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公募基金行业20年,一线城市基金竞争白热化

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20 李辰 • 2018-01-15 17:16:22  来源:前瞻产业研究院 E2922G0

近日,“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳产品创新颁奖典礼”在上海成功举办。典礼上评选出了七类奖项,共计51只基金产品获奖。

七个奖项中,一个是产品创新能力的公司排名,其余六个是关于创新产品的排名。这七个奖项突出了两个字眼“创新”。虽然证券基金行业在中国发展的时间不长,但是行业发展一直在创新,推出的基金产品种类越来越多,行业发展从无到有,从小到大。

公募基金发展迅猛

2018年是中国证券基金行业发展的第20个年头。在短短20年内,中国证券基金行业取得了西方国家历经百年积累的成就。截止2017年11月底,我国境内共有基金管理公司113家,其中中外合资公司45家,内资公司68家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.41万亿元。

图表12012-2017年公募基金资产规模及公司数量情况(单位:,万亿元,%

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全年,共计100只公募基金产品进行了清盘,数量超过2014-2016年三年总和。根据前瞻产业研究的《2018-2023年中国公募证券投资基金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,截止2017年11月底,中国公募基金共计有4742只基金产品,较2016年同期增长29.67%。

图表22012-2017年公募基金数量情况(单位:只,%

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资料来源:前瞻产业研究院整理

近些年,基金产品的增长速度均处于较高水平,尤其是2013年新《基金法》实施以来,增长速度保持在20%以上,并且还有继续加速的趋势。主要原因是国家有关部门不断完善《基金法》的同时,不间断支持引导基金市场。目前,中国公募证券投资基金行业正处于成熟时期,基金之间的实质性的竞争与博弈正在激烈进行,尤其是在一线城市。

图表3:公募基金发展阶段特点分析

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资料来源:前瞻产业研究院整理

一线城市,公募基金竞争压力大

作为金融行业的一个分支,基金产业义不容辞的活跃在一线超级城市当中。截止2017年底,注册在北京、上海、深圳的基金公司数量超过100家,其中包括具备从事公募基金募集活动资格的资产管理公司。数量上看,这三个地区的基金公司数量比例占据全国90%以上,基金公司的集中度处在相当高的水平。北京市的基金公司数量为22家,含货币基金总规模达到1.73万亿元。深圳市的基金公司数量为27家,含货币基金总规模达到2.81万亿元。上海市的基金公司数量为53家,含货币基金总规模达到3.85万亿元。全国接近一半的基金公司驻扎在上海市。总体上看,这三个城市的基金公司公募管理规模超过8万亿元,占据着全国超70%的比率。

图表4截止2017年公募基金行业地区分布情况(单位:家,万亿元)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

在深圳地区,基金公司的盈利能力逐年上升,由2012年的10家增加到2016年13家。2016年,上海市的盈利亿元以上级别的公司为19家,排在全国第一的位置。在经历2015年股市变动和2016年初熔断危机后,一线城市的基金公司盈利能力还将在竞争中继续提高。

图表52012-2016公募基金公司盈利亿元以上数量情况(单位:家)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

公募基金行业发展前景预测

目前,我国公募基金产品销售渠道主要有两种,一种是线下销售,包括银行网点代销、证券公司代销、专业销售机构;另一种是线上销售。主要是第三方电子商务平台服务机构和第三方支付机构。目前,已有不少基金公司、第三方财富管理公司通过打造电子商务平台、利用灵活的销售折扣、便捷的手机APP和定期的基金投资教育,成功实现了基金销售模式的转变,这是今后渠道创新的大趋势。

根据前瞻产业研究的预测分析,银行网点代销作为传统的线下销售模式,预计到2023年,银行网点开放式基金销售量增速将在6%左右,到2023年,银行网点开放式基金销售量将达到3.5万亿元。

图表62018-2023我国银行网点开放式基金销售量预测(单位:亿元

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资料来源:前瞻产业研究院整理

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