国机器视觉市场上的力量主要可以分为三类:国际综合自动化工业公司、国际专门机器视觉厂商、国内专门机器视觉公司,其中外资厂商仍然占据机器视觉市场主导地位,我国机器视觉行业企业以产品代理商和系统集成及设备制造为主,底层开发商较少。

图表3:我国机器视觉市场主体

在国内机器视觉市场在上层二次应用开发方面,国内厂商占有比较大的份额;但是在机器视觉底层核心零部件这块,目前主要还是以国外品牌为主。但国外品牌产品存在着技术支持力度小、产品供货不及时、更新换代慢、价格高等劣势,在一定程度上阻碍了整个机器视觉行业的发展。国内厂商要努力创新,不断提升产品的核心竞争力。

北美机器视觉全球市场份额有所下降,我国国际机器视觉品牌将提升竞争力

机器视觉产业主要分布在北美、德国、英国、日本、中国等地区和国家,2014年,北美占全球机器视觉产业规模的61.3%,德国占全球机器视觉产业规模的3.5%,日本占9.5%,中国占8.1%,英国占1.6%,其他地区占15.9%。到了2017年北美的机器视觉的市场占有率降至40%以下;而我国的机器视觉产业飞速发展,全球市场占有率也逐年上升。未来几年,随着我国行业战略的发展,机器视觉产业的市场占有率会逐渐上升,市场竞争力会逐渐增强。

图表4:2017年全球机器视觉市场份额(单位:%)

从行业公司来看,中国的国际机器视觉品牌已超100多家,中国自己的机器视觉企业也超过102家,机器视觉产品代理商超过200家,专业的机器视觉系统集成商超过50家,涵盖从光源、工业相机、工业镜头、图像采集卡以及智能相机等所有机器视觉产业链产品。从企业数量来看,我国的机器视觉企业并不多,但是从企业增长速度来看。企业数量在以超过10%的增长率增长,未来,机器视觉的竞争激烈程度会加剧。

图表5:我国机器视觉市场发展情况

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》。

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