2017年164家独角兽所在行业分析 电子商务行业发展前景与趋势

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20 陈晨 • 2018-03-29 19:45:05  来源:前瞻产业研究院 E1066G0

一、2017年164家独角兽所在行业之电子商务

2018年3月23日上午,科技部火炬中心、中关村管委会、长城战略咨询、中关村银行联合主办“2017中国独角兽企业发展报告”发布会。发展报告显示,2017年中国独角兽企业共164家,新晋62家,总估值超过6200亿美元。从全部上榜企业来看,电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐和物流是孕育独角兽的热门领域。

1、电子商务独角兽数量第一、估值规模超过900亿美元

根据发展报告,电子商务上榜企业共有33家,在整个独角兽企业中的占比高达20%,独角兽企业数量排名第一位;从独角兽企业的估值规模看,33家独角兽企业的总估值高达901.45亿美元,在整个独角兽企业估值中占比14%,位居全行业第二位。综合来看,近年来电子商务良好的发展势头已经使其成为孕育独角兽企业的肥沃土壤。 

图表1:电子商务独角兽企业估值规模及占比(单位:亿美元,%)

电子商务独角兽1

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

图表2:电子商务独角兽企业数量规模及占比(单位:家,%)

电子商务独角兽2

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

2、电子商务独角兽企业平均估值在18-28亿美元之间

从平均估值水平看,电子商务行业排名较高独角兽企业的平均估值在27.3亿美元左右,与各领域内TOP独角兽企业的平均估值水平相差8.3亿美元;而在剔除了较高估值企业之后的其他企业的平均估值方面,电子商务行业独角兽的平均估值比全行业独角兽企业的平均估值高出2.4亿美元。

图表3:电子商务独角兽企业平均估值情况(单位:亿美元)

电子商务独角兽3

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

3、区域分布集中,北、上、杭三地合计超过80%

从区域分布看,电子商务行业中,北京地区的独角兽企业数量最多,有14家,占比高达42%;其次是上海和杭州,分别有8和5家,占比24%、15%。从集中度看,北京、上海和杭州合计有27家独角兽,占整个区域的81%,区域分布较为集中。

图表4:电子商务独角兽企业数量区域分布格局(单位:家,%)

电子商务独角兽4 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

从区域估值规模看,北京仍为头把交椅,区域内14家企业合计估值490.5亿美元;上海次之,8家独角兽企业合计估值161.1亿美元;杭州5家独角兽合计估值145亿美元。北上杭三地合计估值高达796.6亿美元,占比高达88%。

图表5:电子商务独角兽企业估值区域分布格局(单位:亿美元,%)

电子商务独角兽5 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

4、电子商务独角兽成立时间比较集中,美丽联合集团发展势头惊人

从创立时间看,电子商务独角兽主要集中在2010、2012和2014年,当年分别有5、5、7家企业成立。这也说明了成立于2014年的7家公司仅用三年时间就成功成长为独角兽企业。其中,成立于2014年估值排名最靠前的是万达电商和淘票票,估值分别是30亿美元、21.1亿美元。2016年成立的美丽联合集团和便利蜂均仅用1年时间便分别成长为估值高达30亿美元、10亿美元的独角兽企业。

图表6:电子商务独角兽企业成立时间分布(单位:家)

电子商务独角兽6

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

5、10-20亿美元占主流,美团点评估值高达300亿美元

从估值规模范围看,10-20亿美元的电子商务独角兽占据行业主流地位,有22家,占比66.7%;估值在20-50亿美元的独角兽数量有8家,占比24.2%。该领域估值在50亿美元以上的独角兽有3家,其中美团点评估值高达300亿美元,远超行业内其他独角兽企业。

图表7:电子商务独角兽企业估值规模分布情况(单位:家,%)

电子商务独角兽7 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

6、电子商务领域主要独角兽企业对比

在电子商务独角兽企业中,美团点评、口碑和饿了么位居前三甲的地位,其中美团点评更是以高达300亿美元的估值位居行业第一、全国第五。美团点评能够获取如此高估值与其核心竞争优势密不可分,美团点评的核心优势是餐饮、旅行和零售三大主业齐头并进,发展势头良好,并于2017年10月获得了40亿美元的投资注入。口碑则是借助支付宝和阿里的支付与数据方面的巨大优势不断拓展业务范围,并于2017年1月获得了11亿美元的投资注入。饿了么则是依靠前期培养的客户高黏性在外卖市场纵横捭阖,与2017年6月获得了10亿美元的风险投资。

图表8:电子商务独角兽TOP3对比(单位:亿美元)

电子商务独角兽8

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

二、电子商务行业发展前景与趋势

1、电子商务交易额走高,2017年接近30万亿元

电子商务能够孕育出如此多的独角兽并非毫无缘由,近些年,随着国家对电商市场发展的不断重视,电商交易市场也迎来了黄金的发展时期。前瞻产业研究院《2018-2023年中国互联网产业发展前景与领先企业分析报告》数据显示,2011年以来,中国电子商务市场的不断壮大,2017年底中国电子商务市场整体交易规模高达29.2万亿元,同比增长率高达27.1%。

图表9:2011-2017年中国电子商务市场交易规模走势(单位:万亿元,%)

电子商务独角兽9 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

2、网络购物市场突破7万亿元,成为电子商务市场增长的重要动力

中国电子商务市场高速增长离不开在其中扮演着“奇兵”角色的网络购物市场。数据显示,2017年中国网络购物市场交易规模达到6.3万亿元,与2016年相比增长30.3%,增长有所回暖。随着网络购物市场线上线下融合,行业稳定发展,预计2018年中国网络购物市场交易规模将达到7.7万亿元。

图表10:2011-2017年中国网络购物市场交易规模走势图(单位:万亿元,%)

电子商务独角兽10 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

在移动端,随着我国移动网络购物用户规模的不断增长,移动网购市场交易规模也呈现出大幅度增长。数据显示,2017年中国移动购物市场交易规模达到5.1万亿元,同比增长40%,随着人口红利的消退,增速逐渐放缓但仍保持较高的增长水平。

图表11:2011-2017年中国移动网络购物市场交易规模走势图(单位:万亿元,%)

电子商务独角兽11 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

3、B2B电商模式应用普及度提升,助力电商市场发展

而在我国电子商务模式中较为常用的B2B电子商务模式也迎来高速的发展。近几年我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长,2012年,我国B2B电子商务市场交易规模是6万亿元,而到2016年已经达到20万亿元,同比增长达到33%。近两年,伴随着我国B2B电商垂直领域的快速崛起,B2B深入到了各个产业链的上下游中,特别是以前市场相对比较封闭的钢铁、煤炭、工业品、物流、化工、涂料、玻璃、卫生用品、电子元器件等领域都受到了来自于B2B电子商务的影响,基于此,垂直领域的B2B的快速崛起为我国B2B电商市场带来了新的“增长动力”,也促进了我国整个电商市场的快速发展。

图表12:2011-2017年中国电子商务B2B交易规模及预测(单位:万亿元,%)

电子商务独角兽12

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

4、政策助力、规划先行,2020年中国电子商务交易市场规模将达40万亿

2016年12月14日,商务部、中央网信办、发展改革委印发了《电子商务“十三五”发展规划》,提出预计到2020年,电子商务交易额同比“十二五”末翻一番,超过40万亿元,网络零售额达到10万亿元左右,电子商务相关从业者超过5000万人。而在重点发展任务中提出了“十三五”期间,电子商务的发展将更加注重提质升级。

图表13:中国电子商务发展前景(单位:万亿元,%)

电子商务独角兽13 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

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