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新三板小额贷款面临洗牌 七成业绩下滑

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20 柯素芳 • 2018-06-20 16:21:09  来源:前瞻产业研究院 E2817G2

 新三板小额贷款公司营业收入、净利润双降

据各家新三板小贷公司年报显示,28家小贷公司中,有12家营业收入、净利润同比双降,仅有8家小贷公司营业收入和净利润同比上升。13家小贷公司业绩正增长,占比不足半数,新三板小额贷款行业整体业绩水平不佳。

其中,商汇小贷(833114)于2015年8月挂牌,2017年实现营业收入1.61亿元,较上年同期下滑17%;净利润为6839万元,较上年同期下滑15%;基本每股收益为0.07元。商汇小贷表示,营业收入下降的原因在于其在保持原有客户基础上,对优质客户适度下降了借款利率。同时,受全国经济下行影响,公司的贷款违约风险同比增加,提取风险准备金增加,使公司经营利润下降。

图表1:2017年部分新三板小额贷款公司经营情况(单位:万元,%)

小额贷款1

资料来源:前瞻产业研究院整理

日升昌小额贷款股份有限公司同样采取了降息让利措施,但未能扭转业绩下跌颓势。2017年公司实现营业收入1281万元,同比下降32%;归属于挂牌公司股东的净利润为亏损2557万元,亏损同比扩大1500多万元。滨江小贷,2017年实现营业收入1098万元,同比减少12%;归属于挂牌公司股东的净利润32万元,同比降低86%。

小额贷款企业数量、从业人员数量减少

2017年年末,我国小贷公司机构数量仍在减少。2017年小额贷款行业企业数量为8551家,相较于2016年年底的8673家,减少122家,共有19个省市地区的机构数量出现不同幅度减少。其中,云南省减少最多,为66家。总体上看,小贷公司机构退出潮仍在继续。

图表2:2010-2017年小额贷款行业企业数量年度变化趋势(单位:家,%)

小额贷款2

资料来源:前瞻产业研究院整理

2010-2015年,国内小额贷款行业从业人员增长趋势与企业数量增长趋势一致,呈不断增长态势,但增速持续下滑。2015年后,从业人员规模开始出现下滑。截至2017年末,行业从业人员数量达10.40万人,较2016年底下降4.50%。

图表3:2010-2017年小额贷款行业从业人员季度变化趋势(单位:万人,%)

小额贷款3

资料来源:前瞻产业研究院整理

新三板小额贷款公司洗牌仍在继续

目前,在经济基本面下行、政策面不明朗的情况下,部分小额贷款公司面临的洗牌还未结束,一些省份的小额贷款行业主要经济指标仍在减少。

2017年,江苏省小额贷款公司数量为630家,比2016年底减少了1家;实收资金809.26亿元,比2016年底减少22.84亿元;贷款余额932.72亿元,比2016年底减少25.98亿元。目前,位于江苏的新三板小贷公司有16家,占新三板小贷公司总数的38%。

图表4:2016-2017年江苏省小额贷款行业情况(单位:家,亿元)

小额贷款4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

此外,在类金融企业限制融资环境下,元丰小贷、三花小贷、佳和小贷等小额贷款公司陆续退出新三板。

未来随着监管不断趋紧,不符合资质的小额贷款公司将陆续被淘汰出局,实力雄厚的大公司将被留下来,行业将越来越规范。因此短期内小额贷款行业的洗牌加剧,从长期来看对整个行业的发展是有利的。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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