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2017年茧丝绸行业数据解读 景气度持续回升【组图】

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20 陆澜清 • 2018-07-24 10:08:01  来源:前瞻产业研究院 E2811G0

2017年,在国内消费及出口需求拉动下,茧丝绸业景气度持续回升。全国蚕茧收购量增价涨,蚕农收入创历史新高,茧丝价格保持上涨趋势,丝绸工业企业效益提升。

蚕茧生产情况

据国家茧丝绸协调办公室统计,2017年,全国桑园面积1183.1万亩,较上年减少6.6万亩,下降0.6%,降幅较上年同期缩小2.8个百分点;全年蚕茧发种量1591.6万张,较上年上升2.8%;蚕茧产量64.3万吨,较上年增加2.2万吨,上升3.6%,结束自2013年以来的“四连降”态势。

在全国20个蚕茧生产主要省市中,广西、四川、云南、广东等13个省市同比实现小幅增长,浙江、江苏、山东、安徽等7个省市出现不同程度下降。其中,广西桑蚕茧产量依旧遥遥领先,2017年达到31.8万吨,占比为49.45%;四川紧随其后,产量比重达到12.62%;其余省份产量均在10%以下。

图表1:2017年全国主要省市桑蚕茧生产情况(单位:吨,%)

企业经营情况

据国家统计局数据,2017年,全国797家规模以上丝绸企业主营业务收入1203.6亿元,同比增长5.5%,增速高于全国纺织工业企业1.3个百分点;实现利润总额64.8亿元,较上年增长7.7%。其中缫丝加工实现利润35.24亿元,同比下降0.08%,丝织加工实现利润23.13亿元,同比增长13.84%,丝印染加工实现利润6.46亿元,同比增长41.03%。

分月度来看,2017年上半年全行业主营业务增速走势基本平稳,但下半年呈现震荡下行趋势,全年增速较2016年同期提高1.02个百分点;下半年受原材料等生产要素成本上涨的影响,行业利润增速出现了前高后低走势,全年增速较2016年提高了3.16个百分点。

图表2:2017年2-12月丝绸工业主营业务收入及利润增长变化(单位:%)

亏损方面,2017年丝绸行业亏损企业亏损总额2.2亿元,同比下降23.26%;企业亏损面10.79%,较2016年同期下降1.51个百分点,低于纺织行业平均水平0.22个百分点。

从行业其他主要经济指标来看,企业存货139.41亿元,同比增长4.24%;企业销售费用17.16亿元,同比增长22.17%;管理费用35.22亿元,同比增长15.52%;财务费用11.61亿元,同比下降5.35%。

各种成本费用的持续上升,进一步挤压了行业的利润空间。行业经济质量虽有一定程度的改善,但能否继续稳固,仍有待进一步观察。

图表3:2016-2017年丝绸工业主要经济指标同比增速(单位:%)

外贸出口情况

2017年,丝绸商品出口大幅回升,制成品占比连续扩大。真丝绸商品出口额在连续三年下降后,2017年大幅回升,达到2008年来最高水平。据海关统计数据,2017年全国真丝绸商品出口35.98亿美元,同比增长了22.54%,扭转了连续三年下降的颓势。

图表4:2017年真丝绸主要商品出口同比增速(单位:%)

分省市来看,2017年,出口排名前10的省份中绝大部分省(区、市)都出现了不同程度地下滑,只有广东、山东、新疆同比增长。

不过,从各省市丝绸商品出口同比数据来看,下滑态势较2016年有较大幅度回暖,而广东省丝绸商品出口依然占据首位,同比实现88.58%的大幅增长。此外,随着“丝绸之路”经济带建设的不断深入,作为“丝绸之路”重要节点的新疆跻身进入前10,2017年真丝绸商品外贸出口金额2570.04万美元,同比增长高达356.29%,成为最大亮点。

图表5:2017年真丝绸商品各省市出口情况(单位:万美元,%)

市场价格情况

2017年,蚕茧平均收购价格2369元/50公斤,较上年上涨23.6%,涨幅较上年扩大10.7个百分点。其中,安徽、江西、陕西上涨最快,分别上涨50.6%、38%、34.3%,广西、四川、云南、广东等主产区价格涨幅均在20%以上,秋茧收购价格较上年同期上涨25.8%,较春茧上涨13.2%。

干茧价格则延续上年上涨趋势,全年波动上行。据中国茧丝绸交易市场数据显示,截止到2018年2月底,国内干茧价格为16.5万元/t,较2017年同期增长了40.54%。

图表6:2017-2018年2月干茧价格走势分析(单位:万元/t)

生丝价格涨幅明显。据商务部监测数据,2017年3A级生丝全年均价36.2万元/吨,较上年上涨12.2%;5A级生丝均价41.6万元/吨,较上年上涨19%。12月份3A和5A级生丝价格较年初分别上涨21.6%和25.9%。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告》。

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