快递五巨头晒“期中成绩单”,快递业增速放缓、已过黄金期?

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20 陈虹丽 • 2017-08-31 17:14:25  来源:前瞻产业研究院 E417G0

近年来,随着电子商务的发展以及我国网上购物普及率的提高,使得快递行业成为网购的主要支撑力量,不断渗透到人们的日常生活中去。人们对快递行业的关注度也越来越高,随时关注快递企业的发展动态。8月25日,快递的龙头老大顺丰控股发布2017年上半年报,在此之前,圆通、中通、申通和韵达也都发布了上半年的经营情况。

快递五巨头晒“期中成绩单”

(1)顺丰营收额占鳌头,利润增速却拖后腿

随着顺丰控股上半年年报的公布,中国五家快递巨头企业的业绩表现也就一目了然了。其中,顺丰控股的2017年上半年的营业收入为321.61亿元,占全行业的14.74%,表现尤为亮眼,比三通一达四家的营收总和都要高。但通过五家企业的半年报对比,前瞻产业研究院发现,顺丰控股虽然在营业收入上占绝对优势,但其利润增速就显得有些逊色,仅为7.17%,在五家公司中屈居倒数第二。

图表1:2017年上半年五家快递企业经营情况对比(单位:亿元)

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资料来源:公司公告 前瞻产业研究院整理

 图表2:2017年上半年五家快递企业经营情况增速对比(单位:%)

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资料来源:公司公告 前瞻产业研究院整理

(2)快递业增速放缓

从五大快递巨头的半年报来看,2017年上半年,顺丰控股业务量为13.73亿件,增速为20.54%;2016年,顺丰控股业务量为25.8亿件,增速为31%;而运达快递2017年上半年业务量为19.67亿件,增速为44.28%;2016年业务量为31.14亿件,增速为50.82%;此外,“三通”快递2016年的业务量增速都高于其2017年上半年的业务量增速。

图表3:2016-2017年五家快递企业业务量对比(单位:亿件)

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资料来源:公司公告 前瞻产业研究院整理

 图表4:2017年上半年五家快递企业业务量增速对比(单位:%)

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资料来源:公司公告 前瞻产业研究院整理

当然,不仅仅是快递五巨头增速有所放缓,整个行业也是如此。根据前瞻产业研究院数据分析,2012-2016年,中国快递业务量由56.9亿件增至2016年的312.8亿件,四年间业务量翻了5倍多,年均复合增长率达到53.12%;但2017年上半年,中国快递业务量累计完成173.2亿件,同比增长30.7%;显而易见,快递整体的业务量增速有所放缓。主要是受到同城业务以及行业逐渐趋向饱和的状态所影响,未来快递行业将保持较为稳定的增速发展。

图表5:2012-2017年中国快递企业业务量及其增速(单位:亿件,%)

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资料来源:邮政局 前瞻产业研究院整理

快递业已过黄金期?

那么我国的快递业真的已经过了黄金期?风光不再了么?其实不然,虽然现在看来快递业增速放缓,行业逐渐趋向饱和。但是市场是瞬息万变的,总会有新的机会出现,相关数据显示,新生代消费者正在不断崛起,该类消费者更加偏好网上购物,将会助力快递行业的发展。

前瞻产业研究院数据显示,2016年,中国网购用户年龄偏年轻化,36岁以及36岁以下的网购用户占比高达74.30%。伴随着80、90后年轻消费者的崛起,消费主体正在发生改变,新生代用户成为快递市场增长的主力军,为中国快递业的发展注入新鲜力量,进而推动着中国快递行业的快速发展。

图表6:2016年中国网购用户年龄分布(单位:%)

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资料来源:中国电子商务研究中心 前瞻产业研究院整理

另外,美国波士顿公司预测,新生代消费占比将从现在的45%激增至2020年的53%,年轻一代中国消费者比上一代的消费能力更强,网络购物热情更高,网络消费经验更多,消费力将达到上一代消费力增速的两倍。

因此,前瞻产业研究院认为,未来随着新生代消费者的崛起,会更多地依赖于网络快递,快递企业应该抓住机遇在仓配市场上扩大市场份额,例如快递五巨头抢占先机,火速布局仓配市场,在瞬息万变的市场下,唯有不断创新并顺应时代主流,方能在市场站稳脚跟。

图表7:快递五巨头的仓配布局

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资料来源:公司公告 前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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