银行业高薪走下神坛?十张图带你了解银行业薪酬水平变化

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20 朱茜 • 2018-03-09 18:12:17  来源:前瞻产业研究院 E3028G6

 继2016年爆出的“银行业1.5元年终奖”后,2017年银行业又传来48.5元年终奖的消息,更有消息称2018年1月北京部分柜员的月收入不足4000元,远低于北京市近万元的平均收入。曾经受银行工作行业地位高、工资水平高、福利待遇好、工作环境优越等因素的吸引下,银行工作一度成为社会各业、家长和求职者重要选择的求职方向,每年有超过30万的大学生挤进银行招聘的浩浩长江。但是近年来受坏账上升及无现金支付等业务转型升级的影响,银行业的能力下降明显,除了工资和年终奖不尽如人意之外,银行工作人员的业务压力也不断增加,裁员、跳槽等问题屡见不鲜。那么曾经风光无限的银行业会就此走下高薪的神坛么?

一、银行业高薪“神话破灭”,求职热度下降明显

某种程度上,求职方向与国家经济发展的方向起到相辅相成相互促进的发展作用。近年来在银行业高新“神话破灭”舆论的影响下,2016-2016年夏秋两季银行业不在是求职者求职就业竞争最为激烈的主要行业,银行的求职热度在不断减弱。2017年夏季银行业在求职高新行业排名位居第五为,平均月薪水平仅为8578元。至2017年秋季求职中银行在求职高新行业中的排名地位进一步下跌至第九位,月平均薪资为8482元,薪资水平表现为小幅的下降。总体而言,受人们对行业关注和对行业发展前景认可度下降的影响,求职者对于进入银行的求职热度下降明显。

图表1:2016-2017年夏季Top10求职高薪行业分析(单位:元)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表2:2016-2017年秋季Top10求职高行业分析(单位:元)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

近年来,银行业的业务不断受互联网经济、第三方支付、移动支付等无现金业务的影响外,市场小额贷款业务的发展也成为银行业业务拓展的主要阻力。银行的业务不断缩减,在业务缩减的影响下为保障银行整体的盈利能力,银行裁员现象屡见不鲜。

从国有五大行的员工数量统计来看,至2017年上半年,五大行的员工人数减少数量较大,出交通银行外,其他几大行的员工减少数均在5000人以上,以工商银行的员工减少数最多达到7852人。

股份制银行中除兴业银行和浦发银行,其他银行的员工数也在不断减少,半年间平安银行员工减少数为5164人,位居首位。从银行的员工人数的统计情况来看,银行裁员已经成为不争的事实,但是从利好方面来讲,裁员是对现有员工福利的一种保障。

图表3:2016-2017年银行员工人数统计(单位:人,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

二、国有银行薪酬与股份制银行对比分析

1、国有银行总薪酬增加,部分行人均薪酬下降

现阶段,我国的银行体系主要分为中、农、工、建、交五大国有银行和以招商、浦发和光大银行等为代表的股份制银行和部分地方性银行。经过近百年的发展国有银行的体量相对较大,其业务发展与国家的宏观经济发展水平相互依存,发展速度缓慢;而股份制银行凭借其优秀的管理模式和业绩奖惩模式正处上升发展阶段。

前瞻产业研究院统计数据分析:就薪酬总量方面而言,中农工建国有四大行依旧高居榜首,远超部分股份制银行和中小银行。因为庞大的员工基数,几大行的员工人均薪酬远远低于股份制银行和城商行。就银行人均工资而言,国有五大行2017年上半年的人均工资均在10万元以上,交通银行的人均工资水平为16.03万元,较上年同比增加9.95%,居于五大行人均工资榜首;另外中国银行和农业银行人均工资水平也有小幅的增加分别为12.43万元和11.45万元和,人均收入在五大行中分别排名前三位。但是工商银行和建设银行的人均薪酬分别较上年减少4.68和7.92个百分点,降幅较大。

图表4:2015-2017年国有银行薪酬包统计(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:2015-2017年国有银行人均薪酬统计(单位:万元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2、股份制银行发展逆势而上,人均薪酬涨幅明显

股份制银行作为我国银行业的后起之秀,凭借其优秀的管理模式和高效的业务拓展能力,股份制银行的盈利能力远超国有银行,其员工的人均薪酬水平在20万左右。整体来看,除了华夏银行外,大部分股份制银行2017年上半年的人均薪酬均有所上涨,8家人均薪酬同比增长的银行里,增幅在5%以内的有6家。截止至2017年上半年中信银行的人均薪酬排名第一达到27.93万元,超过平安银行薪酬水平排名居首位;招商银行的人均薪酬上涨幅度最大为23.1个百分点,使得招商银行的人均薪资水平继续提高。

图表6:2015-2017年股份制银行薪酬包统计(单位:亿元,%)

银行6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表7:2015-2017年股份制银行人均薪酬统计(单位:万元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

三、与其他金融机构相比,银行业薪酬仍有较强竞争力

随着各行业企业中期报告的相继披露,各行业企业员工的平均薪资水平也全面浮现,金融业作为高新行业其工资水平最为引入瞩目。银行、券商和保险作为金融行业的三驾马车其平均薪资水平受关注度较高。业内认为,随着全民保险意识提高,未来保险业从业者收入或将异军突起。

证券业作为金融业的领头羊,在被统计的22家证券公司中期员工平均薪酬在30万以上,广发证券以49.85万元的高收入排名首位。相比于证券企业而言,银行企业间的收入差距较大,呈现以地方代表性银行为引领、股份制银行为补充,国有五大行后续乏力为主要的表现特征,但是其员工平均工资也在10万元以上;而受我国保险业发展不完善,欠规范的影响,保险业的员工平均薪资水平最低,以中国平安的员工平均薪酬最高,仍低于10万元。

图表8:至2017上半年证券及保险企业员工薪酬统计(单位:万元,%)

银行8 

资料来源:前瞻产业研究院整理

四、银行业岗位划分明晰,基层岗位薪资下降的罪魁祸首

为了业务的拓展和市场占有度的提升,以国有五大行的股份制银行为代表的银行体系地区分布较为广泛,其业务的设置较为细化,岗位划分较为明确,主要分为资金运用岗、风险防控岗和基层岗位等三大业务运营岗位,其中资金运用岗位的平均薪资水平在13000元以上,以贸易融资岗收入水平最高为18400元;风险防控岗位的总体平均工资也在10000元以上,内审为收入水平最高的岗位,平均工资水平为16600元。而相比于资金运用和风险防控,基层岗位的薪资水平相对较低,银行大堂经理的人均收入仅为4500元。但是在银行业务的普及和覆盖范围全面的影响下,基层岗位员工在各大银行员工人数占比相对较高,而低水平的薪资标准是现阶段银行业平均薪资水平下降的主要原因。

图表9:截至2017上半年银行各岗位及薪资统计(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

就银行业薪资最高岗位的排名情况来看,不考虑银行的高层管理人员,现阶段银行业收入水平排名前三的岗位分别为贸易融资岗、资产管理岗和内审岗,岗位的员工薪资水平均大于1.5万元。而商务拓展、财务分析和企业策划等岗位为现阶段银行业发展薪资涨幅最有潜力的优势企业。

图表10:截至2017上半年银行薪资最高岗位Top10(单位:元)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表11:截至2017上半年银行涨薪幅度Top10岗位排名(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

由以上的分析总结来看,尽管各大银行高管离职成风、“降薪潮”的消息此起彼伏,但是相比于大多数行业薪资银行业的薪资水平并未有较大幅度的下降,只是与前期银行从业相对容易的盈利模式相比之下,人们在银行高标准的就业环境和高水平的薪资待遇预期下认为银行就业并非首先,现实却并非如此严苛。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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