2017年全球基因测序仪市场规模与发展前景预测【组图】

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20 陆澜清 • 2018-05-04 11:43:24  来源:前瞻产业研究院 E2285G0

 2017年全球基因测序仪市场规模

随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升,美国等西方发达国家已在这一领域做出前瞻式布局:鼓励高端测序仪的研发和商业化、建立配套的生物信息计算平台、推进基因组领域的科学研发和临床转化。

近几年来基因测序仪市场飞速发展,从2007年的4.7亿美元增长到2016年的28.5亿美元,年均复合增长率达到25%,初步预计2017年市场规模约为33亿美元左右。

图表1:2007-2017年全球基因测序仪市场规模(单位:亿美元,%)

基因测序1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球基因测序仪竞争格局

基因测序仪的核心是基因测序技术,第二代基因检测技术是现今最稳定,应用最广的基因测序技术,NGS仪器市场被国外几个龙头所垄断,Illumina作为全球最大的基因测序仪制造商,占到全球84%的市场,2016年Illumina一共发布了两款新产品,分别是下一代(NGS)靶向测序系统MiniSeq,和新一代肿瘤测序解决方案TruSight®Tumor170。

图表2:全球基因测序仪竞争格局(单位:%)

基因测序2

资料来源:前瞻产业研究院整理

具体到测序仪型号,Illumina的HiSeq 2000 是目前市场上最主流的测序仪,占据了绝对的优势。

图表3:全球第二代测序仪(按仪器型号)市场格局(单位:%)

基因测序3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

综观第二代测序技术的发展历史可以发现,测序仪的开发模式主要是自主研发和外延并购两种。在发展初期,技术不成熟,企业多以自主研发为主;市场发展成熟后企业间并购逐渐增加,如2006年Illumina收购Solexa、2007年Roche收购454 Life Sciences、2010年Life Technologies 收购Ion Torrent 等。

正是由于这种发展模式,第二代测序技术发展初期出现多强争霸的局面,而发展到一定程度以后,随着优秀产品的不断壮大以及重大并购事件的发生,行业集中度不断增加,形成了强者恒强的局面,短期内Illumina 等公司的行业垄断地位难以被打破,其它公司也难以进入测序仪市场参与竞争。

图表4:全球测序仪领先企业并购历程

基因测序4

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国基因测序仪研发上市模式

反观国内,由于全球市场长期被国外几家大的测序仪生产商所垄断,并且采取与国内领军者合作的模式进入中国市场,使得国内企业很难进入这一领域,比如Illumina为了防止任何一家下游企业壮大,通过与多家公司(比如贝瑞和康、安诺优达等)合作的策略垄断市场,从而掌握绝对的话语权,同时又通过下游企业的代理和市场推广来培养市场。

因此,我国的测序企业要想进入测序仪市场,突围的模式不外乎以下几种:一是并购国外的测序仪生产企业,在其核心技术的基础上进行改造升级,推出自主品牌的测序仪,比如华大基因并购Complete Genomics后相继推出了BGISEQ-100、BGISEQ-1000、BGISEQ-500几款仪器;二是采用自主研发模式,通常适用于那些财大气粗的公司,比如华因康基因、紫鑫药业、瀚海基因等。然而,无论是并购还是自主研发的测序仪,与市场上主流的测序仪相比还是存在诸如性能差、成本高等弊端。

因此,与国外知名测序仪生产企业合作,在其测序仪原型的基础上加以改造,形成具有特殊用途的自主品牌的测序仪是突围的最佳模式,比如达安基因、贝瑞和康、博奥生物等。

图表5:国内测序仪研发模式与上市情况

基因测序5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2022年全球基因测序仪前景预测

根据前瞻产业研究院的总结,未来上游测序仪的发展,预计会有如下特征:

1、根据Frost&Sullivan调查说明,测序成本、测序质量、读取长度、通量大小等依然是选购测序仪最主要的考虑因素。其次,Illumina的核心技术“桥式PCR产生DNA簇”以及“可逆末端终止反应”受到专利保护,中短期内依旧由国外测序仪巨头垄断,其形成的技术壁垒较长时间内难以被打破,国产测序仪的发展还需时日。

2、测序仪市场增长放缓,Markets&Markets预测,虽然测序仪复合增长率为15.4%,但是由于测序服务以及测序数据分析更加快速的发展,测序仪增长率仍低于整个基因测序市场的增长率。

3、随着三代测序技术的发展,如果其能提高测序准确率及测序通量,未来测序仪市场中三代测序仪的需求还是值得期待。

保守估计,到2022年,全球基因测序仪市场规模将达到106亿美元。

图表6:2016-2022年全球基因测序仪前景预测(单位:亿美元)

基因测序6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国基因测序行业市场前瞻与投资战略规划报告》。

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