2017年手机销量曝光 中国手机市场洗牌加剧

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20 吴小燕 • 2018-01-22 19:13:10  来源:前瞻产业研究院 E4634G1

各大研究机构纷纷发布2017年中国手机市场销售数据

——GFK中国手机销量排行:华为继续霸占榜首,OPPO、vivo紧随其后

近日,调研机构GFK公布的2017年手机厂商中国销量排行数据,GfK采用的是sell-out出货量统计方式,统计的是从厂商到最终消费者手中的出货量。

从数据来看,2017年华为(含荣耀)在中国市场累积销量为1.0255亿部,,整体销售份额为22.8%,继2016年后持续排名榜首。

排在第二位的OPPO销量为7756万部,第三位vivo为7223万部,第四位苹果为5105万部,第五位小米为5094万部。同比去年,这四家增幅均不大,约在5%至8%之间。

图表1:2017年中国手机出口量统计(单位:万台)

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资料来源:GFK 前瞻产业研究院整理

图表2:2017年中国手机市场份额统计(单位:%)

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资料来源:GFK 前瞻产业研究院整理

——迪信通全渠道手机市场销量占比:华为以22.1%位居首位

根据知名连锁线下经销商迪信通发布了2017年度线上线下全渠道手机销量前十名,华为以22.1%的销量占比位列首位。OPPO和vivo分别以19.3%和18.6%的是销量占比分列第二和第三位。迪信通还指出,荣耀销量占比为9.2%,低于其老对手小米的10.3%,这意味着2017年荣耀手机销量不敌小米。

图表3:2017年中国全渠道手机销量占比(单位:%)

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资料来源:经销商迪信通 前瞻产业研究院整理

——最畅销智能手机排行:OPPO、vivo两大品牌累计占据五个席位,华为未入榜

市场调研公司Counterpoint Research公布的"2017年中国市场最畅销智能手机"排名,列举了10款2017年在中国市场手机市场销售份额最高的机型,这份排名基本能反映一款手机2017年在国内市场的销售情况,其中OPPO、vivo两大品牌累计占据五个席位,而国际化程度更高的华为则没有华为品牌手机入榜,具体排名如下:

图表4:2017年中国市场最畅销智能手机(单位:%)

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资料来源:Counterpoint Research 前瞻产业研究院整理

在这份排名中,2017年新上市的手机只有三款:红米Note4X、荣耀8青春版和OPPO R11,其他7款手机都是2016年上市的,这让它们能在2017年维持一整年的销售,除非是厂商彻底停售,否则的话相比2017年的新机,2016年的老款机型有着更长的销售周期。

华为这次只有两款荣耀品牌的千元机上榜,而几款主力产品,P10/P10 Plus、Mate 9、nova系列等均没有出现在榜单上,在这几款产品没有上榜的背后,是华为在全球出货量上已经稳居国产手机第一,而在国内手机出货量排名中却仍面临OPPO的挑战,华为虽然有多款全球出货量千万级别的产品,但仍缺乏OPPO、vivo那样的国内爆品,尤其是华为品牌。

工信部权威数据:市场整体萎缩,2017年国内智能手机出货量4.61亿部,同比下降11.6% 

根据工业和信息化部直属科研事业单位--中国信息通信研究院2018年1月10日发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》,报告显示,2017年12月,国内手机市场出货量4261.2万部,同比下降32.5%;上市新机型90款,同比下降28.6%。同时,报告称2017年全年,国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。

其中,2017年1-12月,智能手机出货量为4.61亿部,同比下降11.6%,占同期国内手机出货量的93.9%,其中Android手机出货量3.83亿部。2017年1-12月,上市智能手机新机型799款,同比下降35.8%,占同期新机型数量的75.8%,其中支持Android操作系统的623款。

图表5:2012-2017年中国智能手机出货量变化情况(单位:万台,%)

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资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理

图表6:2012-2017年中国智能手机出货量变化情况(单位:万台,%)

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资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理

2017年1-12月,国产品牌手机出货量4.36亿部,同比下降12.4%,占同期国内手机出货量的88.8%;上市新机型985款,同比下降28.7%,占同期国内手机上市新机型数量的93.5%。

图表7:2017年国内外品牌手机出货量构成(单位:%)

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资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院:国产手机市场份额整体提升且差距逐渐拉大,国内手机市场洗牌加剧

根据前瞻产业研究院监测的数据显示,我国市场各主要品牌的市场占有率差距逐渐拉大,截至2017年第三季度,华为的市场占有率已达到19.4%,OPPO和vivo的市场占有率紧随其后,分别为18.8%和16.4%;2011年底在中国市场占有率高达11.7%的苹果则下降为7.7%。

从品牌格局来看,2017年以来华为逐渐拉大了与OPPO和vivo的市场占有率,优势十分明显。不过值得注意的是,随着2017年以来OPPO和vivo广告营销的持续深入和线下销售渠道的回暖,OPPO、vivo的市场占有率也在不断攀升。

在华为、OPPO、vivo等品牌实现快速发展的同时,小米的市场占有率则出现较大的波动。2015上半年小米市场占有率层一度高达16.1%,但截至2017年三季度市场占有率仅为13.7%。除此之外,在激烈的市场竞争中,我国已有众多手机品牌退出历史舞台。

整体来看,2017年我国国产手机第一梯队的优势在继续放大,中小品牌则逐渐淡出市场,国内手机市场洗牌加剧。在全国市场逐渐萎缩的背景下,预计2018年我国手机品牌市场洗牌将进一步加剧。

图表8:2011-2017年中国智能手机市场占有率变化情况(单位:%)

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资料来源:前瞻数据库

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告》。

本文相关报告 REPORTS

2018-2023年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告
2018-2023年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告

报告着眼手机行业商业模式研究,对行业各商业模式进行总结和评点,并对手机商业模式创新进行大幅度的论述。

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