十张图让你看清电竞行业现状与前景 俱乐部、赛事乘风而起

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20 朱茜 • 2018-06-14 14:57:50  来源:前瞻产业研究院 E1607G0

 电子竞技为游戏的高阶版,作为“互联网+体育”的新形态,既蕴含了现代体育的文化特性,又是对传统体育文化的继承和发展。近年来,在主流娱乐观念和方式的嬗变、主流网络游戏的融入以及新兴技术的推动下,电子竞技形成了独具特色的文化现象—电竞热。短时间内大量资本疯狂涌入电竞产业,赛事热、投资热等推动我国电竞产业链快速扩充并不断完善,市场规模迅速扩大。

产业链不断扩充完善,中国电竞行业进入爆发期

电子竞技在以赛事为核心的前提下,产业链逐渐完善,市场划分也更为细致,并在政府监管下逐步形成以游戏研发商和运营商为主导、俱乐部负责赛事参与、广告赞助商和赛事策划公司负责赛事的组织筹办以及赛事内容制作、直播平台和电视游戏频道负责内容传播输出的完整电竞产业链。

在整个产业链成形过程中,科技、文化、传媒以及制造等产业为电子竞技产业的发展汇聚了新动力、新源泉,而逐渐成形的产业链又反作用于各相关产业,利用各相关产业之间的关联特性产生经济联动效应,实现产业链各端口经济效益的最大化。同时,大量资本的疯狂涌入,使我国电子竞技产业快速发展,并逐步形成以游戏研发商、硬件制造商、赛事策划公司、广告赞助商以及周边产品售卖等为主体的电子竞技产业链。

图表1:电子竞技产业链

电竞1

资料来源:前瞻产业研究院整理

2000年前后,电竞在我国起步,在经历了政策压制、电竞俱乐部联盟成立以及直播平台进入市场之后,中国电竞行业在各方资本的涌入下,进入爆发期。

图表2:中国电子竞技行业发展历程

电竞2

资料来源:前瞻产业研究院整理

四驾马车拉动电子竞技崛起,2018年市场规模将超800亿

电子竞技产业发展起来,归根结底在于人们娱乐观念的转变;同时,主流网络电竞游戏、电子竞技赛事以及新技术的喷发,极大程度地拉动了电子竞技的崛起。

图表3:电子竞技产业发展因素

电竞3

资料来源:前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院监测数据显示,2017年中国电竞市场规模已达655亿元,且市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。2015年以来,移动电竞游戏在市场中占比不断扩大,至2017年比重超过端游电竞游戏,达到305亿元的规模。端游电竞游戏通过即时通讯系统为主,移动电竞游戏则与市面上即时通讯软件深度绑定,通过软件来进行邀赛、炫耀与分享,并且整个沟通是在这个软件上进行的。此外是上手难度的差异,端游上手难度偏高,移动电竞对用户的设备等门槛较低。同时,尽管电竞生态市场整体规模较小,2017年约50亿元,但其比重也在不断上升。按照增速保守预计,2018年整个电竞市场规模会在800亿元以上。

得益于爆款产品的推广与普及,电竞用户的主要增长来源之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。2017年中国电竞用户规模超过2.6亿人,实现了翻倍的增长;在中国游戏用户大体量的基础上,随着人口红利逐渐消逝,保守预计2018年用户将在3.2亿人以上。

图表4:中国电竞市场规模及用户人数增势(单位:亿元,%,亿人)

电竞4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

电竞市场格局基本形成,各方资本加注电竞俱乐部

2017年,中国电竞游戏市场收入为2036.1亿元,其中腾讯收入978.83亿元,网易营收为362.82亿元,二者规模合计达到市场的66%,为行业领军者。

在电竞行业中,电竞直播、电竞赛事为当前的主要环节,分别拥有整个产业38%和30%的份额。随着电竞直播行业洗牌基本完成,背靠资本的头部平台瓜分了明星主播与流量,电竞俱乐部与电竞内容制作开始吸引资本加注。

图表5:电竞行业发展格局(单位:%)

电竞5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

随着电竞产业愈发受到瞩目,苏宁、京东、哔哩哔哩等不同背景的资本通过并购、投资等方式进入电竞产业链上游,改变过去资本密集在直播平台的情况。以俱乐部赞助商为例,电商以及视频网站均是之前从未出现的新面孔;与此同时,电商、汽车品牌通过赞助、举办赛事进行电竞产业的布局。据统计,2017-2018年6月初,吸引到大额投资事件的中国电竞俱乐部不到10家,但总融资金额在上千万至亿元级别的电竞直播平台就有15家。由此看来,电竞俱乐部还有非常大的成长空间。

图表6:2017-2018.6中国电竞俱乐部与电竞直播平台主要投资事件统计

电竞6

资料来源:前瞻产业研究院整理

这也是传统体育与电处于上游的游戏厂商对电竞行业拥有十足的把控力,他的态度很大程度上也将左右整个行业未来的走向以及利益分配;职业电竞俱乐部的资源门槛和资金门槛“双高”,多为集团大公司的战略布局,早期收入模型为单一的流量变现。

目前来看,电竞俱乐部的收入主要来自三类主体,即游戏厂商、品牌商以及电竞用户;其盈利模式渐渐转变成赞助商、直播、赛事奖金、商演活动以及销售周边产品等多种渠道。

图表7:电竞俱乐部盈利模式

电竞7

资料来源:前瞻产业研究院整理

电竞行业收入分化,“当职业选手不如退役?”

电竞行业收入分化,很多人处于亏损状态,只有小部分人成为年轻的中产阶级。目前,整个电竞行业高收入的从业人员分三个梯队:第一梯队,年收入超过千万人民币;第二梯队年收入在500-1000万人民币之间,主要集中在职业选手中;第三梯队,年收入在100-500万人民币之间。

现役电竞选手的收入主要分为三个部分:固定工资、代言费以及赛事奖金,其中赛事奖金具有极大的不确定性。

电竞主播基本分为三种类型:电子竞技职业选手,他们日常的工作生活都是围绕比赛进行的,收入来自签约收入以及现役选手的正常收入;另外两种类型一般为职业战队退役选手或是游戏达人,他们在各直播平台进行直播,收入来自平台签约收入、淘宝店收入、粉丝送的礼物、在直播时植入游戏厂商的广告等。

游戏直播平台的粉丝总量是相对固定的,所以这个行业也在形成强者愈强、弱者愈弱的态势——流量、粉丝越多,收入越高。所以,在电竞圈内一直充斥着职业选手不如退役当主播的声音。

图表8:电竞现役选手与电竞主播收入来源

电竞8

资料来源:前瞻产业研究院整理

电竞赛事、俱乐部乘风而起,区块链+电竞值得期待

当前,由于我国电竞起步较晚、体制不健全等因素,行业存在一些发展痛点:规范管理的过犹不及、电竞社会认同度仍有待提高、俱乐部商业模式有限以及品牌赛事的缺乏。

图表9:电竞行业发展痛点

电竞9

资料来源:前瞻产业研究院整理

随着国内、国际各级赛事的举办以及各类资本的加注,前瞻认为,电竞行业发展将呈现如下趋势:

电竞游戏产品:将向着更娱乐化、更低门槛的方向发展。无论是《王者荣耀》还是《绝地求生》,都印证着更娱乐化、门槛更低的产品将会受到主流市场欢迎的趋势。

《绝地求生》将优秀的游戏模式进行完善,极大地提升游戏用户的娱乐体验与观赏性;而二者均拓展了该游戏类型的用户人群,降低门槛。未来市场不断推出的各类电竞新产品,有可能在这两个方向上深入发展。

电竞内容制作:战术竞技(求生)类游戏模式扩散,短视频内容成为新重点。

《绝地求生》在国内的火热使得大量相同玩法的产品涌现。其中,移动市场由于原版游戏之前尚未涉足,成就国内厂商的“决胜圈”。目前来看,“战术竞技类”游戏的玩法与地图机制可以轻易地被设计类、审计师其他类型的游戏模仿,并且融入自身的体系中;未来,除了更多更完善的求生游戏外,还将看到“战术竞技”类游戏机制在各个游戏产品中出现。

电竞市场规模的提升也促使内容制作公司不断提升赛事制作投入以及新技术应用,内容制作水平大幅提升。如《球球大作战》的赛事就投入了多种新兴技术提升用户观赛体验。而除了赛事外,相关的电竞短视频内容也随着用户媒体使用习惯的迁移而迎来增长。

电竞赛事:第一,专业化发展,赛事分级愈发明显,并且通过大量数据分析平台对赛事进行分析与报道;第二,主场化发展,电竞赛事与俱乐部通过主场化发展到各个城市,以满足各地电竞爱好者的需求;第三,联盟化发展,赛事体系趋向联盟化,游戏版权方将赛事版权收益与俱乐部分享;第四,商业化发展,传统消费品与耐消品品牌主关注电竞领域,赞助商出现新面孔;第五,泛娱乐化发展,赛事与泛娱乐内容进行结合成为行业趋势,“电竞+明星玩家、网剧、大电影、动画、动漫内容、音乐”等已经萌芽。

电竞俱乐部:小组化运营成为俱乐部拓展新项目的管理方式之一,俱乐部下放更多权力到新项目分部的领队,并且给与基本的后勤保障;在此条件下,不需要对其进行直接管理与控制的同时又能确保新项目布局。另外,由于电竞选手的明星化已经逐渐成熟,俱乐部更加注重选手的形象包装,这也为俱乐部增添了无形的品牌资产。

区块链技术+电竞值得期待:区块链技术是2017年最炙手可热的概念,在海外,区块链携手电竞概念,成为白皮书上为新兴虚拟货币ICO的背书内容之一。虽然这些货币大多数仍未在市场上流通,甚至停留在白皮书上,但是相关内容的搜索在谷歌引擎上已经达到了27万条结果。在国内,大热的区块链技术将会通过何种方式与电竞结合是一件值得期待的事情。

图表10:电竞行业发展趋势

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资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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