2018年女装行业现状分析与发展前景 未来仍有较大空间

女装细分市场多，行业格局差异化特征明显

按照目标消费人群、价格定位以及文化元素等的不同，女装行业有较多的细分需求。例如按照消费人群以及着装风格的不同，分为中老年女装、熟女装中淑女装和少淑女装:，而这些目标客户群体的消费特征也有所不同。

图表1：女装按消费人群及着装风格细分

资料来源：前瞻产业研究院整理

女装行业的消费客户群体不同、细分市场多，决定了女装市场集中度较低的特性。整个市场大致可以分为奢侈高端、中高端、大众中端、中低端四个档次。这四个市场中，在目标客户群体、产品特征和供应渠道分布上均呈现显著的差异化。其中，奢侈高端市场主要为国外品牌所占据，部分本土品牌定位高端错位竞争；大众中端层面，本土品牌与国外品牌激烈竞争；中低端层面，主要是本土品牌与极个别国外品牌。

图表2：女装市场竞争分化局面

资料来源：前瞻产业研究院整理

白领女性消费崛起，未来增长空间大

近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加。根据国家统计局数据，2010-2016年我国社会消费品服装类零售总额由5874亿元增长到1.44万亿元，6年复合增长率为16.16%；2017年为1.46亿元，同比增加14%。

图表3：2010-2017年服装类零售额（单位：万亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

女装是服装消费中第一大品类。据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国女装行业品牌竞争格局与领先企业发展策略研究报告》统计，2016年我国女装市场规模占总服装市场规模比重达48.57%。2010-2016年我国女装市场规模由5329.90亿元增长至8728.14亿元，6年复合增长率为8.57%，但增长率逐步放缓，增速由2011年的14.89%降至2016年的5.30%。据测算，女装市场在2017年规模约为0.91万亿元。

图表4：我国服装市场中各类服装所占比例（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：2010-2017我国女装市场规模情况（单位：万亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

女性职业水平提高，经济日益独立，服装消费能力不断提升。随着女性接受高等教育和就业的机会增多，她们的消费习惯逐步发生改变；特别在城市，女性逐渐享有更大的经济独立性和消费选择权利。据调查显示，中国77.3%的已婚女性决定着家庭的吃、穿以及日常用品的选购；22.7%的已婚女性在家庭买房、买车、购买贵重物品等大额支出时会“自己做主”；从收入分配角度，46.5%的已婚女性个人收入由自己支配，将收入交给丈夫的仅占2.2%，其余为共同支配。

同时，服装消费在白领女性消费支出占比最大：现代白领女性毫无疑问是当今城市消费品市场的主力军，她们容易接受新生事物、追求潮流、乐于传播、懂得善待自己，对生活品质有着较高的要求，而且具备足够的购买力。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国女装行业品牌竞争格局与领先企业发展策略研究报告》指出，在当代女性的实际个人消费构成中，服装占35.4％，远远超过美容（20.9%），书籍、电影（10%），交际、旅游（8.4%）。

图表6：白领女性消费支出情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前，我国人均女装消费支出相对于发达国家仍处于较低水平、2016年我国人均女装消费支出为96.60美元，分别是同期日本、美国、英国的38.80%、23.76%、20.41%。长期来看，我国人均女装消费仍存3-5倍的发展空间。

图表7：我国女性服装消费与其他主要国家对比（单位：美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

基于各类买手店、品牌集合店以及设计师电商平台的营销能力，前瞻测算，女装市场规模必定进一步扩大。到2023年，我国女装市场规模预计有望达到达1.17万亿元，2018-2023年6年复合增长率为4.30%。

图表8：我国2018-2023年中国女装市场规模（单位：万亿元）

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