2017年中国电子铝箔行业供需情况及竞争格局分析 行业高度集中【组图】

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20 陈晨 • 2018-05-22 16:12:12  来源:前瞻产业研究院 E1500G0

 电子铝箔的定义及分类

电子铝箔(又称电子光箔)是通过对高纯铝锭进行一系列压延、清洗及切割工序等加工而成的一种铝箔,是生产电极箔的原材料。电子铝箔是高纯铝箔,是由精铝(高纯铝)铝锭经热轧成为铝片,再进一步冷轧、退火而成。电子铝箔的具体生产工序包括:熔铸-均热-热轧-预先退火-冷轧-中间退火-冷轧-箔轧-分切-性能检测-包装。电子铝箔主要包含1/3系铝箔产品,主要应用于电子元器件等领域。

电子铝箔有低压和中高压之分,低压和中高压箔的内部组织结构差异较大,使得其腐蚀化成后的比电容不同。低压电子光箔对腐蚀箔性能的影响主要是体现在内部结构均匀性上,越均匀越好;而中高压电子铝箔则体现在其内部的立方织构占有率和表面微量元素的控制水平和光箔表面的粗糙度、轧制过程的缺陷、均匀性的控制等多方面。

即电子铝箔的立方织构占有率越高,铝箔腐蚀孔洞越密集;光箔的表面微量元素控制水平越高,腐蚀箔发孔将越均匀。腐蚀箔中的孔洞越密集,分布越均匀,腐蚀箔的比表面积越大,其比电容就越大。生产高比容腐蚀箔的一个重要条件就是需要具有高质量的中高压电子铝箔。

图表1:电子铝箔分类及性能参数比较(单位:%)

电子铝箔1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国电子铝箔行业产能过剩 2017年产销量分别为5.81万吨和5.09万吨

电子铝箔是生产电极箔的重要原材料,与电极箔的类似,我国电极箔也存在严重的产能过剩。数据显示,2017年我国电子铝箔产能约9.4万吨,比2016年的9.5万吨增加了0.9万吨;但电子铝箔产量约5.81万吨,同比2016年的5.19万吨增长了11.95%。我国电子铝箔产能利用率仅为61.81%。

图表2:2011-2017年我国电子铝箔产能产量统计(单位:吨)

电子铝箔2

资料来源:前瞻产业研究院整理

从需求来看,电子铝箔主要用于电极箔的生产,而电极箔主要用于铝电解电容器的生产。

电容器可按材质的不同分为铝电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器等三大类。其中,铝电解电容器是所有电子电容器产品中用量最大的品种。中国电容器制造业的快速发展使得国内对于电子铝箔的需求在不断增加,由于制造电容器阳极所需的电子铝箔生产技术难度较高,在中高档产品方面,目前国内供应能力还显不足,但随着国内铝箔产品供应量的不断增多,这种情况已有明显改观。

2017年我国电子铝箔行业市场消费约5万吨左右,行业市场规模约12.6亿元。尽管近年来增速放缓,但总体来看,国内电子铝箔消费市场还存有巨大的发展空间。

图表3:2011-2017年我国电子铝箔需求量及需求规模变化趋势图(单位:万吨,亿元)

电子铝箔3

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国电子铝箔行业集中度高 新疆众合、东阳光科二者合计占比达70%以上

现阶段,我国电子铝箔行业的集中度较高,主要生产厂家是新疆众和股份有限公司与广东东阳光科技控股股份有限公司,这两家企业占到了国内电子铝箔供应的70%以上。2017年新疆众和股份有限公司电子铝箔产量为24373.75吨,占全国总产量的41.95%;销售量20135.51吨,占全国总需求量的40.27%。2017年广东东阳光科技控股股份有限公司电子铝箔产量为16354.09吨,占全国总产量的28.15%;销售量16675.88吨,占全国总需求量的33.35%。

图表4:2014-2017年我国主要企业电子铝箔产销量情况(单位:吨)

电子铝箔4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:2014-2017年新疆众合、东阳光科电子铝箔合计占有率情况(单位:%)

电子铝箔5

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国铝电解电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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