十张图了解2017年信用卡竞争情况 工行发卡最多、招行最受关注

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20 朱茜 • 2018-08-06 16:12:56  来源:前瞻产业研究院 E2645G0

信用卡行业发展概况

近年来,随着消费升级以及居民消费观念的改变,我国信用卡发卡量保持较快增长,2009-2017年信用卡累计发卡量的年均复合增速为15.47%。2017年信用卡行业发展速度明显加快,当年累计发卡量同比增长26.45%。截至2017年底,我国信用卡累计发卡量达到5.88亿张,信用卡人均持卡量上升至0.39张。

图表1:2008-2017年中国信用卡累计发卡量及人均持卡量(单位:张,亿张)

信用卡行业发展提速的主要原因是在经济增速下行、严监管的环境下,银行将更多资源投入信用卡业务。不过,经过多年的放量式营销,各行信用卡同质化现象开始变的严重,大量的无效卡、睡眠卡在产生,市场竞争愈加激烈。

信用卡行业竞争格局

信用卡行业竞争的主要从四个方面分析:一是客户基础,可通过信用卡累计发卡量等指标衡量;二是用卡情况,包括信用卡交易额、信用卡贷款等;三是收入成本结构,收入包括利息收入与非息收入,成本包括人员及科技投入;四是定额及风险管理。

——客户基础

截至2017年底,我国共有三家银行信用卡累计发卡量在1亿张以上,分别为工商银行、建设银行和招商银行,三家机构累计发卡量合计达3.5亿张,占所有大行、股份行、邮储银行累计发卡量的40%。

其中,工行借助渠道优势,较早地确定了领先地位,到2017年底信用卡累计发卡量已达到14300万张;建行同样借助完善的渠道,在近几年快速崛起,信用卡累计发卡量其次于工行。

图表2:截至2017年底中国主要银行信用卡累计发卡量(单位:万张)

招行对信用卡业务十分重视,早早确定了信用卡发展战略,2017年末累计发卡量达到10023万张。与此同时,招行具有相当明显的网络流量优势,2011-2018年上半年,“招商银行信用卡”搜索流量一直遥遥领先其他银行。

图表3:2011-2018年上半年中国主要银行信用卡百度指数平均值

——用卡情况

2017年,招商银行信用卡交易额为2.97万亿元,同比增长31%,跃居信用卡交易额最大的银行。招商银行、建设建行、工商银行、交通银行为仅有的4家2017年全年信用卡交易额在2万亿元以上的银行。截至2017年末,建设银行信用卡贷款余额为5636亿元,成为信用卡贷款第一大行。信用卡贷款余额在4000亿元以上的银行有建设银行、工商银行、招商银行和浦发银行。可见,工商银行、招商银行、建设银行依旧是信用卡使用量的第一梯队。

图表4:截至2017年底中国主要银行信用卡交易额及贷款余额(单位:亿元)

从卡均产生交易方面,民生银行、平安银行的累计发卡卡均交易额均在4万元以上,位居行业前列,股份制银行的累计发卡卡均交易额普遍高于大型银行。工行、招行、建行累计发卡卡均交易额分别为1.68万元、2.45万元、2.96万元,排名靠后。

图表5:截至2017年底中国主要银行累计发卡卡均交易额(单位:万元)

——收入成本结构

信用卡收入可包括非利息收入与利息收入两部分。利息收入指持卡人还款超过信用卡免息期产生的利息收入,各家银行的年化利率普遍为12.775%-18.25%;据银联发布的数据,银联数据客户银行信用卡业务收入结构主要的组成部分是利息收入与分期手续费收入,合计占总收入的65.49%。

图表6:2017年银联数据客户信用卡收入结构(单位:%)

非利息收入则包括年费、违约金、分期业务手续费、商户返佣、违约金、取现手续费、境外交易手续费等,非息收入规模较大的银行为建设银行、工商银行、招商银行、浦发银行和中信银行。具体来说,各银行在持卡人端收取的手续费费率有一定差别,如浦发银行普卡年费设置为180元,较其他银行高;招商银行的分期业务手续费定价更高,12期的每期手续费最高可达1.67%。而商户返佣则一般按照政府制定的市场调节价0.45%执行。

图表7:各银行信用卡普通卡或标准卡收费对比(单位:元,%)

信用卡业务的成本投入主要是人员与科技。人员方面,浦发银行信用卡中心的员工数最多,浦发银行信用卡中心员工总数达9604人。科技方面,招商银行、中信银行、广发银行、平安银行表现突出。

从各行业信用卡中心人均实现贷款来看,2017年,兴业银行以1.79亿元位列首位;平安银行紧随其后,信用卡中心人均实现贷款1.50亿元。

图表8:2017年末中国部分银行信用卡中心人均实现贷款(单位:亿元)

——定额及风险管理

截至2017年底,民生银行、平安银行授信使用率居行业前两位,分别为74.5%、68.4%。主要原因一是这两家银行用卡较活跃,2017年两者的累计发卡卡均交易额均在4万元以上;二是累计发卡卡均信用额度更低,分别为1.02万元和1.16万元,客户定位较大众或风控标准较严格。

图表9:截至2017年底中国主要银行信用卡额度使用率(单位:%)

信用卡贷款资产质量方面,浙商、建行、招商、平安不良贷款率均在1.2%以下。这些银行的大数据、金融科技风控特色明显,如招行的智能化的消费信贷解决方案、平安的大数据及应用评分模型风险管理策略等。

图表10:2017年中国主要银行信用卡不良余额及不良率(单位:亿元,%)

结论

信用卡业务不仅是银行开展零售业务、提升普惠金融服务水平的利器,更与我国消费驱动的国民经济发展模式相契合,前景广阔。目前中国信用卡行业处于大规模发卡阶段的后期,各大银行可抓住发卡末期的红利实现信用卡行业的跨越。

不过,因竞争地位不同,各大行业的策略选择存在一定差异。工行、建行、招行等领先者应积极布局交易流量与经营创新,以应对下一阶段的行业核心驱动因素变化;兴业、浦发等追赶着需避免盲目高端化定位,而应从差异化的角度开展错位竞争。

上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国信用卡行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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